Investing.com -- Oppenheimer ожидает, что большинство крупных производителей полупроводников превзойдут ожидания в этом отчетном сезоне, благодаря резкому увеличению инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта и восстановлению спроса на промышленных и автомобильных рынках.
Несмотря на сильный рост в последнее время, SOX вырос на 13% с начала года и на 58% с апреля, Oppenheimer остается оптимистичным, выделяя долгосрочный структурный рост.
Он повысил целевые цены на акции, такие как Nvidia (NASDAQ:NVDA) на $25 до $200. Цена на акции Broadcom (NASDAQ:AVGO) была увеличена с $265 до $305, и подчеркнул предпочтение акций с устойчивой экспозицией к искусственному интеллекту и индивидуальным кремнием.
Среди лучших выборов Nvidia, Broadcom, Marvell (NASDAQ:MRVL) и Monolithic Power Systems Inc (NASDAQ:MPWR).
Брокер видит, что гипермасштабируемые предприятия увеличивают масштабы центров обработки данных с искусственным интеллектом с беспрецедентной скоростью, устанавливая более 1,000 стоек Nvidia NVL72 каждую неделю во втором квартале.
Капиталовложения четырех крупнейших облачных поставщиков превышают более чем на 40% год к году, стимулируя спрос на графические процессоры, индивидуальные ускорители и высокоскоростные сети.
Искусственный интеллект центра обработки данных остается самым большим двигателем роста отрасли. Платформа Blackwell от Nvidia наращивает темпы перед ожидаемым запуском GB300 в третьем квартале, с оценкой Oppenheimer более 40,000 стоек NVL72 будут установлены в этом году.
Индивидуальные чипы искусственного интеллекта от Broadcom, Marvell и AMD (NASDAQ:AMD) также набирают обороты, в то время как требования к энергопотреблению и охлаждению продолжают расти с увеличением мощности стоек до 1 мегаватта.
Помимо искусственного интеллекта, начинает проявляться циклическое восстановление в автомобильной и промышленной отраслях. Содержание полупроводников на автомобиль увеличивается более чем на 10% ежегодно, при этом компании, такие как NXP (NASDAQ:NXPI) и Texas Instruments (NASDAQ:TXN), готовы извлечь выгоду из роста спроса на электромобили и ADAS.
Связанные статьи
Предполагается, что компании-производители полупроводников превзойдут ожидания по прибыли, считает Oppenheimer, увеличивая целевые показатели цен
Victoria's Secret Exposed: The Warning Sign Behind the Stock's 52% Collapse
Купите этот массовый акционерный фонд перед предстоящим отчетом за второй квартал: Morgan Stanley
