Москва. 14 июля. ИНТЕРФАКС - ПАО "Магнит" установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии БО-004Р-08 со сроком обращения 2 года 2 месяца (780 дней) объемом от 10 млрд рублей на уровне 14,95% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 16,02% годовых. Купоны ежемесячные и фиксированные.
Сбор заявок прошел 14 июля с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 15,5% годовых, в ходе маркетинга он один раз был снижен.
Организаторами выступают БК "Регион", Россельхозбанк, ИК "Табула раса", ИФК "Солид". Техразмещение запланировано на 24 июля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
В настоящее время в обращении находятся восемь выпусков биржевых облигаций компании на 260,8 млрд рублей.
"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России.
На 31 декабря 2024 года чистый долг компании по МСФО 16 находился на уровне 788,9 млрд рублей, соотношение чистого долга к EBITDA - 2,7х.