Основные моменты
Ford не приносит того дохода и роста, на которые я рассчитывал.
Я рассматриваю другие варианты инвестиций для замены Ford, например Healthpeak Properties.
Здравоохранительный REIT выплачивает высокодоходный ежемесячный дивиденд, который должен постепенно увеличиваться.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем Ford Motor Company
Я владею акциями Ford (NYSE: F) время от времени уже несколько лет. Я купил свой первоначальный пакет, написав пут опционы, потерял их, написав колл опционы, и приобрел еще через путы несколько лет назад. Моя стратегия с Ford заключалась в получении дохода от написания опционов и получения его прибыльного дивиденда, а также в получении некоторого роста цены акций.
К сожалению, акции Ford за последние несколько лет застряли на оборотке. Как следствие, колл опционы плохо платят. Тем временем, дивиденды Ford находятся под угрозой из-за потенциального влияния тарифов на его бизнес.
Поэтому я пересматриваю роль Ford в своем портфеле. Вот одна акция, которую я рассматриваю в качестве потенциальной замены для автомобильного гиганта.
Трудности с оборотом
Ford работает над оживлением своего культового бренда через свой план роста Ford+. Компания запустила эту стратегию несколько лет назад, которая объединяет автомобили с программным обеспечением и услугами. Она также сосредоточила свои усилия на трех основных областях: Ford Blue, для наследственных бензиновых и гибридных автомобилей; Ford Model e, для электромобилей; и Ford Pro, для автомобилей, построенных для коммерческих клиентов.
Стратегия компании пока не приносит результатов для акционеров. Оптовые продажи автомобилей из сегментов Ford Blue и Ford Model e оба снизились в прошлом году. В то время как доход от Ford Blue оставался на уровне из-за увеличения цен, продажи в сегменте Ford Model e компании застопорились, упав на 35%. В результате эта бизнес-единица продолжает терпеть значительные убытки.
Сначала Ford ожидала, что 2025 год станет годом значительного прогресса для своей стратегии Ford+. Финансовый директор Шерри Хаус заявила в отчете о прибылях за четвертый квартал, что "план Ford+ построен на крепких фундаментах, и мы ожидаем создания импульса и доходоспособности к 2025 году". Однако неопределенное влияние тарифов на автомобильную отрасль заставило компанию приостановить свое руководство в первом квартале. Если ее денежные потоки слишком снизятся, компании может потребоваться сократить выплату дивидендов.
С угрозой для дивидендов и падающей ценой акций Ford не приносит того дохода и роста, на которые я рассчитывал для своего портфеля. Поэтому я рассматриваю продажу и перераспределение этих средств на новую позицию.
Здоровый дивидендный акционер
Одной из компаний, которую я рассматриваю в качестве замены для Ford, является Healthpeak Properties (NYSE: DOC). Здравоохранительный REIT владеет диверсифицированным портфелем здравоохранительной недвижимости, включая амбулаторные медицинские здания, специализированные лаборатории и объекты проживания для пожилых людей. Спрос на площади в его объектах сильный и растущий.
Healthpeak Properties заключает долгосрочные договоры аренды с ведущими здравоохранительными операторами для своих амбулаторных медицинских и лабораторных учреждений, которые генерируют стабильный и растущий денежный поток. Тем временем его объекты проживания для пожилых людей получают выгоды от стабильного и растущего спроса с увеличением возрастающего населения. Healthpeak ожидает, что доход от своих существующих объектов будет увеличиваться на 3-4% ежегодно за счет повышения арендной платы по существующим договорам и заключения новых по более высоким ставкам при истечении старых договоров.
Стабильный и растущий денежный поток компании позволяет ей выплачивать привлекательный дивиденд, который в настоящее время составляет более 6,6%. REIT недавно перешел на ежемесячное расписание платежей, что делает его отличным вариантом для генерации пассивного дохода.
Более высокодоходный дивиденд REIT находится на гораздо более устойчивом фундаменте, чем выплата Ford. У Healthpeak низкий показатель выплат дивидендов для REIT, что позволяет ей сохранять дополнительные деньги для инвестирования в новую доходную здравоохранительную недвижимость. У компании также крепкий баланс с инвестиционным рейтингом. Компания в настоящее время оценивает, что у нее есть от $500 миллионов до $1 миллиарда свободных средств для совершения дополнительных доходных инвестиций.
Стабильный и растущий доход Healthpeak должен постепенно увеличивать свой дивиденд. Недавно она увеличила свой платеж на 2%. В результате компания должна приносить доход и рост для инвесторов.
Рассмотрение вариантов обмена
Ford больше не отвечает потребностям моего портфеля. Это заставляет меня рассмотреть продажу акций автомобильной компании и реинвестирование этих средств в компанию, которая лучше сможет удовлетворить моё желание к росту и доходу, например Healthpeak Properties.
Должны ли вы инвестировать $1000 в Ford Motor Company прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Ford Motor Company, обратите внимание на следующее:
Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что они считают 10 лучших акций для инвестирования сейчас, и Ford Motor Company в их числе не оказалась. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в следующие годы.
Помните, когдаNetflixпопала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $671,477!*Или когдаNvidiaпопала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $1,010,880!*
Следует отметить, чтосредний общий доход Stock Advisor составляет 1,047% - превосходящее рынок отличие по сравнению с 180%для S&P 500. Не упустите возможность узнать о последнем топ-10 списке, доступном при вступлении в Stock Advisor.
Посмотрите 10 акций
*Доходы Stock Advisor по состоянию на 14 июля 2025 года
Мэтт ДиЛалло имеет позиции в Ford Motor Company. The Motley Fool рекомендует Healthpeak Properties. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
Почему я пересматриваю роль Ford в своем портфеле: есть ли лучшие инвестиции для дохода и роста? был первоначально опубликован The Motley Fool
