Московская биржа зарегистрировала выпуск 4-летних облигаций АО "Атомэнергопром" серии 001P-06 объемом $400 млн с расчетами в рублях, сообщил эмитент.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-06-55319-Е-001P, он включен во второй уровень котировального списка Мосбиржи. Номинал облигаций - $1 тыс.
Сбор заявок прошел 15 июля. Ставки 1-16 квартальных купонов установлены в размере 7,2% годовых.
Расчеты по облигациям будут производиться в рублях по официальному курсу Банка России на дату, в которую совершается сделка купли-продажи при размещении, и на дату, предшествующую дате выплаты купона/погашения.
Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал трейдинг" и Sber CIB. Техразмещение запланировано на 18 июля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами.
В среду "Атомэнергопром" также провел сбор заявок в рамках доразмещения бондов 001P-06 на сумму до $200 млн. Цена доразмещения - 100% от номинала. Техразмещение допвыпуска предварительно запланировано на 24 июля.
"Атомэнергопром" консолидирует гражданские активы в атомной отрасли, входящие в его состав дочерние компании в числе прочего занимаются добычей урана, производством ядерного топлива, а также оборудования для ядерной и традиционной энергетики. На конец 2024 года 95,36% размещенных акций принадлежало ГК "Росатом" (обыкновенные акции), 4,64% - Минфину РФ (привилегированные акции).
Чистый убыток АО "Атомэнергопром" по МСФО в январе-марте этого года составил 53,25 млрд руб. против прибыли в размере 61,5 млрд руб. за аналогичный период 2024 года. Объем краткосрочных кредитов и займов компании на конец периода равнялся 474,88 млрд руб., долгосрочных - 2,36 трлн руб.
По оценке аналитиков БК "Регион", по итогам первого квартала с учетом корректировки на неденежные отрицательные курсовые разницы чистый финансовый результат компании составляет 127 млрд руб., долг с начала года остался без изменений - 2,9 трлн руб. Долговая нагрузка - 4,2х долг/EBITDA, 3,7х чистый долг/EBITDA.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций эмитента на 99 млрд рублей.