"Цифра брокер" сохраняет прогнозную цену акций ПАО "МГКЛ" (материнская компания "Мосгорломбарда") на уровне 3,44 рубля за штуку, что соответствует потенциалу роста на 43%, сообщается в комментарии аналитиков.
"МГКЛ" демонстрирует впечатляющие финансовые результаты: в 2024 году выручка компании выросла в четыре раза, достигнув 8,7 млрд рублей, а чистая прибыль увеличилась на 50% и составила 393 млн рублей, - пишут эксперты. - Этот рост был обеспечен тремя ключевыми направлениями бизнеса: ломбардным сегментом, ресейл-платформой и оптовой торговлей драгоценными металлами. В пользу компании также сыграл рост цен на золото, сокращение числа игроков на ломбардном рынке и активная цифровизация процессов. В I полугодии 2025 года выручка МГКЛ уже превысила показатель прошлого года в целом, достигнув 10 млрд рублей".
По мнению аналитиков, компания продолжает укреплять свои позиции: увеличивает клиентскую базу, сокращает долю просроченных залогов и развивает онлайн-направление через дочернюю структуру "Ресейл-АйТи".
"Мы оцениваем справедливую стоимость акций "МГКЛ" на уровне 3,44 рубля за бумагу, что предполагает потенциал роста в 43%. Среди ключевых рисков - высокая долговая нагрузка и зависимость от конъюнктуры рынка драгметаллов, однако отсутствие погашений облигаций в 2025 году снижает краткосрочные финансовые риски", - указывают стратеги "Цифра брокера".
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
