Построение долгосрочного состояния - цель для многих. Создание пассивного дохода от дивидендных акций - мечта. Лично я всегда был привлечен инвестированием в рост дивидендов, поэтому неудивительно, что компании из списков Дивидендных Аристократов и Королей часто приходят на ум, так как они имеют долгосрочную историю увеличения дивидендов.
Однако только дивиденды недостаточны для поддержания долгосрочного роста инвестиционного портфеля. Важно также обращать внимание на другие факторы, такие как прирост денежных средств и рост чистой прибыли, а затем подкреплять это тем, что говорят аналитики, прежде чем решиться на шаг. Я также люблю смотреть на целевые цены, чтобы понимать, куда может пойти акция за год. Естественно, мы не хотим покупать по высокой цене, чтобы потом акция упала.
Другие новости от Barchart
Ищете пассивный доход? Эта акция с высоким рейтингом Strong Buy приносит дивиденды 8,6%.
Наш эксклюзивный информационный бюллетень Barchart Brief - это ваш бесплатный путеводитель по тому, что двигает акции, секторы и настроение инвесторов - доставлен прямо вам, когда вам это наиболее нужно. Подпишитесь сегодня!
Выбор перспективных дивидендных акций для покупки - это не только выбор акций с самой высокой доходностью. Это поиск качественных компаний с историей увеличения дивидендов, не перегруженных долгом.
Как я выбрал следующие акции
Как я обычно делаю, я начал с использования инструмента отбора акций Barchart, чтобы составить свой список.
Годовая доходность дивидендов: Я оставил это поле пустым, поэтому я пересортировал результаты от самых высоких к самым низким..
Текущий рейтинг аналитиков: от 4 (Умеренная покупка) до 5 (Сильная покупка) для самого позитивного консенсуса.
Прирост денежных средств за последний год: 10% или более. Больший прирост денежных средств означает лучшие возможности для возможного увеличения дивидендов.
Пятилетний рост выручки: 30% или более. Я предпочитаю компании, которые увеличили свои показатели выручки за последние 5 лет.
Прирост чистой прибыли за последний год: 30% или более. Зрелые компании часто демонстрируют относительно низкий прирост чистой прибыли; однако мы стремимся к росту на 30% или более для поддержки увеличения дивидендов.
Списки отслеживания: Дивидендные Аристократы и Короли. Эти компании увеличивали дивидендные выплаты соответственно 25 и 50 лет и выдержали различные рыночные спады.
После установки фильтров я запустил отбор, и появилось семь компаний, которые я отсортировал по убыванию дивидендной доходности.
Я пропущу Middlesex Water Company в этом списке, так как цена акций снижалась за последние 5 лет.
Так что мои топ-3 дивидендные акции: California Water Service Group Holding, Air Products and Chemicals и Abbott Laboratories.
California Water Service Group Holding (CWT)
California Water Service - это публичная коммунальная компания, которая существует почти столетие. Сегодня она обслуживает клиентов в Калифорнии, Вашингтоне, Нью-Мексико и Гавайях. Ее деятельность довольно проста - компания источает воду, очищает ее для питья и распределяет потребителям.
Недавно California Water Service согласилась приобрести две меньшие системы водоснабжения: Casa Loma Water Company и Palm Mutual Water Company, которые обслуживают в совокупности 300 домов, соответственно. Хотя это еще ожидает регуляторного утверждения, это означает еще одно расширение для California Water Service.
Компания увеличила дивиденды в течение 56 лет подряд, закрепив свой статус как Дивидендный Король. Ее ожидаемая выплата составляет $1,20 за акцию ($0,30 в квартал), что переводится в ожидаемую доходность в размере 2,57%. Их дивидендное соотношение к выплатам составляет около 52%, что находится в приемлемом диапазоне.
Консенсус аналитиков оценивает акции CWT как рейтинг Strong Buy (идеальные 5 из 5). Самая высокая цель для акции - $60 за акцию, что переводится примерно в 28% потенциал роста от текущих уровней.
Компания Air Products and Chemicals (APD)
Следующая в моем списке дивидендных акций - компания Air Products and Chemicals. Она является одним из основных поставщиков промышленных газов, таких как кислород и азот. Компания работает с 1940-х годов и сегодня обслуживает различные отрасли, включая нефтеперерабатывающую промышленность, электронику, сталь и здравоохранение. В настоящее время компания также активно работает в области чистой энергии, в частности, водородного топлива.
Что касается дивидендов, Air Products выплачивает $7,16 в год (или $1,79 за квартал), что составляет уважаемый прямой доход в размере 2,46%. Коэффициент выплат составляет примерно 43% от прибыли, что также находится в приемлемом диапазоне. Более того, компания увеличивала дивиденды в течение 43 последовательных лет и является членом Dividend Aristocrats.
Несмотря на финансовые трудности, Уолл-стрит остается позитивно настроенной по отношению к Air Products - согласно мнению 23 аналитиков, акции APD оцениваются как Умеренная Покупка. Высокая цель для APD составляет $375 за акцию, что предполагает потенциальный рост до 29% для инвесторов, владеющих акциями по текущим ценам.
Компания Abbott Laboratories (ABT)
Далее идет Abbott Laboratories, одна из самых разнообразных компаний в области здравоохранения в мире, основанная в 1888 году. Вы, вероятно, сталкивались с ее продукцией, не осознавая этого - компания производит все, начиная от медицинских изделий до повседневных необходимостей и детских смесей, называйте это. Abbott имеет около 115 000 сотрудников по всему миру и генерирует примерно $40 миллиардов ежегодного дохода.
Дивидендный профиль Abbott вызывает уважение. Компания увеличивала выплату дивидендов уже в течение 53 последовательных лет, что делает ее как Дивидендного Короля, так и Аристократа. В настоящее время компания выплачивает $2,36 на акцию в год в виде дивидендов ($0,59 за квартал), что соответствует прямому дивидендному доходу в размере 1,79%. Коэффициент выплат составляет около 46% от прибыли, что также является очень приемлемым.
Неудивительно, что Уолл-стрит оценивает Abbott Labs как Сильную Покупку с оценкой 4,46 из 5, и это рекомендация сохраняется уже в течение последних 3 месяцев. Их самая высокая целевая цена для акций ABT составляет $159, что может означать до 20% роста от текущих цен.
Итоги
Эти три компании существуют дольше, чем меня, и выплачивают и увеличивают дивиденды в течение многих лет, независимо от рыночных условий. Тем не менее, все может произойти даже с самыми устоявшимися именами, поэтому всегда лучше оставаться информированным как акционеру. При прочих равных условиях, я думаю, что инвесторы, скорее всего, будут очень довольны владением любыми из этих акций в течение следующих 5-10 лет.
На момент публикации этой статьи Рик Орфорд не имел (непосредственно или косвенно) позиций ни в одной из упомянутых ценных бумаг. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Эта статья была опубликована на сайте Barchart.com.
