Москва. 14 июля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в понедельник вышел в "плюс" по индексам на новостях из ЕС, где возникли сложности с принятием 18-го пакета антироссийских санкций; фактором риска остается ожидаемое выступление президента США Дональда Трампа, который может объявить о новых антироссийских санкциях. Индекс МосБиржи превысил 2650 пунктов после снижения до 2604 пунктов на утренней сессии; локомотивом роста выступают акции "Норникеля" (+4,2%).
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2652,47 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1072,84 пункта (+0,4%); динамика цен blue chips на Мосбирже смешанная в пределах 2,4%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 12 июля, составляет 77,8855 руб. (-1,74 копейки).
Подорожали также акции "Северстали" (+1,4%), АФК "Система" (+1,4%), "НЛМК" (+1,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1%), бумаги "ММК" (+1%), ОК "Русал" (+1%), "Роснефти" (+0,9%), "Газпрома" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Группы компаний ПИК" (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,8% "префы"), ПАО "Полюс" (+0,3%).
Подешевели акции "Аэрофлота" (-2,4%), "МТС" (-2%), "Интер РАО" (-1,9%), "ВК" (-1,6%), "ФосАгро" (-1,4%), "Московской биржи" (-0,9%), "Татнефти" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%).
После попытки Словакии заблокировать очередной пакет санкций против РФ новым препятствием для ЕС стало возражение Мальты, сообщил в понедельник портал Politico со ссылкой на дипломатический источник.
"По словам одного из дипломатов ЕС, во время заседания Комитета постоянных представителей Совета ЕС (COREPER) в воскресенье Мальта высказала возражения против предложения Еврокомиссии установить предельную цену на экспорт российских энергоносителей в размере 15 процентов от рыночной цены, рассчитанной по среднему значению за три месяца", - отмечает издание.
Кроме того, по словам двух собеседников Politico из числа дипломатов ЕС, техническая группа, включающая, вероятно, члена ЕК по вопросам торговли Мароша Шефчовича, возможно отправится в Вашингтон для переговоров.
Словакия в ближайшие дни намерена урегулировать с европейскими партнерами проблему относительно очередного пакета антироссийских санкций. "Правительство Словакии желает достичь соглашения с европейскими партнерами об одобрении 18-го пакета санкций в отношении России до вторника или среды, заявил премьер-министр Роберт Фицо", - информировали словацкие СМИ. По словам главы словацкого правительства, кабинет запросит гарантий в энергетическом секторе, которые должны будут обеспечить доступные цены. При этом Фицо отметил, что на переговорах "растет нервозность".
В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп объявил, что сделает важное заявление по России в понедельник, 14 июля. "Я думаю, что в понедельник у меня будет важное заявление по России", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News. При этом он отказался сообщить какие-либо подробности. Президент США также отметил, что "разочарован в России". "Но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель", - добавил Трамп.
Издание Politico сообщило в субботу со ссылкой на информированные источники, что Трамп рассматривает предоставление Киеву нового пакета военной помощи стоимостью в сотни миллионов долларов. Деньги поступят из фонда, утвержденного американским Конгрессом в прошлом году при президенте Джо Байдене, фонд "позволяет Пентагону изъять оружие из запасов вооруженных сил США для Украины", говорится в сообщении. Издание напоминает, что в фонде "по-прежнему хранится около $3,8 млрд".
Politico увязывает возможные поставки с заявлением Трампа NBC News, что он "сделает важное заявление по России" в понедельник.
Тем временем, в Сенате США обсуждают возможность направить замороженные российские активы на сумму около $5 млрд и проценты от них на помощь Киеву, заявили американские сенаторы в интервью телеканалу СBS в воскресенье.
Американский портал Axios со ссылкой на два источника сообщил, что президент США Трамп в понедельник объявит о новом плане вооружения Украины, который будет включать наступательное оружие. Согласно собеседникам портала, план поставок Трампа, вероятно, будет включать ракеты большой дальности, которые могут достичь целей в глубине территории России.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Гордей Смирнов, на мировых рынках акций в начале недели наблюдается смешанная динамика, инвесторы реагируют на заявление Трампа об увеличении тарифов в отношении Евросоюза и Мексики.
Поскольку ЕС и Мексика входят в тройку крупнейших торговых партнеров США, реакция рынков на новый виток эскалации конфликта, вероятно, будет более заметной, чем на недавние заявления о повышении пошлин для Японии и Южной Кореи. В этом контексте особое внимание инвесторов приковано к данным по инфляции в США. На этой неделе выйдет статистика по потребительской и производственной инфляции за июнь, а также предварительная оценка инфляционных ожиданий потребителей за июль. Представители ФРС пока объясняют затяжную паузу в снижении ключевой ставки тем, что влияние пошлин на инфляцию может проявиться во втором полугодии 2025 года.
Субботнее объявление о введении США 30-процентных тарифов на продукцию из ЕС стало для инвесторов неожиданностью, поскольку ранее европейские источники сообщали о переговорах Брюсселя и Вашингтона по поводу 10-процентных пошлин с возможными исключениями для отдельных отраслей. Представители Еврокомиссии пока сохраняют нейтральный тон, заявляя, что ЕС и США все еще близки к торговому соглашению, однако в случае его срыва не исключены европейские ответные меры.
