Рынок акций РФ днем во вторник сохраняет позитивный импульс начала недели, подогретый заявлениями президента США Дональда Трампа о планах ввести "суровые меры" против Москвы лишь при отсутствии сделки по урегулированию ситуации на Украине через 50 дней; фактором риска остается вероятность утверждения новых антироссийских санкций ЕС. Индекс МосБиржи поднялся в район 2760 пунктов, лидерами роста выступают акции "МТС" (+2,8%), ВТБ (+2,6%) и ПАО "Полюс" (+2,5%).
К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 2757,69 пункта (+1,6%), индекс РТС - 1108,47 пункта (+1,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 15 июля, составляет 78,3722 руб. (+48,67 копейки).
Подорожали также акции "Группы компаний ПИК" (+2%), "Северстали" (+1,8%), "ММК" (+1,8%), АФК "Система" (+1,7%), "АЛРОСА" (+1,4%), "Норникеля" (+1,4%), "ВК" (+1,4%), "Т-Технологии" (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (+1,3% и +1,5% "префы"), "Аэрофлота" (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), "НЛМК" (+1%), "Интер РАО" (+0,9%), "ФосАгро" (+0,9%), ОК "Русал" (+0,5%), Сбербанка (+0,4% и +0,4% "префы"), "Газпрома" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%).
Подешевели акции "Татнефти" (-0,5%).
Трамп в понедельник заявил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме, что разочарован позицией России по украинскому урегулированию, отметив при этом, что планирует обсудить подробнее украинский кризис в "другой день".
Глава Белого дома предупредил, что введет "очень суровые пошлины, если у нас не будет сделки в течение 50 дней". Он добавил, что речь идет о вторичных пошлинах "примерно в 100%".
Также Трамп в понедельник положительно оценил инициативу конгрессменов по законопроекту о санкциях против России, но предупредил, что не уверен в том, что подобные меры будут нужны. Трамп пояснил, что если он самостоятельно введет вторичные пошлины в размере 100% в отношении РФ, то дальнейшие пошлины могут и не понадобиться, так как 100% - это и так очень много.
Позже постпред США при НАТО Мэттью Уитакер пояснил, что эти меры в случае имплементации коснутся стран, покупающих нефть из РФ. "Вторичные санкции предусматривают введение пошлин против покупателей российской нефти", - приводит его слова агентство Bloomberg. Среди таких покупателей Уитакер назвал, в частности, Индию и Китай.
Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог в понедельник сообщил, что встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве, чтобы обсудить ситуацию с поставками оружия Украине. "Сегодня в Киеве встречаюсь с президентом Зеленским, чтобы обсудить знаковую сделку президента Трампа с НАТО, которая ускорит поставки лучшего оружия, сделанного в США, на Украину", - написал Келлог в соцсети Х.
Первая партия оружия, которое Вашингтон планирует продать союзникам по НАТО, оценивается примерно в $10 млрд, сообщил в понедельник портал Axios со ссылкой на источник.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил во вторник, что в Кремле серьезно восприняли новые заявления президента США Трампа о ситуации на Украине и планируют их проанализировать. "Заявления президента США весьма серьезны. Что-то в них адресовано лично президенту Путину. Нам, безусловно, нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне", - сказал он журналистам.
По словам представителя Кремля, "если и когда президент Путин посчитает необходимым, он это обязательно прокомментирует".
Совет ЕС по иностранным делам обсудит во вторник вопрос о введении 18-го пакета ограничительных мер Евросоюза в отношении России, но каков будет результат, говорить еще рано, заявила официальный представитель Европейской комиссии Паула Пинью.
В материалах к заседанию Совета ЕС по иностранным делам 15 июля сообщается: "Совет подробно рассмотрит вопрос об усилении давления на Россию через различные санкционные режимы, в том числе посредством предстоящего принятия 18-го пакета санкций и новых списков".
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", настроения на рынке акций РФ улучшились, поскольку угроза серьезных ограничений со стороны США пока миновала. На этом фоне рынок во вторник пытается продолжить рост, причем инвесторы переключают внимание на новости по денежно-кредитной политике ЦБ.
Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич также отмечает, что инвесторы ожидали от Трампа более жесткой риторики, в результате чего по факту заявления по рынку прошла волна покупок, связанная как с закрытием коротких позиций, так и с увеличением доли бумаг в портфелях инвесторов, ожидающих роста рынка.
Инвесторы оценивают риски реализации мер, озвученных Трампом, и их возможное влияние, что скажется на отношении к российским акциям. При этом фокус инвесторов постепенно будет смещаться на июльское заседания ЦБ РФ, на котором регулятор может снизить ставку на 200 б.п., что поддержит российские акции. В сложившихся обстоятельствах целевым диапазоном колебаний индекса МосБиржи на вторник видится коридор 2700-2790 пунктов, считает Зварич.
По словам руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, Трамп пообещал ввести в отношении России 100-процентные пошлины, в том числе и вторичные, если за следующие 50 дней не будет подписано соглашение с Украиной. Это оказалось не так страшно, как могло бы быть.
"Все прекрасно знают, что Трамп больше пугает, чем действует, поэтому срок введения пошлин может быть еще продлен, а то и вообще он передумает их вводить. Во-вторых, судя по риторике Трампа, вторичные санкции не коснутся всех товаров из стран, закупающих российскую нефть, а, вероятно, будут наложены лишь на конкретные организации", - отметил эксперт.
