Основные моменты
Кэти Вуд один из самых оптимистичных голосов на Уолл-стрит, когда речь идет об технологиях, таких как искусственный интеллект.
Отчет, опубликованный фирмой Вуда, Ark Investment Management, предполагает, что ИИ может создать возможность в сфере программного обеспечения на $13 трлн к 2030 году.
Confluent и Datadog могут стать двумя крупнейшими победителями, если она права, благодаря своим уникальным продуктам и услугам.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем Confluent
Кэти Вуд является основателем и генеральным директором Ark Investment Management, которая управляет портфелем биржевых фондов (ETF), инвестирующих в инновационные технологические компании. Каждый год компания выпускает новый выпуск своего отчета "Большие идеи", содержащего прогнозы по своим крупнейшим областям интересов, будь то искусственный интеллект (AI), криптовалюта или автономные транспортные средства.
В издании на 2025 год Вуд и ее команда сказали, что ИИ значительно сократит стоимость разработки программного обеспечения, потому что виртуальные помощники, такие как ChatGPT, в конечном итоге будут писать больше кода, чем человеческие программисты. Поскольку программное обеспечение часто повышает производительность, Ark предсказывает, что снижение стоимости вызовет взрыв спроса, который может привести к возможности на $13 трлн в отрасли к 2030 году.
Confluent (NASDAQ: CFLT) и Datadog (NASDAQ: DDOG) предлагают растущий портфель инструментов, критически важных для разработки программного обеспечения и ИИ, поэтому их акции могут подняться, если прогнозы Ark оправдаются. Вот почему обе компании могут быть отличными покупками на долгосрочной основе.
1. Confluent: Мощь потоков данных
Данные являются основой большинства программных приложений, особенно тех, которые работают на ИИ. Раньше компании хранили свою ценную информацию на серверах, которые они поддерживали на своем месте, и возвращались к ней на более поздней дате для анализа. Эта стратегия уже не работает, потому что большинство компаний перешли к онлайн-операциям, требуя, чтобы их программное обеспечение имело доступ к данным в реальном времени.
Облачные вычисления частично решают эту проблему, потому что они позволяют компаниям хранить свои данные в централизованных центрах обработки данных, где к ним можно получить доступ онлайн в любое время. Но платформа потоков данных Confluent позволяет компаниям создавать конвейеры данных, чтобы они могли принимать данные, обрабатывать их и использовать для создания выходных данных в реальном времени. Поток данных - это технология за основой торговли акциями и платформ для спортивных ставок, которые поставляют цены или котировки на смартфоны клиентов в реальном времени для создания уникальных живых впечатлений.
Но ее используют компании всех видов. Системы управления запасами Walmart полагаются на поток данных для отслеживания уровней товаров в реальном времени, так что компания знает, когда товар продан всего через несколько секунд, что позволяет ей пополнить полки, прежде чем они опустеют. Кроме того, это позволяет Walmart отображать данные о наличии товаров в реальном времени на своем веб-сайте, так что онлайн-покупатели знают, доступен ли товар, прежде чем нажать кнопку купить.
ИИ ускоряет необходимость потоков данных, потому что чатботы и виртуальные помощники постоянно извлекают данные из разных источников для генерации ответов для конечного пользователя. Технология Confluent помогает компаниям превратить общие приложения ИИ в высокоиндивидуализированных помощников.
Например, ChatGPT, вероятно, может сказать вам, сколько стоит взять с собой себе серфборд на самолет, потому что эта информация доступна онлайн. Но он не может сказать вам, задержан ли ваш рейс, и не может помочь вам перенести билет на другой день. Но авиакомпания могла бы установить чатбот на свой веб-сайт и использовать Confluent для создания конвейеров данных, которые получают доступ к ее внутренним системам. Это создаст высоко интеллектуального виртуального помощника, способного помогать клиентам с их очень конкретными запросами, экономя авиакомпании кучу денег на расходах по обслуживанию клиентов.
Confluent уже обслуживает более 6 140 корпоративных клиентов, и их количество постоянно растет. Согласно руководству, компания собирается сгенерировать рекордные $1,1 млрд выручки в 2025 году, что станет первым раз, когда она пересечет рубеж в миллиард долларов.