На рынке акций РФ внимание инвесторов приковано к ожидаемому заявлению Трампа по России. Предполагается, что президент США может поддержать введение новых санкций, которые затронут крупнейших торговых партнеров РФ. Кроме того, возможны комментарии о судьбе замороженных российских активов и планах по увеличению поставок вооружений Украине за счет европейских стран.
Акции "Селигдара" (+9,9%) выросли на фоне публикации операционных результатов компании за первое полугодие: производство олова в концентрате выросло на 41% (до 1721 тонны), выпуск меди в концентрате увеличился на 29% (до 1229 тонн), а производство вольфрама в концентрате подскочило на 149% (до 64 тонн). Производство лигатурного золота на предприятиях холдинга составило 2780 кг, что соответствует уровню прошлого года. Выручка от продажи металлов выросла на 40% (г/г) и достигла 28,4 млрд руб.
Индекс МосБиржи на прошлой неделе пробил важный уровень поддержки на отметке 2660 пунктов. Индикатор RSI сигнализирует о приближении индекса МосБиржи к зоне перепроданности, что повышает вероятность скорой попытки отскока, считает Смирнов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ удачно отвоевал утренние потери и сохранил важные поддержки в ожидании геополитических новостей.
Акции "Норникеля" подскочили вместе с ценами на палладий, которые в начале недели обновили максимум с октября прошлого года $1239 за унцию. Ралли палладия продолжается в рамках восходящего тренда, начатого в апреле текущего года, во многом на спекулятивных ожиданиях улучшения ситуации в мировой производственной отрасли. "Селигдар" в понедельник представил операционные результаты за I полугодие, согласно которым выручка от реализации произведенного золота подскочила на 42% г/г (до 23,9 млрд руб.), что было связано как с увеличением объема реализации в натуральном выражении (+6% г/г), так и ростом средней цены реализации на 34% г/г.
Фьючерсы на нефть Brent начали корректироваться после обновления максимума с конца июня в условиях рисков ужесточения западных энергетических санкций против РФ и более ограниченного предложения на рынке во II полугодии текущего года. В отрасли также рассчитывают на увеличение глобального спроса в ближайшие месяцы. В Европе объявления о новых пошлинах Трампа воспринимаются с умеренным пессимизмом: вероятно, инвесторы по-прежнему надеются на способность сторон прийти к компромиссу. Индексы МосБиржи и РТС отскочили от поддержек 2600 и 1050 пунктов соответственно в ожидании геополитических новостей. Одним из основных рисков текущей недели остается резкое ужесточение энергетических санкций против РФ как со стороны ЕС, так и США, считает Кожухова.
По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, техническая картина по рынку акций в последние дни резко ухудшилась.
С конца февраля российский рынок акций находился в нисходящем тренде, далее 25 июня он был пробит вверх, и сложились предпосылки для похода в район 3000 пунктов. Однако наметившееся тогда восходящее движение не получило продолжения, и теперь индекс МосБиржи тестирует линию сопротивления восходящему тренду от конца февраля, которая теперь стала поддержкой. Здесь же находятся минимумы года. Если данная преграда не устоит, то возможно ускорение падения, считает эксперт.
"Причина последних ухудшений настроений кроется в геополитике - резко поменялась риторика президента США Трампа в отношении России. В понедельник ожидается его выступление, и не исключено, что если речь Трампа не будет сильно негативной, то по ее окончанию на рынке произойдет мощный отскок вверх", - считает Антонов.
Дополнительным негативом являются риски снижения цен сырьевых товаров из-за развязанной Штатами торговой войны. Правда, пока это в котировках сырья не учитывается, нефть Brent торгуется выше $70 за баррель.
Наконец, на этой неделе от дивидендов очистятся Сбер, "Роснефть", "Сургутнефтегаз" и некоторые другие крупные компании, что "отберет" у индекса МосБиржи еще около 2%, напомнил Антонов.
Эксперт по фондовым рынкам ИК "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев также отмечает, что слабость рынка акций РФ вызвана геополитической нестабильностью.
ЕС готовится опубликовать 18-й пакет антироссийских санкций, в котором "потолок" цен на российскую нефть может быть понижен. Конгресс США тоже подготовил жесткие санкции - рынок ожидает важного заявления Трампа по России.
На фоне этих ожиданий рубль немного ослаб, а цены на нефть Brent превышали $71 за баррель. От неопределенности в мировой политике также остается высоким интерес к золоту (тройская унция поднималась выше $3380).
"Сейчас уровень поддержки по индексу МосБиржи находится на уровне 2600 пунктов. Если заявления Трампа будут критичными, то падение российского рынка может усилиться. В противном случае возможен отскок, который будет ограниченным. Это связано с тем, что акции ряда крупных компаний на неделе пройдут через дивидендные отсечки (Сбербанк, "Т-Технологии", "Роснефть", "Сургутнефтегаз"). Эти "дивгэпы" могут стоить широкому рынку потери в индексе порядка 1,5-2%", - считает Селезнев.
