АО "Атомэнергопром" 16 июля с 13:00 до 17:00 мск проведет сбор заявок в рамках доразмещения выпуска 4-летних облигаций серии 001P-06 с расчетами в рублях объемом $400 млн на сумму до $200 млн, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Цена доразмещения - 100% от номинала. Техразмещение допвыпуска предварительно запланировано на 24 июля.
Сбор заявок на основной выпуск прошел 15 июля. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 8% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Ставка 1-16-го купонов установлена в размере 7,2% годовых, по выпуску будут выплачиваться фиксированные квартальные купоны. Номинал облигаций - $1 тыс.
Расчеты по облигациям будут проводиться в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи при размещении; на дату, предшествующую дате выплаты купона/погашения.
Организаторы - Газпромбанк, "ВТБ Капитал трейдинг" и Sber CIB. Техразмещение основного выпуска запланировано на 18 июля. Выпуск и допвыпуск доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам.
"Атомэнергопром" консолидирует гражданские активы в атомной отрасли, входящие дочерние компании в числе прочего занимаются добычей урана, производством ядерного топлива, оборудования для ядерной и традиционной энергетики. На конец 2024 года 95,36% размещенных акций принадлежало ГК "Росатом" (обыкновенные акции), 4,64% - Минфину РФ (привилегированные акции).
Чистый убыток АО "Атомэнергопром" по МСФО в январе-марте этого года составил 53,25 млрд руб. против прибыли в размере 61,5 млрд руб. за аналогичный период 2024 года. Объем краткосрочных кредитов и займов компании на конец периода равнялся 474,88 млрд руб., долгосрочных - 2,36 трлн руб.
По оценке аналитиков БК "Регион", по итогам первого квартала с учетом корректировки на неденежные отрицательные курсовые разницы чистый финансовый результат составляет 127 млрд руб., долг с начала года остался без изменений - 2,9 трлн руб. Долговая нагрузка - 4,2х долг/EBITDA, 3,7х чистый долг/EBITDA.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций эмитента на 99 млрд рублей.
