Рынок акций РФ днем в среду продолжает поступательный рост на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, нейтральных заявлений президента США Дональда Трампа об антироссийских санкциях и новостях о сложностях в ЕС с утверждением 18-го санкционного пакета в отношении России. Индекс МосБиржи превысил 2770 пунктов (уровень начала прошлой недели), лидируют в росте акции "Сургутнефтегаза" (+3,4%), ВТБ (+2,2%), "Норникеля" (+1,9%).
К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 2771,02 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1119,74 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,5%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 16 июля, составляет 77,9584 руб. (-41,38 копейки).
Также подорожали акции "ММК" (+1,5%), "МТС" (+1,1%), "Т-Технологии" (+1,1%), "ФосАгро" (+1%), "Аэрофлота" (+0,8%), "Северстали" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,6%), "НЛМК" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), ОК "Русал" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,3% "префы"), ПАО "Полюс" (+0,2%).
Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%), акции "НОВАТЭКа" (-0,3%), "ВК" (-0,3%), "Татнефти" (-0,2%), "Группы компаний ПИК" (-0,2%).
Накануне вечером президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает введения вторичных пошлин в отношении России ранее, чем через 50 дней, о чем сообщило агентство Bloomberg. "Дедлайн для России может наступить раньше, чем через 50 дней", - приводит агентство слова президента.
По словам Трампа, "если по истечении 50 дней не будет сделки, то это будет очень плохо". Он добавил, что последуют "пошлины и другие санкции". Позже в его администрации пояснили, что эти меры, судя по всему, коснутся нефти.
Также Трамп заявил, что не поддерживает ни Москву, ни Киев в том, что касается украинского конфликта, сообщило Bloomberg. "Я ни на чьей стороне", - приводит агентство слова американского президента.
При этом, по сообщению ряда западных СМИ, Трамп подчеркнул, что, по его мнению, украинской стороне "не нужно нацеливать удары на Москву".
Кроме того, Трамп заявил, что не планирует передавать Украине дальнобойное оружие. "Нет, мы не планируем делать это", - сказал он журналистам в Вашингтоне, отвечая на соответствующий вопрос.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что Россия внимательно отслеживает тему поставок западного оружия Украине. "Тема, конечно, высоко стоит в информационной повестке дня. Конечно, мы очень внимательно отслеживаем все соответствующие сообщения", - сказал Песков журналистам.
Также Песков выразил надежду, что давление оказывается и на Украину с тем, чтобы Киев вернулся к переговорам.
"Мы всех призываем это сделать, в данном случае основными являются посреднические усилия Соединенных Штатов - президента Трампа и его команды. И много было заявлений сделано, много было слов о разочаровании, но мы, конечно же, хотим надеяться, что параллельно с этим оказывается давление на украинскую сторону", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, существует ли возможность договориться с партнерами об оказании давления на Киев с тем, чтобы украинская сторона вернулась за стол переговоров.
Он отметил, что "сейчас это выглядит так, что все слова поддержки в свой адрес украинская сторона воспринимает не как сигнал к миру, а как сигнал к войне, к продолжению войны".
Тем временем, премьер Словакии Роберт Фицо подтвердил, что заблокировал во вторник одобрение 18-го пакета санкций ЕС против России, так как пришел к выводу, что предложенные Еврокомиссией Братиславе гарантии в сфере энергетики недостаточны. "Представители Словакии получили распоряжение добиться переноса планировавшегося на сегодня голосования по 18-му пакету санкций", - написал он в соцсети X.
Фицо пояснил, что принял такое решение после консультации с партиями из правящей коалиции. Премьер передал партнерам по коалиции письмо главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором она перечисляет, какие гарантии могут быть предоставлены Словакии в связи с планом ЕС отказаться от российского газа после 2028 года.
Власти Китая отвергли предупреждение генсека НАТО Марка Рютте о вторичных санкциях США в отношении КНР, Бразилии и Индии за поддержку торговых связей с РФ, сообщило в среду агентство "Анадолу". Пекин призвал главу НАТО к диалогу, отметив, что "в торговых войнах победителей не бывает".
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", в среду в 19:00 МСК выйдут свежие данные Росстата по недельной инфляции. По мере приближения заседания Центрального Банка по ключевой ставке, рынок все серьезнее реагирует на отклонения от ожидаемых показателей. В первой половине дня рынок акций РФ продолжает попытки продвинуться выше.
Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова ожидает, что индекс МосБиржи в среду будет двигаться в зоне 2700-2790 пунктов.
Поддержкой выступает не реализовавшийся на геополитическом плане риск - угрозы Трампа оказались несущественными, и просадку рынка участники торгов стали активно выкупать. Среда - последний день для покупки под дивиденды акций "Сургутнефтегаза", "Транснефти" и "Т-Технологий", в четверг - Сбера, "Роснефти" и "Аэрофлота". В фокусе инвесторов помимо геополитики остается заседание ЦБ 25 июля, где ожидается снижение ставки на 200 б.п. Основное давление на индекс МосБиржи, учитывая в нем вес Сбера (почти 16% - прим ИФ), будет в пятницу, когда акции банка "очистятся" от дивидендов, полагает Крылова.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в среду можно назвать нейтральным: фондовые настроения за рубежом несколько ухудшились, а цены на нефть продолжают консолидацию недалеко от локальных максимумов.
