Рынок акций РФ к вечеру в среду сохраняет "бычий" настрой на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, нейтральных заявлений президента США Дональда Трампа об антироссийских санкциях и новостях о сложностях в ЕС с утверждением 18-го санкционного пакета в отношении России. Индекс МосБиржи поднялся к 2780 пунктам, лидируют в росте акции "Сургутнефтегаза" (+3,7%) и "Транснефти" (+3,2%) в последний день перед отсечкой на бирже дивидендов компаний за 2024 год.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2779,23 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1123,11 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 2,2%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 16 июля, составляет 77,9584 руб. (-41,38 копейки).
Подорожали также акции "АЛРОСА" (+2,2%), "ФосАгро" (+2,1%), "МТС" (+1,8%), ВТБ (+1,7%), "Газпрома" (+1,4%), ПАО "Полюс" (+1,2%), "Т-Технологии" (+1,2%), "ММК" (+1,1%), "Татнефти" (+0,9%), ОК "Русал" (+0,8%), "Роснефти" (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,5%), "НЛМК" (+0,5%), "Северстали" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,2% "префы"), АФК "Система" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Группы компаний ПИК" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).
Подешевели акции "ВК" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).
Накануне вечером президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает введения вторичных пошлин в отношении России ранее, чем через 50 дней, о чем сообщило агентство Bloomberg. "Дедлайн для России может наступить раньше, чем через 50 дней", - приводит агентство слова президента.
По словам Трампа, "если по истечении 50 дней не будет сделки, то это будет очень плохо". Он добавил, что последуют "пошлины и другие санкции". Позже в его администрации пояснили, что эти меры, судя по всему, коснутся нефти.
Также Трамп заявил, что не поддерживает ни Москву, ни Киев в том, что касается украинского конфликта, сообщило Bloomberg. "Я ни на чьей стороне", - приводит агентство слова американского президента.
При этом, по сообщению ряда западных СМИ, Трамп подчеркнул, что, по его мнению, украинской стороне "не нужно нацеливать удары на Москву".
Кроме того, Трамп заявил, что не планирует передавать Украине дальнобойное оружие. "Нет, мы не планируем делать это", - сказал он журналистам в Вашингтоне, отвечая на соответствующий вопрос.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что Россия внимательно отслеживает тему поставок западного оружия Украине. "Тема, конечно, высоко стоит в информационной повестке дня. Конечно, мы очень внимательно отслеживаем все соответствующие сообщения", - сказал Песков журналистам.
Также Песков выразил надежду, что давление оказывается и на Украину с тем, чтобы Киев вернулся к переговорам.
"Мы всех призываем это сделать, в данном случае основными являются посреднические усилия Соединенных Штатов - президента Трампа и его команды. И много было заявлений сделано, много было слов о разочаровании, но мы, конечно же, хотим надеяться, что параллельно с этим оказывается давление на украинскую сторону", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, существует ли возможность договориться с партнерами об оказании давления на Киев с тем, чтобы украинская сторона вернулась за стол переговоров.
Он отметил, что "сейчас это выглядит так, что все слова поддержки в свой адрес украинская сторона воспринимает не как сигнал к миру, а как сигнал к войне, к продолжению войны".
Тем временем премьер Словакии Роберт Фицо подтвердил, что заблокировал во вторник одобрение 18-го пакета санкций ЕС против России, так как пришел к выводу, что предложенные Еврокомиссией Братиславе гарантии в сфере энергетики недостаточны. "Представители Словакии получили распоряжение добиться переноса планировавшегося на сегодня голосования по 18-му пакету санкций", - написал он в соцсети X.
Фицо пояснил, что принял такое решение после консультации с партиями из правящей коалиции. Премьер передал партнерам по коалиции письмо главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором она перечисляет, какие гарантии могут быть предоставлены Словакии в связи с планом ЕС отказаться от российского газа после 2028 года.
Власти Китая отвергли предупреждение генсека НАТО Марка Рютте о вторичных санкциях США в отношении КНР, Бразилии и Индии за поддержку торговых связей с РФ, сообщило в среду агентство "Анадолу". Пекин призвал главу НАТО к диалогу, отметив, что "в торговых войнах победителей не бывает".
