АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) 22 июля с 11:00 до 16:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск 4-летних облигаций серии 002P-09 объемом 15 млрд руб., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны. Ориентир ставки - не выше 17,25% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 18,68% годовых.
Также предусмотрена амортизационная структура погашения - по 12,5% от номинальной стоимости бумаг планируется гасит в даты выплат 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го и 48-го купонов. В результате дюрация составит примерно 2,4 года.
Выпуск имеет независимое заключение рейтингового агентства АКРА о признании его выпуском облигаций устойчивого развития. У эмитента действует ESG-рейтинг ESG-3 (ESG-AA) от АКРА, а также кредитные рейтинги AА-(RU) (стабильный) от АКРА и ruАА- (стабильный) от "Эксперт РА".
Планируется включение эмиссии в сектор облигаций устойчивого развития Московской биржи.
Организатором, агентом по размещению и ESG-консультантом выступит Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 25 июля.
Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам и удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.
В настоящее время в обращении находятся 30 выпусков биржевых облигаций ГТЛК общим объемом 232,6 млрд рублей, 73 выпуска классических бондов на 186,1 млрд рублей, один биржевой выпуск на $150 млн и биржевой выпуск на 200 млн юаней, а также замещающие облигации.
ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляют Минтранс и Минфин.
