Investing.com -- Rosenblatt начала охват GitLab с рейтингом Buy и целевой ценой $58 в свете сильного положения компании в развивающемся ландшафте разработки программного обеспечения и появления возможностей, связанных с генеративным искусственным интеллектом.
Аналитики считают, что GitLab выиграет как от растущей сложности разработки приложений, так и от широкого распространения кодирования с поддержкой искусственного интеллекта.
Хотя генеративный искусственный интеллект может коммодизировать части процесса кодирования, Rosenblatt утверждает, что в конечном итоге он способствует созданию большего количества кода, что выгодно платформам, таким как GitLab, управляющим полным жизненным циклом разработки программного обеспечения.
Кроме того, фирма выделила значительный потенциал увеличения прибыли за счет продвижения GitLab своих более высоких планов Ultimate и расширения принятия новых продуктов на основе искусственного интеллекта.
Только примерно четверть платящих пользователей GitLab в настоящее время используют Ultimate, что оставляет место для роста повторяющихся доходов среди своей базы из более чем 10 000 клиентов.
Ожидается также значительное расширение маржинальности, с прогнозом достижения скорректированной операционной маржи на уровне середины десятилетия в следующем году и долгосрочных целей выше 30%.
Ожидается, что GitLab сгенерирует $939 миллионов выручки в финансовом году 2026 года, что на 24% больше по сравнению с предыдущим годом, и увидит не-GAAP прибыль в размере $0.75 за акцию.
Целевая цена $58 предполагает доходность 36% и оценивает акции в 7.8 раза прогнозируемой выручки на FY27.
Мы считаем, что GitLab утвердил себя как один из двух ведущих поставщиков комплексных платформ для разработки программного обеспечения, с более чем 30 млн зарегистрированных пользователей, и расширился на множество смежных областей и дополнительных персонажей, как раз вовремя, чтобы сделать Компанию устойчивой (и, возможно, даже антихрупкой) к волне искусственного интеллекта, сказали аналитики Rosenblatt.
Связанные статьи
GitLab начала по Buy от Rosenblatt на фоне ветров искусственного интеллекта, потенциала для увеличения продаж
Клиенты вложились в летний ралли, готовясь к последующему откату, говорит Хартнетт из BofA
Покупайте этот массивный акционерный фонд в предстоящую печатную версию Q2: Морган Стэнли