На этом российский рынок акций рванул вверх, ближайшее сопротивление для индекса МосБиржи теперь лежит в районе 2780 пунктов, где проходит верхняя сторона "расширяющегося треугольника". Пока нет уверенности, что без дополнительного позитива у рынка хватит сил закрепиться выше, полагает Антонов.
О том, что рынок не верит, что санкции Трампа приведут к сбоям поставок нефти из России, говорит снижение нефти. Если бы были какие-то риски, то нефть взлетела бы далеко за $80 за баррель. Поэтому ни о каком включении акций нефтянки в среднесрочные портфели речи пока не идет, считает представитель "Алор брокер".
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон во вторник можно назвать умеренно позитивным: настроения за рубежом преимущественно оптимистичны, а цены на нефть делают попытки стабилизации после снижения с локальных максимумов. Инвесторы в РФ остались воодушевлены более мягкой санкционной риторикой Трампа, чем опасались изначально.
Тем не менее, если 100-процентные пошлины против покупателей нефти из РФ все же будут введены, это может стать значимым "бычьим" фактором для сырьевых котировок. Во вторник инвесторы обратят внимание на ежемесячный отчет ОПЕК.
Индекс МосБиржи в начале недели смог устоять выше 2600 пунктов, а ближайшим важным сопротивлением выступает отметка 2770 пунктов, считает Кожухова. ЕС во вторник планирует в очередной раз попробовать согласовать 18-й пакет антироссийских санкций и готов к разработке новых ограничений. Сохранение геополитической напряженности может обеспечить коррекционный характер роста российского рынка, хотя вскоре после закрытия основных дивидендных реестров как минимум часть выплат может вернуться на биржи, а ЦБ РФ в конце июля, вероятно, еще раз снизит ключевую ставку, ожидания чего благоприятны для настроений в акциях, считает представитель "Велес Капитала".
В США индексы акций в понедельник подросли на 0,1-0,3%, инвесторы следили за развитием ситуации в международных торговых отношениях, ожидая выхода ключевых экономических данных и начала периода корпоративной отчетности.
Президент США Трамп объявил в субботу, что с 1 августа введет пошлины в размере 30% на товары из Мексики и стран Европейского союза.
Евросоюз воздержится от ввода пошлин на американские товары до начала августа в надежде на то, что в ближайшие недели удастся урегулировать разногласия с Вашингтоном, заявила в воскресенье председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. При этом она отметила, что Брюссель продолжит подготовку торговых контрмер на случай, если договориться не удастся.
Во вторник США обнародуют данные о динамике потребительских цен в июне, которые позволят участникам рынка получить представление о том, как уже введенные пошлины влияют на инфляцию, а также скорректировать свои ожидания в отношении траектории процентных ставок Федеральной резервной системы. Эксперты полагают, что инфляция в стране ускорилась до 2,6% с майских 2,4%. Позднее на этой неделе также будут опубликованы июньские данные по промышленному производству и розничным продажам в Штатах.
На этой неделе инвесторы будут изучать отчетность ведущих американских банков и компаний. Во вторник квартальные результаты представят Bank of New York Mellon, BlackRock, Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo.
В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,6%), в Европе нет единого вектора (индекс FTSE просел на 0,1%, CAC40 и DAX подросли на 0,04-0,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,01-0,6%).
Экономика Китая во втором квартале 2025 года выросла на 5,2% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ) страны. Темпы роста ВВП замедлились с 5,4% в январе-марте. При этом аналитики в среднем ожидали ослабления подъема до 5,1%, по данным Trading Economics.
Промышленное производство в Китае в июне увеличилось на 6,8% в годовом выражении, по данным ГСУ. Таким образом, рост ускорился с 5,8% в мае. При этом аналитики ожидали замедления в среднем до 5,6%, сообщает Trading Economics.
На нефтяном рынке днем во вторник цены замедлили снижение после отката накануне на заявлениях Трампа по поводу отсрочки введения пошлин в отношении России. Анонсированные Трампом шаги не предусматривают немедленных ограничений для нефтяного сектора РФ, которых опасались инвесторы.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК составила $68,92 за баррель (-0,4% и -1,6% в понедельник), августовская цена фьючерса на WTI - $66,58 за баррель (-0,6% и -2,1% накануне).
"Пауза в 50 дней снимает немедленные опасения, что прямые санкции в отношении РФ ограничат поставки нефти из страны", - говорится в обзоре аналитиков ANZ Research. При этом опасения, связанные с негативными экономическими последствиями новых пошлин Вашингтона на импорт, оказывают давление на нефтяной рынок, отмечают эксперты ANZ, мнение которых приводит The Wall Street Journal.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Ижстали" (+9,2%), ПАО "Русолово" (+7,7%), "СПБ биржи" (+5,7%), "Соллерса" (+5,5%), ПАО "ЭсЭфАй" (+5,3%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (+5,2%), "Глобалтрак менеджмент" (+5%).
Упали после отсечки годовых дивидендов акции Росдорбанка (-6,5%), ПАО "Ренессанс Страхование" (-5,6%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 41,55 млрд рублей (из них 4,35 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,6 млрд рублей на бумаги ВТБ и 2,35 млрд рублей на акции "Т-Технологии").
