Рынок акций РФ утром в среду сохранит "бычий" настрой на фоне нейтральных заявлений президента США Дональда Трампа об антироссийских санкциях и новостей о сложностях в ЕС с утверждением 18-го санкционного пакета в отношении России, далее возможна локальная коррекция из-за разнополярных сигналов с внешних рынков. Индекс МосБиржи в течение дня будет двигаться в рамках 2740-2780 пунктов, индекс РТС - в коридоре 1100-1130 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
На утренней сессии в среду индекс IMOEX2 к 9:15 МСК превысил 2761 пункт (+0,2%); из индексных бумаг лидируют в росте акции ВТБ (+2,6%), "Сургутнефтегаза" (+2,4%), "МТС" (+1,1%).
В среду последний день с годовыми дивидендами на Мосбирже торгуются акции "Сургутнефтегаза", "Транснефти", ПАО "Евротранс", "Т-Технологии".
Накануне рынок акций РФ продолжил восстановление начала недели, толчок чему придали заявления президента США Дональда Трампа о возможности ввода "суровых мер" против Москвы лишь при отсутствии сделки по урегулированию ситуации на Украине через 50 дней; фактором риска оставалась вероятность утверждения новых антироссийских санкций ЕС. Индекс МосБиржи превысил 2750 пунктов и достиг уровня недельной давности, лидерами роста выступили акции ВТБ (+5,1%), "МТС" (+4,2%) и "ВК" (+4,2%); во "втором эшелоне" наблюдалось ралли ряда бумаг энергокомпаний Юга, где потребление мощности из-за летней жары достигло рекорда. По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2756,95 пункта (+1,6%), индекс РТС - 1114,06 пункта (+2,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4,1%. Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 16 июля, составил 77,9584 руб. (-41,38 копейки).
Накануне вечером президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает введения вторичных пошлин в отношении России ранее, чем через 50 дней, о чем сообщило агентство Bloomberg. "Дедлайн для России может наступить раньше, чем через 50 дней", - приводит агентство слова президента.
По словам Трампа, "если по истечении 50 дней не будет сделки, то это будет очень плохо". Он добавил, что последуют "пошлины и другие санкции". Позже в его администрации пояснили, что эти меры, судя по всему, коснутся нефти.
Также Трамп заявил, что не поддерживает ни Москву, ни Киев в том, что касается украинского конфликта, сообщило Bloomberg. "Я ни на чьей стороне", - приводит агентство слова американского президента.
При этом, по сообщению ряда западных СМИ, Трамп подчеркнул, что, по его мнению, украинской стороне "не нужно нацеливать удары на Москву".
Кроме того, Трамп заявил, что не планирует передавать Украине дальнобойное оружие. "Нет, мы не планируем делать это", - сказал он журналистам в Вашингтоне, отвечая на соответствующий вопрос.
Тем временем, премьер Словакии Роберт Фицо подтвердил, что заблокировал во вторник одобрение 18-го пакета санкций ЕС против России, так как пришел к выводу, что предложенные Еврокомиссией Братиславе гарантии в сфере энергетики недостаточны. "Представители Словакии получили распоряжение добиться переноса планировавшегося на сегодня голосования по 18-му пакету санкций", - написал он в соцсети X.
Фицо пояснил, что принял такое решение после консультации с партиями из правящей коалиции. Премьер передал партнерам по коалиции письмо главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором она перечисляет, какие гарантии могут быть предоставлены Словакии в связи с планом ЕС отказаться от российского газа после 2028 года.
В США накануне просели индексы акций S&P 500 (-0,4%) и Dow Jones (-1%), слабо подрос Nasdaq (+0,2%); участники рынка оценивали неоднозначную квартальную отчетность крупнейших американских банков и статданные по инфляции.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в июне увеличились на 2,7% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда. Темпы роста ускорились по сравнению с 2,4% в мае и совпали с консенсус-прогнозом аналитиков, который приводит Trading Economics.
Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,2% относительно мая и на 2,9% в годовом выражении. Эксперты прогнозировали повышение на 0,3% и 3% соответственно. В мае подъем составлял 0,1% и 2,8%.
Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из ключевых факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции американского ЦБ составляет 2%. Следующее заседание ФРС состоится 29-30 июля.
В Азии в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский ASX Australia просел на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,2%).
