АО "Атомэнергопром" снизило ориентир ставки 1-го купона 4-летних облигаций серии 001P-06 объемом не более $400 млн до не выше 7,25% годовых с не выше 7,50% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
По выпуску будут выплачиваться фиксированные квартальные купоны. Номинал облигаций - $1 тыс.
Сбор заявок проходит 15 июля с 11:00 до 15:00 мск.
Расчеты по облигациям будут проводиться в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи при размещении; на дату, предшествующую дате выплаты купона/погашения.
Организаторы - Газпромбанк, "ВТБ Капитал Трейдинг" и Sber CIB. Техразмещение запланировано на 18 июля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.
"Атомэнергопром" консолидирует гражданские активы в атомной отрасли, входящие дочерние компании в числе прочего занимаются добычей урана, производством ядерного топлива, оборудования для ядерной и традиционной энергетики. На конец 2024 года 95,36% размещенных акций принадлежало ГК "Росатом" (обыкновенные акции), 4,64% - Минфину РФ (привилегированные акции).
Чистый убыток АО "Атомэнергопром" по МСФО в январе-марте этого года составил 53,25 млрд руб. против прибыли в размере 61,5 млрд руб. за аналогичный период 2024 года. Объем краткосрочных кредитов и займов компании на конец периода равнялся 474,88 млрд руб., долгосрочных - 2,36 трлн руб.
По оценке аналитиков БК "Регион", по итогам первого квартала с учетом корректировки на неденежные отрицательные курсовые разницы чистый финансовый результат составляет 127 млрд руб., долг с начала года остался без изменений - 2,9 трлн руб. Долговая нагрузка - 4,2х долг/EBITDA, 3,7х чистый долг/EBITDA.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций эмитента на 99 млрд рублей.
