Какие начальные тенденции мы должны наблюдать, чтобы определить акцию, которая может многократно увеличить свою стоимость в долгосрочной перспективе? Прежде всего, мы хотели бы выявить растущую доходность от использованного капитала (ROCE), а затем параллельно с этим — постоянно растущую базу использованного капитала. Это показывает, что это машина для накопления, способная постоянно реинвестировать свою прибыль в бизнес и генерировать более высокие доходы. Поэтому, когда мы кратко взглянули на тенденцию ROCE в Universal Logistics Holdings (NASDAQ: ULH), мы были довольно довольны тем, что увидели.
Эта технология может заменить компьютеры: узнайте о 20 акциях, которые работают над воплощением квантовых вычислений в реальность.
Что такое доходность от использованного капитала (ROCE)?
Если вы раньше не работали с ROCE, он измеряет 'доходность' (прибыль до налогообложения), которую компания генерирует от использованного капитала в своем бизнесе. Формула для этого расчета для Universal Logistics Holdings такова:
Доходность от использованного капитала = Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) (Общие активы - Краткосрочные обязательства)
0,11 = $160 млн ($1,8 млрд - $329 млн) (На основе данных за последние двенадцать месяцев к марту 2025 года).
Следовательно, у Universal Logistics Holdings ROCE составляет 11%. В абсолютных значениях это удовлетворительная доходность, но по сравнению с отраслевым средним показателем транспортной отрасли в 9,1%, это намного лучше.
См. наш последний анализ Universal Logistics Holdings
На приведенном выше графике мы сравнили прошлую доходность ROCE Universal Logistics Holdings с ее предыдущими показателями, но будущее, пожалуй, более важно. Если вы хотите узнать, что прогнозируют аналитики на будущее, вы можете ознакомиться с нашим бесплатным аналитическим отчетом о Universal Logistics Holdings.
Каковы тенденции доходности?
Тенденция ROCE не выделяется особо, но общая доходность неплохая. За последние пять лет компания привлекла на 93% больше капитала, а доходы от этого капитала остались стабильными на уровне 11%. 11% — довольно стандартная доходность, и это приносит некоторое утешение, зная, что Universal Logistics Holdings постоянно зарабатывала эту сумму. Стабильные доходы в этом диапазоне могут быть не волнующими, но если они могут сохраняться в долгосрочной перспективе, они часто приносят приятные награды акционерам.
Наше мнение о ROCE Universal Logistics Holdings
Подводя итог, Universal Logistics Holdings просто стабильно реинвестирует капитал под эти приличные доходные ставки. И поскольку акции уверенно росли за последние пять лет, рынок, возможно, ожидает, что эта тенденция будет продолжаться. Так что даже если акции могут быть более "дорогими", чем раньше, мы считаем, что прочные фундаментальные показатели оправдывают дальнейшее исследование этой акции.
Если вы хотите узнать о некоторых рисках, с которыми сталкивается Universal Logistics Holdings, мы нашли 4 предупреждения (1 из них потенциально серьезное!), о которых вам следует знать перед инвестированием здесь.
Если вы хотите найти надежные компании с хорошей прибылью, ознакомьтесь с этим бесплатным списком компаний с крепкими балансами и впечатляющими доходностями по акциям.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае отправьте письмо на адрес editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы делаем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ на основе фундаментальных данных, ориентированный на долгосрочную перспективу. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компании, влияющие на цены акций, или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
