(Reuters) - Банк Huntington Bancshares приобретет техасского меньшего конкурента Veritex Holdings в $1.9 миллиарда сделке на акции, расширяя свое присутствие в штате, который быстро становится крупным финансовым центром.
Акции банка Huntington с центром в Колумбусе, регионального банка с активами на $210 миллиардов, упали на 1.8%, в то время как акции Veritex выросли на 20% после объявления новости.
Улица Уолл стрит ожидает увеличения сделок среди американских банков во второй половине 2025 года, поскольку отступают опасения рецессии и регуляторы становятся более открытыми к консолидации.
Huntington выпустит 1.95 акций за каждую акцию Veritex, оценивая компанию в $33.91 за акцию. Цена предложения представляет собой премию 23.5% к последней цене Veritex.
"Это сочетание поддерживает наши амбиции и отражает наше долгосрочное обязательство перед штатом Техас, одним из наиболее динамичных и быстрорастущих экономик в стране", - сказал генеральный директор Huntington Стив Стейноур.
В последние годы Huntington расширил свою географическую деятельность, в основном в Северной и Южной Каролине и Техасе.
Huntington объявил в прошлом году, что купит права на наименование стадиона футбольной команды Кливленд Браунз на 20 лет и добавит 55 филиалов в Северной и Южной Каролине в ближайшие пять лет, продолжая свои усилия стать одним из крупнейших банков страны. Приобретение TCF Financial в 2021 году расширило деятельность Huntington на Миннесоту и Колорадо и помогло ей стать 20-м по величине банком по активам в стране.
Дружественные к бизнесу политики Техаса, а также его растущие сектора технологий и энергетики, привлекли компании, стремящиеся использовать его потенциал долгосрочного роста.
ВВП Техаса достиг рекордных $2.7 триллиона в 2024 году.
Аналитик Truist Securities Брайан Форан сказал, что приобретение Veritex может сигнализировать о возможных дальнейших сделках для Huntington.
Генеральный директор Huntington Стейноур сообщил аналитикам, что сделка станет "трамплином" для ускорения роста в Техасе, где Veritex имеет более 30 филиалов с активами на $13 миллиардов.
После сделки Техас станет третьим по величине депозитов штатом для Huntington с портфелем кредитов на $15 миллиардов.
Veritex поможет ускорить возможности коммерческого кредитования и капиталовложений на рынках коммерческой недвижимости, корпоративного среднего сегмента и регионального банкинга, сообщил Huntington.
Сделка, предполагается закрыть в начале четвертого квартала 2025 года, должна быть "умеренно добавочной к прибыли на акцию Huntington", сообщил банк.
Генеральный директор Veritex Малкольм Холланд примет участие в Huntington в неисполнительной роли председателя Техаса.
Отдельно Huntington прогнозирует рост прибыли на 13% во втором квартале до 34 центов на акцию, поддерживаемый ростом процентных доходов.
Evercore и Commerce Street Capital консультировали Huntington, в то время как Keefe, Bruyette & Woods консультировали Veritex.
(Сообщение от Арасу Каннаги Басила и Притама Бисваса в Бангалоре; Редактирование Шреи Бисвас и Шинджини Гангули)
Эта статья первоначально появилась в The Columbus Dispatch: Huntington Bancshares покупает техасскую компанию Veritex за $1.9 миллиарда
