Москва. 14 июля. ИНТЕРФАКС - ПАО "Магнит" зафиксировало объем размещения облигаций серии БО-004Р-08 со сроком обращения 2 года 2 месяца (780 дней) в размере 75 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок прошел 14 июля с 11:00 до 15:00 мск. Выпуск находился в маркетинге с ориентиром по объему не менее 10 млрд рублей и ориентиром по купону в размере не выше 15,5% годовых. После однократного снижения ориентира финальная ставка 1-го купона установлена на уровне 14,95% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 16,02% годовых. Купоны ежемесячные и фиксированные.
Организаторами выступают БК "Регион", Россельхозбанк, ИК "Табула раса", ИФК "Солид". Техразмещение запланировано на 24 июля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
В настоящее время в обращении находятся восемь выпусков биржевых облигаций компании на 260,8 млрд рублей. В текущем году "Магнит" разместил уже три выпуска бондов на 167,3 млрд рублей.
"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России.
На 31 декабря 2024 года чистый долг компании по МСФО 16 находился на уровне 788,9 млрд рублей, соотношение чистого долга к EBITDA - 2,7х.