Любое значительное увеличение спроса на программное обеспечение, вероятно, пойдет на пользу Confluent, потому что реальные временные впечатления больше не являются функцией, а являются необходимостью. Поэтому, если Ark прав, акции Confluent могут взлететь в ближайшие годы. Они торгуются по отношению цены к выручке (P/S) 7,7 на момент написания, что дешево по сравнению с их трехлетним средним значением 10,7. Поэтому сейчас может быть отличное время для долгосрочных инвесторов занять позицию.
2. Datadog: Портфель критически важных инструментов для разработчиков ИИ
Datadog разработал облачную платформу наблюдаемости, которую компании могут использовать для мониторинга своей цифровой инфраструктуры круглосуточно. Он может предупредить их о сбоях на сайте или сбоях в программных системах в момент их возникновения, чтобы менеджеры могли исправить их, прежде чем они повредят опыт клиента.
У Datadog было около 30 500 корпоративных клиентов к концу первого квартала 2025 года (закончился 31 марта). Они представляют различные отрасли, включая розничную торговлю, развлечения, производство и даже финансовые услуги. Компания сейчас расширяет свой портфель продуктов, чтобы обслуживать растущее количество тех компаний, которые принимают ИИ.
В прошлом году Datadog запустил платформу наблюдаемости специально для больших языковых моделей (LLM), которая помогает разработчикам отслеживать затраты, устранять ошибки и измерять качество своих выходных данных, чтобы они могли вносить изменения, чтобы лучше соответствовать своим конечным пользователям. В течение первого квартала количество клиентов, использующих этот продукт, более чем удвоилось по сравнению с шестью месяцами ранее, поэтому спрос растет.
В июне Datadog расширил свою платформу наблюдения за LLM, чтобы включить новый продукт под названием AI Agent Monitoring, который отслеживает поведение AI-агентов, чтобы гарантировать, что они доставляют запланированные результаты. Этот инструмент будет все более важным по мере того, как компании развертывают больше AI-агентов для автономного выполнения операционных задач, потому что неэффективные или ошибочные агенты могут значительно повлиять на сотрудников и клиентов.
Datadog сообщил, что к концу первого квартала 4 000 его клиентов использовали хотя бы один из его продуктов AI, удвоившись по сравнению с периодом год назад. Прием должен продолжиться с быстрым темпом, потому что спрос, вероятно, будет увеличиваться наряду с принятием ИИ.
Datadog ожидает генерировать до $3,235 млрд общего дохода в 2025 году - прогноз, который недавно увеличил на $40 млн благодаря сильному спросу, которым он столкнулся во всех областях во время первого квартала. Его акции упали на 28% от своего исторического максимума, но они все еще торгуются по P/S-коэффициенту 17,4, что делает их значительно дороже, чем у Confluent. Однако это гораздо ниже его пика выше 60.
'
Несмотря на высокую оценку, долгосрочные инвесторы всё равно могут получить значительную доходность от акций Datadog. Если предполагаемая возможность объемом $13 трлн в сфере программного обеспечения развернется к 2030 году, как предсказывает Ark, то текущая цена акций Datadog, вероятно, будет выглядеть как выгодное предложение, когда мы вспомним об этом моменте через пять лет.
Следует ли вам инвестировать $1,000 в Confluent прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Confluent, обратите внимание на это:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выделила, что они считают лучшими 10 лучших акций для инвесторов купить сейчас, и Confluent не входит в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Подумайте, когда Netflixпопала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации,у вас было бы $671,477!*Или когда Nvidiaпопала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент рекомендации,у вас было бы $1,010,880!*
Сейчас стоит отметить, что средний общий доход Stock Advisor составляет 1,047% превосходящий рынок в сравнении с 180% для S&P 500. Не упустите последний топ-10 список, доступный при подключении к Stock Advisor.
Посмотрите 10 акций
*Доходы Stock Advisor на 14 июля 2025 года
Anthony Di Pizio не имеет позиции в каких-либо из упомянутых акций. The Motley Fool имеет позиции в Datadog и Walmart и рекомендует Confluent. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
Cathie Wood считает, что AI создаст возможность программного обеспечения на $13 трлн 2 неудержимые акции для покупки, если она права, была изначально опубликована The Motley Fool
