Ключевые моменты
Акции "No-brainer" должны представлять собой качественные бизнесы, торгующиеся по низкой цене.
Alphabet торгуется по коэффициенту прибыли ниже, чем у большинства акций, и имеет множество способов роста благодаря искусственному интеллекту.
Акции Amazon кажутся дорогими, но должны увидеть изменение в маржинальности прибыли в ближайшие годы.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем у Alphabet.
При покупке надежных акций no-brainer, вы хотите стабильного роста, разумной оценки и хороших команд управления. Два крупных технологических акций крупной капитализации подходят под этот критерий прямо сейчас - Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) и Amazon (NASDAQ: AMZN). У этих акций есть несколько факторов роста, которые помогут им поддерживать прибыль в течение многих лет благодаря искусственному интеллекту (AI), облачным вычислениям и онлайн-шопингу.
Вот почему Alphabet и Amazon - мои акции no-brainer для покупки сейчас за $1,000.
Потребительский AI и облако
У Alphabet много желез в огне, когда речь идет об AI и потребительских интернет-продуктах. Есть вечный Google Search, который приносит около $200 миллиардов дохода в год и добавляет инструменты AI к своим запросам с быстрым темпом. Затем есть инструменты продуктивности Google, такие как Maps, почта и Google Workspace, YouTube, Waymo и чатбот Gemini.
Эта экосистема продуктов питает себя, впитывая данные в лаборатории обучения AI Alphabet, где работают некоторые из лучших инженеров и ученых в мире. Именно поэтому чатбот Gemini Alphabet растет как на дрожжах, Waymo - единственный масштабный стартап по самостоятельному управлению автомобилями, а YouTube имеет невероятный масштаб в видеоконтенте и поиске.
Мы не должны забывать и о Google Cloud. Google Cloud - это подразделение Alphabet, которое продает свою передовую вычислительную инфраструктуру, центры обработки данных и вычислительную мощность третьим сторонам, таким как стартапы AI. Это самое быстрорастущее подразделение в Alphabet, увеличившее выручку на 28% по сравнению с прошлым кварталом.
Облачные вычисления, потребительский интернет и продукты AI будут иметь стабильные факторы роста в следующие годы, и Alphabet извлечет выгоду из этого. Вы можете приобрести акции сегодня по коэффициенту цены к прибыли (P/E) 20, что значительно ниже среднего индекса S&P 500. Для меня это делает акцию легкой покупкой для превосходных результатов на рынке в течение следующего десятилетия.
Электронная торговля и облако
У Amazon немного другой, хотя, возможно, более оптимистичный путь к росту. У него есть подразделение облачных вычислений - крупнейшее в отрасли - с Amazon Web Services (AWS). Это составляет большую часть прибыли Amazon сейчас, генерируя более $100 миллиардов дохода и более $41 миллиарда операционного дохода. У Amazon нет таких же навыков в области AI, как у Alphabet, но AWS должен получить выгоду от ветра в облаке и расходов на AI, где стартапам требуется огромное количество вычислительной мощности для работы.
Помимо AWS, есть унаследованный рынок электронной коммерции, который был первоначальной бизнес-моделью Amazon. В Северной Америке розничные продажи Amazon достигли почти $400 миллиардов за последние 12 месяцев. Электронная торговля все еще составляет менее 20% от общего объема розничных продаж в Соединенных Штатах, что дает сектору общий ветер в спину, который Amazon может полностью использовать.
Плюс, компания наконец-то начинает проявлять свою прибыльную силу с электронной торговлей и логистикой. За последнее десятилетие она полностью интегрировала свои коммерческие и медиа-предложения с Prime Video, логистикой, рекламой и платами от сторонних продавцов. Это услуги с более высокой маржой, которые позволят компании расширить свои маржи прибыли, что уже началось за последние несколько лет после пандемии. Операционная маржа для розничной торговли в Северной Америке составила 6% за последние 12 месяцев, и я считаю, что она может значительно увеличиться в годы, которые предстоят.
Как это было исторически, акции Amazon торгуются с премиальным коэффициентом P/E 37. Однако это недооценивает будущий операционный рычаг, присущий ее операциям. AWS, скорее всего, будет быстро расти, как и маржи прибыли в электронной торговле из-за обсужденного выше. Компания генерирует $650 миллиардов ежегодного дохода с 11% маржой прибыли. Если этот доход может вырасти до $1 триллиона, а маржи прибыли увеличатся до 20% в течение следующих пяти лет, это будет $200 миллиардов ежегодной прибыли.
Сегодня у Amazon рыночная капитализация составляет $2.4 триллиона, что приведет ее коэффициент P/E к близкому к 10 при $200 миллиардах ежегодной прибыли. Это делает Amazon акцией blue chip, которую вы можете купить с уверенностью по текущим ценам.
Должны ли вы инвестировать $1,000 в Alphabet прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Alphabet, обратите внимание на это:
Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что выделила те, которые, по их мнению, являются 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас, и Alphabet не был среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Помните, когдаNetflixпопал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, то сейчас у вас было бы $671,477!*.Или, когдаNvidiaпопал в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, то сейчас у вас было бы $1,010,880!*
Теперь стоит отметить, что средняя общая доходность Stock Advisor составляет1,047% - превосходящая рынок производительность по сравнению с180%для индекса S&P 500. Не упустите свой шанс, присоединяйтесь к последнему топ-10 списку, доступному при подписке наStock Advisor.
См. 10 акций
*Доходность Stock Advisor по состоянию на 14 июля 2025 года
Сюзанн Фрей, исполнительный директор компании Alphabet, является членом совета директоров The Motley Fool. Джон Макки, бывший генеральный директор сети магазинов Whole Foods Market, дочерней компании Amazon, также является членом совета директоров The Motley Fool. Бретт Шафер имеет позиции в компаниях Alphabet и Amazon. The Motley Fool имеет позиции в Alphabet и Amazon и рекомендует их. The Motley Fool придерживается политики конфиденциальности.
Мои Топ-2 акции для покупки сейчас на сумму $1,000 без раздумий были исходно опубликованы The Motley Fool