По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций РФ в среду продолжил плавное восстановление после снижения прошлой недели, но при этом сохраняется волатильность в ряде бумаг в преддверии отсечек дивидендов. Продолжают расти в цене ОФЗ, так как рынок продолжает верить в снижение ставки ЦБ, а рубль остается крепким из-за низкого спроса на валюту под импорт.
По словам аналитика ФГ "Финам" Никиты Степанова, инвесторы продолжают внимательно наблюдать за ситуацией в международной торговле и за переговорами США с их торговыми партнерами. Во вторник президент США Дональд Трамп сообщил, что согласно новому соглашению, импорт товаров из Индонезии в США будет облагаться 19%-ми тарифами, тогда как американский экспорт в Индонезию останется беспошлинным.
Российский рынок сохраняет попытки роста после заявления Трампа о том, что санкции против РФ предполагают введение 100%-х пошлин на страны, которые сотрудничают с Россией, если перемирие с Украиной не будет заключено в течение 50 дней. Тем не менее, текущий сантимент на рынке акций можно назвать позитивным. Накануне вышли данные ЦБ о том, что месячная инфляция в июне, скорректированная на сезонность в пересчете на год, составила целевые 4%. В среду в 19:00 мск выйдут данные Росстата по недельной инфляции, которые тоже могут оказаться позитивными, если в них будет нивелирован эффект от повышения цен на ЖКХ с 1 июля. Эти факторы говорят о вероятности более агрессивного снижения ключевой ставки, нежели предполагал ЦБ в предыдущих прогнозах. Поэтому до заседания ЦБ в следующую пятницу (25 июля) возможен рост российского рынка, считает аналитик.
Индекс МосБиржи нарисовал "бычью" свечу в понедельник. Возможно продолжение роста до сопротивлений, которыми выступают восходящая линия поддержки и уровень 2800 пунктов, которые пересекаются как раз 24-25 июля на графике. То есть заседание ЦБ РФ будет определяющим с технической точки зрения, поскольку индекс может как уйти вниз, оттолкнувшись от сопротивления, так и пробить его на больших объемах, что подтвердит "бычью" тенденцию, полагает Степанов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, покупки акций "Селигдара" (+3,3%) продолжаются после публикации ранее в июле операционных результатов компании за I полугодие 2025 года. Акции "Транснефти" в среду последний день торгуются с дивидендами за 2024 год в размере 198,2 руб. на бумагу с текущей доходностью в 13,5% годовых. Спрос на бумаги застройщиков вернулся в ожидании продолжения цикла снижения ключевой ставки ЦБ РФ.
Бумаги "Сургутнефтегаза" в среду также последний день можно купить с выплатами за 2024 год в размере 0,9 руб. и 8,5 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию с доходностью 3,9% и 16,3% соответственно. На данный момент при этом известно, что "Сургутнефтегаз" за I квартал текущего года на фоне сильного укрепления рубля получил чистый убыток по РСБУ в размере 439,7 млрд руб. против прибыли в 268,5 млрд руб. годом ранее, отметила аналитик.
Западные фондовые площадки в среду находятся в стадии сдержанного ухода от риска - инвесторы продолжают поиск новых драйверов роста недалеко от годовых и рекордных максимумов. Индексы МосБиржи и РТС ускорили коррекционное повышение, пытаясь вернуться к "бычьему" движению после объявления в начале недели о более мягком, чем опасались, санкционном сценарии Трампа. Индексу МосБиржи для восстановления краткосрочного восходящего тренда, однако, понадобится закрепиться выше района июльского пика и сопротивления 2860 пунктов, считает Кожухова.
Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова также полагает, что поддержкой рынка выступает не реализовавшийся на геополитическом плане риск - угрозы Трампа оказались несущественными, и просадку рынка участники торгов стали активно выкупать.
Среда - последний день для покупки под дивиденды акций "Сургутнефтегаза", "Транснефти" и "Т-Технологий", в четверг - Сбера, "Роснефти" и "Аэрофлота". В фокусе инвесторов помимо геополитики остается заседание ЦБ 25 июля, где ожидается снижение ставки на 200 б.п. Основное давление на индекс МосБиржи, учитывая в нем вес Сбера (почти 16% - ИФ), будет в пятницу, когда акции банка "очистятся" от дивидендов, полагает Крылова.
