Современный рыночный ландшафт контролируется небольшим количеством компаний. Теперь Магическая семерка занимает исторически большую часть общей рыночной капитализации S&P 500. На прошлой неделе акции NVIDIA NVDA резко выросли, временно подняв свою рыночную капитализацию выше $4 трлн впервые. Это подчеркнуло растущий интерес инвесторов и рынка к сектору искусственного интеллекта.
Ускоряющийся импульс за ралли в области искусственного интеллекта и технологий поддерживает большую часть общих прибылей рынка. Об этом свидетельствует производительность индекса информационных технологий S&P 500, который с начала года вырос на 9,44%.
Однако инвестирование слишком много в технологический сектор для использования потенциала роста искусственного интеллекта сопряжено с увеличенным риском концентрации и системным риском.
Основные рыночные риски делают необходимым диверсификацию для инвесторов. Долгосрочные инвесторы должны рассмотреть возможность расширения своих инвестиций, не отказываясь от технологического сектора полностью, а дополняя его разнообразными активами. Это позволит им сохранить свой потенциал роста, снижая уязвимость к рыночным потрясениям, возникающим из-за излишней концентрации.
Что делает рынки уязвимыми
Возобновившиеся торговые напряжения нависают над глобальными рынками. Согласно Yahoo Finance, президент Трамп неожиданно объявил в субботу, что Соединенные Штаты введут 30% тарифы на импорт из ЕС и Мексики, начиная с 1 августа, что подавило настроение инвесторов.
Это дальше усиливает глобальные торговые напряжения, создавая более неопределенный экономический ландшафт и дополнительно подогревая инфляционные давления. Американская экономика сталкивается с препятствиями из-за инфляционного давления, усиленного предложенными президентом тарифами.
Опасения по поводу уровня долга в США, вместе с неопределенностью в лидерстве и политике ФРС, подрывают доверие инвесторов. Возможное изменение руководства ФРС остается значительным источником беспокойства инвесторов.
ETF для рассмотрения
Сохранение капитала и смягчение волатильности ключевы для инвесторов, стремящихся преодолеть волатильный период впереди. Снижение риска концентрации путем диверсификации в ETF, сосредоточенные на секторах ценности или стратегиях с равным весом, может увеличить устойчивость, сохраняя при этом потенциал роста.
Диверсификация остается одной из наиболее эффективных стратегий для построения устойчивых портфелей, особенно в рынке, контролируемом несколькими доминирующими игроками. Ниже мы выделяем несколько областей, в которых инвесторы могут увеличить свою экспозицию.
Инвестирование в эти секторы не только защищает портфели от негативных рисков и обеспечивает сохранность инвестиций во время рыночных потрясений, но также предлагает прибыль при улучшении общего тренда рынка. Эти секторы обеспечивают двойные выгоды, защищая портфели в периоды падения рынка и предлагая прибыль при росте рынка.
ETF сектора ценности
ETF ценности Vanguard VTV, ETF ценности iShares Russell 1000 IWD и ETF ценности iShares S&P 500 IVE, имеющие рейтинг Zacks ETF #1 (Сильная покупка) или 2 (Покупка), могут быть привлекательными вариантами. Характеризующиеся прочными фундаментальными показателями, такими как прибыль, дивиденды, стоимость активов и денежный поток, эти акции торгуются ниже своей внутренней стоимости, представляя недооценку.
ETF на золото
Инвесторы также могут рассмотреть фонды, такие как SPDR Gold Shares GLD, iShares Gold Trust IAU и SPDR Gold MiniShares Trust GLDM, увеличивая свою экспозицию к желтому металлу. На протяжении длительных инвестиционных периодов золото сохраняет свою покупательную способность, превосходя инфляцию.
Кроме того, как убежище вложений в периоды вызова, золото остается надежным выбором в условиях экономической и геополитической нестабильности.
ETF с равным весом
Эти фонды предлагают диверсификацию на уровне секторов, присваивая равный вес каждой акции, независимо от капитализации рынка, снижая риск концентрации. Это делает их актуальным выбором для инвесторов, стремящихся к диверсифицированной экспозиции через секторы.
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF RSP, ALPS Equal Sector Weight ETF EQL и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF EQWL - некоторые хорошие варианты.
ETF сектора потребительских товаров первой необходимости
Увеличение экспозиции в фонды потребительских товаров первой необходимости может приносить баланс и стабильность в портфели инвесторов. Инвесторы могут вложить больше средств в фонды потребительских товаров первой необходимости, чтобы защитить себя от возможных спадов рынка. Индекс потребительских товаров первой необходимости S&P 500 вырос на 5,88% с начала года и на 10,30% за последний год.
Инвесторы могут рассмотреть Consumer Staples Select Sector SPDR Fund XLP, Vanguard Consumer Staples ETF VDC и iShares U.S. Consumer Staples ETF IYK.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете загрузить 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет
Корпорация NVIDIA (NVDA): Бесплатный анализ акций
SPDR Gold Shares (GLD): Отчеты об исследовании ETF
iShares Gold Trust (IAU): Отчеты об исследовании ETF
Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP): Отчеты об исследовании ETF
Vanguard Value ETF (VTV): Отчеты об исследовании ETF
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP): Отчеты об исследовании ETF
Vanguard Consumer Staples ETF (VDC): Отчеты об исследовании ETF
iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK): Отчеты об исследовании ETF
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL): Отчеты об исследовании ETF
iShares Russell 1000 Value ETF (IWD): Отчеты об исследовании ETF
iShares S&P 500 Value ETF (IVE): Отчеты об исследовании ETF
ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL): Отчеты об исследовании ETF
SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM): Отчеты об исследовании ETF
Эта статья изначально опубликована в Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