В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE подрос на 0,4%, CAC40 и DAX просели на 0,4-0,9%), "минусуют" США (индексы акций к 16:35 МСК просели на 0,1-0,2%).
Президент США Трамп заявил, что планирует ввести общую пошлину на импорт в размере 15-20% для большинства торговых партнеров, с которыми у Вашингтона нет специальных соглашений. Для Канады Трамп намерен установить пошлину на уровне 35%, однако, как пояснили в Белом доме, она не коснется тех товаров, которые подпадают под действие соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой.
В выходные стало известно, что Штаты намерены с 1 августа ввести пошлины в 30% в отношении поставок из Мексики и ЕС.
В ЕС приняли к сведению письмо президента США Дональда Трампа о пересмотре таможенных пошлин и новых сроках их введения и будут защищать свои экономические интересы, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. "Введение 30-процентных пошлин на экспорт из ЕС нарушит важнейшие трансатлантические цепочки поставок, что нанесет ущерб предприятиям, потребителям и пациентам по обе стороны Атлантики", - говорится в заявлении главы ЕК, опубликованном в субботу.
В воскресенье глава ЕК заявила, что ЕС до 1 августа не будет вводить пошлины на американские товары в надежде на то, что в ближайшие недели удастся решить споры с Вашингтоном.
На нефтяном рынке к вечеру в понедельник цены растеряли дневной рост, подогретый ранее опасениями введения США новых санкций против России; фьючерс на Brent не удержался выше $71 за баррель.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $70,37 за баррель (+0,01% и +2,5% в пятницу), августовская цена фьючерса на WTI - $68,37 за баррель (-0,1% и +2,8% в пятницу).
За минувшую неделю Brent выросла в цене на 3%, WTI - на 2,2%.
В конце прошлой недели поддержку ценам на нефть оказал ежемесячный отчет Международного энергетического агентства, указавший на высокий спрос на топливо со стороны НПЗ. В то же время агентство ухудшило оценки роста спроса на нефть в мире в 2025 году до 704 тыс. баррелей в сутки, а оценка роста предложения была повышена на 300 тыс. б/с - до 2,1 млн б/с.
Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на одну и составило минимальные с сентября 2021 года 424 единицы. Число газовых буровых осталось на уровне 108 единиц.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Селигдара" (+9,9%), ПАО "Русолово" (+6%), ПАО "Сегежа Групп" (+3,6%), ПАО "Яковлев" (+2,2%), "Русагро" (MOEX: AGRO) (+2,1%), "Ростелекома" (+2%).
Подросли бумаги МТС-банка (MOEX: MBRD) (+0,68, до 1151,5 рубля) на фоне известий, что цена размещения акций в рамках SPO определена на уровне 1380,5 руб. за штуку.
Как сообщила кредитная организация на ленте раскрытия, цена находится в нижней половине ранее объявленного диапазона в 1300-1600 руб. за бумагу. С учетом планов разместить до 3,1 млн обыкновенных акций, что составляет до 9% от текущего уставного капитала МТС-банка, объем привлечения может составить 4,28 млрд рублей. Денежные средства, привлеченные в рамках SPO, поступят в МТС-банк, сообщала кредитная организация.
Также можно отметить раллирующие малоликвидные акции ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) (+13%, до 0,5386 рубля), торговля которыми была возобновлена в понедельник после приостановки 4 июля по предписанию Банка России в связи с судебным иском Генпрокуратуры РФ с требованием обратить в доход государства долю мажоритарного акционера компании Константина Струкова в самой ЮГК (67,85%), а также в УК ЮГК (100%). Советский районный суд Челябинска 11 июля удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства доли основного владельца ЮГК Константина Струкова в обществе и УК ЮГК, а также долей связанных с ним лиц в ряде компаний.
Продолжилось падение акций ПАО "Лензолото" (-24,3% и -12,2% "префы") после того как компания приняла решение провести 13 августа внеочередное собрание акционеров, на повестку которого вынесен вопрос о ликвидации компании и назначении ликвидационной комиссии.
Упали после отсечки годовых дивидендов акции "Новороссийского морского торгового порта" (-8,1%, до 8,38 рубля; выплаты - 0,9573 рубля), "Башнефти" (-7,9%, до 1591 рубля; -11,8% "префы", до 980 рублей. Выплаты - 147,31 рубля на акцию каждого типа).
Также просели бумаги ПАО "Таттелеком" (-4,5%), ПАО "Бурятзолото" (-4,1%), ПАО "Россети Ленэнерго" (-4%), МКФ "Красный Октябрь" (-3,7%), "Глобалтрак менеджмент" (-3,7%), "Русснефти" (-3,3%), ПАО "Россети Северо-Запад" (-3,3%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 62,73 млрд рублей (из них 9,44 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,29 млрд рублей на бумаги "Т-Технологий" и 6,09 млрд рублей на акции ВТБ).