На нефтяном рынке на азиатской сессии в среду цены корректируются после снижения накануне, стоимость Brent остается ниже $69 за баррель.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 9:15 МСК составила $68,86 за баррель (+0,2% и -0,7% накануне), августовская цена фьючерса на WTI - $66,81 за баррель (+0,4% и -0,7% во вторник).
Снижение нефтяных котировок во вторник было обусловлено более мягкими, чем ожидалось, заявлениями президента США Трампа в отношении России. Трамп в начале недели анонсировал новый план оказания давления на Россию в рамках усилий по урегулированию российско-украинского конфликта, однако объявленные меры не предусматривают немедленных ограничений на поставки российской нефти.
Тем временем, источники приводят сильно различающиеся данные о запасах нефти в США по оценке Американского института нефти (API). Trading Economics пишет, что опубликованные накануне данные указали на рост запасов на 19,1 млн баррелей за прошлую неделю - это рекордный прирост за всю историю подсчета показателя. Согласно Reuters, увеличение запасов составило гораздо более скромные 839 тыс. баррелей.
API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет Минэнерго США выйдет в среду в 17:30 мск, и опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 1,8 млн баррелей.
Важные события дня:
В рамках "правительственного часа" с докладом на тему "Роль топливно-энергетического комплекса в достижении национальных целей развития РФ" выступит министр энергетики С.Цивилев. (11:00)
Пройдет пленарное заседание Госдумы. Во втором чтении депутаты рассмотрят законопроект об интеграции цифрового рубля в бюджетный процесс и законопроект о внесудебном порядке взыскания задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов. Запланирован "правительственный час" на тему: "О приоритетах в реализации демографической политики". К участию приглашены: зампредседателя правительства РФ Т.Голикова, министр строительства и ЖКХ И.Файзуллин, министр труда и социальной защиты А.Котяков, министр здравоохранения М.Мурашко. (12:00)
Банк России опубликует доклад "Региональная экономика: комментарии Главных управлений Банка России", доклад "Мониторинг предприятий: оценки, ожидания, комментарии", а также Макроэкономический опрос ЦБ, Оценку трендовой инфляции и Динамику потребительских цен.
Росстат опубликует данные об индексе цен производителей промышленных товаров в июне, об оценке индекса потребительских цен с 8 по 14 июля и о потребительских ценах на нефтепродукты с 8 по 14 июля.
Министерство финансов России проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26245 и ОФЗ-ПД серии 26238 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
Ритейлер X5 Group планирует опубликовать операционные результаты за II квартал 2025 года.
Банк "Санкт-Петербург" планирует представить финансовую отчетность по РСБУ за шесть месяцев 2025 года.
"Московская биржа" переведет обыкновенные акции ПАО "Россети Сибирь" из раздела "второй уровень" в раздел "третий уровень" списка ценных бумаг. Такое решение связано с несоответствием требованиям к количеству акций в свободном обращении.
Последний день перед закрытием реестра акционеров для получения дивидендов:
ПАО "Транснефть" (по итогам 2024 года),
ПАО "Русснефть" (по итогам 2024 года),
ПАО "Сургутнефтегаз" (по итогам 2024 года),
ПАО "ЕвроТранс" (за первый квартал 2025 года),
МКПАО "Т-Технологии" (за первый квартал 2025 года).
Национальное статистическое управление Великобритании опубликует данные об изменении потребительских цен в июне. (09:00)
Федеральная резервная система США обнародует данные об изменении промышленного производства в июне. (16:15)
Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. (17:30)
Министерство труда США опубликует данные о динамике цен производителей в июне. (15:30)
Федеральная резервная система США опубликует региональный экономический обзор Beige Book. (21:00)
| Показатель | Изменения | Значение |
|---|---|---|
| ПОЗИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фьючерс на нефть Brent (среда) | +0.2% | $68.86 |
| СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы США (вторник) | смешанная динамика | |
| Фьючерс на нефть Brent (вторник) | -0.7% | $68.71 |
| Фондовые индексы Азии (среда) | смешанная динамика | |
| Фьючерс на индекс S&P 500 (среда) | -0.2% | 6271.3 |
| Металлы (золото, серебро, платина, палладий, алюминий, медь, никель) (среда) | смешанная динамика | |
| Фьючерс на индекс МосБиржи (среда) | -0.1% | 279000 |