По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи достиг зоны сильного сопротивления: в районе 2780 пунктов расположена сторона "расширяющегося треугольника", а отметка 2800 пунктов является преградой для движения как вверх, так и вниз, с сентября прошлого года.
При этом близятся отсечки дивидендов таких крупных эмитентов, как Сбер, "Роснефть", "Сургутнефтегаз", которые на неделе "заберут" у индекса около 2%. Поэтому, скорее всего, уход индекса МосБиржи выше отметки 2800 пунктов откладывается, считает эксперт.
"Многие тешат себя надеждой, что рынок акций получит поддержку со стороны реинвестирования выплаченных дивидендов. Это будет, однако не исключено, что на значительную часть полученных выплат будут куплены более безопасные облигации или фонды денежного рынка", - полагает Антонов.
Банк России в своем обзоре "О чем говорят тренды" отметил, что "в июне текущий рост потребительских цен соответствовал цели по инфляции". Это дает основания снизить ставку ЦБ в конце месяца более чем на 1 п.п. Однако недавно прошло повышение цен ЖКХ, а это даст большой негативный вклад в инфляцию. Поэтому базовым вариантом остается уменьшение "ключа" на 1 п.п., считает эксперт.
Поддержку акциям ВТБ оказали заявления первого зампреда правления банка Дмитрия Пьянова о том, что прибыль банка в 2026 году может на 100 млрд руб. превысить рекордный показатель прошлого года. Пока же, с точки зрения бизнеса, дела у Сбера и "Т-Технологий" идут гораздо лучше, чем у ВТБ, считает Антонов.
В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,04%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite не изменился, гонконгский Hang Seng просел на 0,3%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,4-0,5%), в США динамика смешанная (S&P 500 и Dow к 15:35 МСК подросли на 0,2-0,4%, Nasdaq просел на 0,1%).
Объем промышленного производства в США в июне увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 0,1%, по данным Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в мае показатель не изменился. Ранее сообщалось о его снижении на 0,2%.
На нефтяном рынке к вечеру в среду цены остаются под давлением продаж, стоимость Brent опустилась в район $68 за баррель.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $68,17 за баррель (-0,8% и -0,7% накануне), августовская цена фьючерса на WTI - $65,87 за баррель (-1% и -0,7% во вторник).
Снижение нефтяных котировок обусловлено более мягкими, чем ожидалось, заявлениями президента США Трампа в отношении России. Трамп в начале недели анонсировал новый план оказания давления на Россию в рамках усилий по урегулированию российско-украинского конфликта, однако объявленные меры не предусматривают немедленных ограничений на поставки российской нефти.
Между тем источники приводят сильно различающиеся данные о запасах нефти в США по оценке Американского института нефти (API). Trading Economics пишет, что опубликованные накануне данные указали на рост запасов на 19,1 млн баррелей за прошлую неделю - это рекордный прирост за всю историю подсчета показателя. Согласно Reuters, увеличение запасов составило гораздо более скромные 839 тыс. баррелей.
API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет Минэнерго США выйдет в среду в 17:30 мск, и опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 1,8 млн баррелей.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "РБК" (+8,6%), "префы" ПАО "Светофор Групп" (+7,5%), банка "Санкт-Петербург" (+6,8%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (+5%), акции "Ростелекома" (+4,6%), ПАО "Наука-Связь" (+3,3%), "ВСМПО-Ависма" (+3,2%), ПАО "Группа ЛСР" (+2,5%).
Банк "Санкт-Петербург" в январе-июне 2025 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 27,2 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Чистая прибыль банка в июне 2025 года составила 1,7 млрд рублей, что на 8,3% меньше прибыли июня 2024 года.
Чистая розничная выручка ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (+0,6%) во втором квартале 2025 года увеличилась на 21,2% и составила 1,16 трлн рублей, говорится в сообщении компании. В частности, выручка сети "Пятерочка", которая генерирует основную часть дохода группы, выросла на 18,5%, до 897 млрд рублей.
Подешевели акции ПАО "Лензолото" (-7,2%), ПАО "Европейская электротехника" (-3,6%), "СПБ биржи" (-3,3%), ПАО "ВУШ Холдинг" (-2,9%), банка "Авангард" (-2,2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 60,02 млрд рублей (из них 9,13 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 8,41 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,28 млрд рублей на акции "Т-Технологии").
