J.B. Hunt Transport Services (NASDAQ:JBHT) испытывает умеренный рост цены акций в среду, по мере того как рынок усваивает его последний отчет о прибылях.
Общий операционный доход за текущий квартал составил $2.93 миллиарда, оставшись на уровне второго квартала 2024 года. Операционный доход за текущий квартал снизился на 4% до $197.3 миллиона по сравнению с $205.7 миллионом за второй квартал 2024 года.
После результатов аналитики высказали свои ключевые реакции. Аналитик компании Benchmark Кристофер Кун подтвердил рейтинг Buy на акции, сохраняя прогноз цены в $165. Аналитик компании Stifel Дж. Брюс Чан, однако, подтвердил рейтинг Hold и снизил прогноз цены с $150 до $145.
Также читайте: Июньские производственные цены остаются на уровне. Наконец, ли инфляция?
Benchmark
Кун отметил, что хотя большинство сегментов соответствовали их ожиданиям по операционному доходу, рост произошел из более сильного, чем ожидалось, выступления в сегменте Dedicated. Межмодальные объемы выросли на 6% по сравнению с прошлым годом, превысив их прогнозы, с последующим увеличением с первого квартала.
Хотя ожидались снижения доходности с перевозки из-за топлива и микса, улучшенное сбалансированное сетевое положение помогло JBI сохранить на уровне прогнозируемые 6.7% маржи. Доход с перевозки без учета топлива снизился на 3.2% по сравнению с прошлым годом, но все равно превысил ожидания.
Выручка сегмента Dedicated соответствовала прогнозам, но операционная прибыль оказалась на 14% выше, благодаря управлению затратами и преимуществам открытия новых счетов.
В то время как ICS оставался убыточным, результаты улучшаются и должны стать положительными в 2025 году, особенно учитывая, что $35 миллионов, связанных с BNSF, не повторятся. Кун сказал, что прогнозы в настоящее время находятся под рассмотрением, и дополнительные обновления последуют.
Stifel
Аналитик охарактеризовал второй квартал 2025 года как незначительное превышение, но подчеркнул, что фундаментальные показатели компании по-прежнему застряли в грязи.
Чан отметил, что в целом квартал повторил предыдущий; рост перевозок JBI продолжался, но доход с перевозки оставался под давлением, а также оставались слабыми ценообразование JBT, производительность Final Mile и количество грузовиков DCS.
Он признал, что компания сузила убыток по операционному доходу по годам через меры по повышению производительности и сокращению затрат, однако инфляция остается вызовом. Несмотря на неопределенность втором квартале в торговой политике, аналитик описывает среду как стабильную.
Впереди Чан выразил растущее доверие к истории перехода на межмодальный транспорт, указав на то, что даже при мягких срочных тарифах для грузовиков бюджетные перевозчики активно ищут варианты экономии. С обилием контейнеров IMC он видит IMC как привлекательный, низкозатратный источник мощности, если спрос увеличится.
В общем, аналитик рассматривает акции более благоприятно в районе $130. Аналитик снизил свои прогнозы по прибыли на акцию на 2025 и 2026 годы до $5.65 и $7.25 с $5.85 и $7.50.
Чан отметил, что результаты не существенно изменяют их общее видение сектора и сказал, что они продолжают предпочитать акции с более ясными рычагами самопомощи, более сильной защитой от падения, более привлекательной оценкой или структурными преимуществами на рынке доли и ценообразования.
Динамика цены: Акции JBHT торгуются выше на 1.69% до $151.39 по состоянию на последнюю среду.
Читайте далее:
Goldman Sachs во втором квартале Активы под наблюдением достигли рекордного уровня, Процентный доход от плава увеличился на 56%
Фото через Shutterstock
Последние рейтинги для JBHT
Дата | Фирма | Действие | С | По |
|---|---|---|---|---|
Март 2022 | Goldman Sachs | Повышения | Нейтральный | Купить |
Февраль 2022 | JP Morgan | Повышения | Недооцененный | Нейтральный |
Январь 2022 | Barclays | Повышения | Равновесный вес | Избыточный вес |
Просмотреть больше аналитических рейтингов для JBHT
Просмотреть последние аналитические рейтинги
РАЗБЛОКИРОВАНО: 5 НОВЫХ СДЕЛОК КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ. Нажмите сейчас, чтобы получать лучшие торговые идеи ежедневно, а также неограниченный доступ к передовым инструментам и стратегиям для получения преимущества на рынках.
Получите последний анализ акций от Benzinga?
JB HUNT TRANSPORT SERVS (JBHT): Бесплатный отчет по анализу акций
Эта статья J.B. Hunt Fundamentals Still Stuck In The Mud: Analyst первоначально появилась на Benzinga.com
2025 Benzinga.com. Benzinga не предоставляет инвестиционных советов. Все права защищены.