Индекс МосБиржи тестирует сопротивление 2770 пунктов, а поддержка находится у 2735 пунктов; рынок ожидает геополитических и корпоративных новостей. Банк "Санкт-Петербург" сообщил о росте чистой прибыли по РСБУ за 6 месяцев текущего года на 9,3% г/г, до 27,2 млрд руб.: кредитор является одним из основных кандидатов на выплату привлекательных промежуточных дивидендов за 2025 год, напомнила аналитик.
В целом российский фондовый рынок в июле начал формирование краткосрочного "медвежьего" тренда, прервать который во второй половине месяца могут ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ и возвращение дивидендных выплат на биржи, считает Кожухова.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Гордей Смирнов, рынок акций с начала недели растет, поскольку худшие опасения относительно заявлений Трампа по России не оправдались. Президент США сообщил, что рассмотрит возможность введения вторичных пошлин против торговых партнеров РФ лишь через 50 дней. Это заявление инвесторы восприняли как сигнал о готовности Вашингтона повременить с ужесточением позиции в отношении России. Тем не менее, учитывая замороженный переговорный процесс по украинскому кризису и неопределенность перспектив прогресса в течение ближайших 50 дней, маловероятно, что данный фактор обеспечит рынку акций РФ долгосрочный позитив, считает аналитик.
Внимание участников торгов постепенно смещается в сторону предстоящего заседания Банка России, которое состоится на следующей неделе. Аналитики ожидают снижения ключевой ставки на 100-200 б.п.
Индекс МосБиржи совершил уверенный отскок выше отметки 2700 пунктов. Ближайшей целью для роста выступает уровень сопротивления в районе 2800 пунктов, который совпадает с областью 50-дневной скользящей средней, полагает Смирнов.
По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи приближается к зоне сильного сопротивления: в районе 2780 пунктов расположена сторона "расширяющегося треугольника", а отметка 2800 пунктов является преградой для движения как вверх, так и вниз, с сентября прошлого года.
При этом близятся отсечки дивидендов таких крупных эмитентов, как Сбер, "Роснефть", "Сургутнефтегаз", которые на неделе "заберут" у индекса около 2%. Поэтому, скорее всего, уход индекса МосБиржи выше отметки 2800 пунктов откладывается, считает эксперт.
"Многие тешат себя надеждой, что рынок акций получит поддержку со стороны реинвестирования выплаченных дивидендов. Это будет, однако не исключено, что на значительную часть полученных выплат будут куплены более безопасные облигации или фонды денежного рынка", - полагает Антонов.
Банк России в своем обзоре "О чем говорят тренды" отметил, что "в июне текущий рост потребительских цен соответствовал цели по инфляции". Это дает основания снизить ставку ЦБ в конце месяца более чем на 1 п.п. Однако недавно прошло повышение цен ЖКХ, а это даст большой негативный вклад в инфляцию. Поэтому базовым вариантом остается уменьшение "ключа" на 1 п.п., считает эксперт.
Поддержку акциям ВТБ оказали заявления первого зампреда банка Дмитрия Пьянова о том, что прибыль банка в 2026 году может на 100 млрд руб. превысить рекордный показатель прошлого года. Пока же, с точки зрения бизнеса, дела у Сбера и "Т-Технологий" идут гораздо лучше, чем у ВТБ, считает Антонов.
В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,04%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite не изменился, гонконгский Hang Seng просел на 0,3%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавили 0,2-0,3%), но слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,01-0,3%).
На нефтяном рынке днем в среду цены умеренно снижаются, стоимость Brent остается ниже $69 за баррель.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК составила $68,42 за баррель (-0,4% и -0,7% накануне), августовская цена фьючерса на WTI - $66,19 за баррель (-0,5% и -0,7% во вторник).
Снижение нефтяных котировок обусловлено более мягкими, чем ожидалось, заявлениями президента США Трампа в отношении России. Трамп в начале недели анонсировал новый план оказания давления на Россию в рамках усилий по урегулированию российско-украинского конфликта, однако объявленные меры не предусматривают немедленных ограничений на поставки российской нефти.
Между тем источники приводят сильно различающиеся данные о запасах нефти в США по оценке Американского института нефти (API). Trading Economics пишет, что опубликованные накануне данные указали на рост запасов на 19,1 млн баррелей за прошлую неделю - это рекордный прирост за всю историю подсчета показателя. Согласно Reuters, увеличение запасов составило гораздо более скромные 839 тыс. баррелей.
API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет Минэнерго США выйдет в среду в 17:30 мск, и опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 1,8 млн баррелей.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "РБК" (+6,7%), "префы" ПАО "Светофор Групп" (+4,8%), бумаги ПАО "Южуралзолото" (+4,2%), "ВСМПО-Ависма" (+2,8%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (+2,7%), "Селигдара" (+2,7%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+2,3%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (+2,2%).
Банк "Санкт-Петербург" в январе-июне 2025 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 27,2 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Чистая прибыль банка в июне 2025 года составила 1,7 млрд рублей, что на 8,3% меньше прибыли июня 2024 года.
Чистая розничная выручка ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (+0,8%) во втором квартале 2025 года увеличилась на 21,2% и составила 1,16 трлн рублей, говорится в сообщении компании. В частности, выручка сети "Пятерочка", которая генерирует основную часть дохода группы, выросла на 18,5%, до 897 млрд рублей.
Подешевели акции ПАО "Лензолото" (-4,7%), "СПБ биржи" (-3,2%), ПАО "ВУШ Холдинг" (-2,7%), ПАО "ТНС Энерго" (-2,2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 34,66 млрд рублей (из них 7,15 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 4,54 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,74 млрд рублей на акции "Т-Технологии").
