Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) в среду закрылся выше на +0,29%, индекс промышленных компаний Доу Джонса ($DOWI)(DIA) закрылся на +0,47%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) закрылся на +0,12%. Фьючерсы на E-mini S&P в сентябре (ESU25) поднялись на +0,33%, а фьючерсы на E-mini Nasdaq в сентябре (NQU25) закрылись на +0,11%.
Акции завершили день выше после того, как президент Трамп отрицал, что намерен уволить председателя ФРС Пауэлла, хотя оставил открытой возможность увольнения его по причине. Акции временно упали в середине дня после того, как стали ходить слухи, что г-н Трамп сказал республиканским членам Палаты, что встретился с ними во вторник и что хочет уволить г-на Пауэлла.
Еще новости от Barchart
Уважаемые поклонники акций Nvidia, отметьте себе 16 июля
Уважаемые поклонники акций Google, отметьте себе 23 июля
Готовы к пенсии: 3 дивидендных акции для установления и забывания
Не пропустите движения рынка: получите БЕСПЛАТНЫЙ краткий обзор от Barchart - ваша доза движения акций в середине дня, актуальные секторы и действенные торговые идеи, прямо в вашем почтовом ящике. Подпишитесь сейчас!
Акции нашли поддержку в начале сессии из-за слабого отчета о производственном индексе цен производителей, который был довольно довольным для денежной политики ФРС. Акции также нашли поддержку после того, как доходность 10-летних государственных облигаций закончила день на -3 базисных пункта. Отчет Beige Book во второй половине дня поддержал акции, так как он указал на небольшое улучшение экономической деятельности по сравнению с предыдущим отчетом.
Индекс Nasdaq 100 был подорван слабостью акций чипов после разочаровывающего прогноза ASML, хотя некоторые акции чипов позже восстановились в течение дня.
Отчет о производственном индексе цен производителей июня был благоприятным, поскольку как месячные, так и годовые показатели оказались лучше ожидаемых, что свидетельствует о том, что инфляция из-за тарифов еще не затронула уровень производителя. Отчет о производственном индексе цен производителей вызвал оптимизм по поводу инфляции после неоднозначного отчета по индексу потребительских цен во вторник.
Конкретно, итоговый отчет по индексу цен производителя июня был неизменен по месяцам и +2,3% год к году, что было слабее, чем ожидалось +0,2% месяц к месяцу и +2,5% год к году. Итоговый отчет по базовому индексу цен производителей июня оставался неизменным по месяцам и +2,6% год к году, что было слабее, чем ожидалось +0,2% месяц к месяцу и +2,6% год к году. Годовые показатели +2,3% (номинально) и +2,6% год к году (базовые) снизились по сравнению с пересмотренными показателями мая +2,7% и +3,2%, соответственно.
Отчет о производственном индексе цен производителей США июня +0,3% месяц к месяцу был немного сильнее, чем ожидалось рынком +0,1%, и май был пересмотрен выше с нулевого значения до -0,2%. Отчет о производственном индексе производства США июня +0,1% месяц к месяцу был немного сильнее, чем ожидалось без изменений.
Индекс деловой активности услуг Нью-Йоркской ФРС в июле вырос до -9,3 с -13,2 в июне.
Отчет Бежевой книги ФРС об экономике региональных округов США показал, что экономическая деятельность США „немного увеличилась между концом мая и началом июля“. В отчете говорится, что это представляет собой улучшение по сравнению с предыдущим отчетом, в котором половина округов сообщила о по крайней мере небольшом снижении деятельности. В отчете добавляется, что „неопределенность оставалась высокой, способствуя продолжающейся осторожности бизнеса“.
Что касается инфляции, в отчете Бежевой книги говорится, что все округа сообщили о росте цен, при этом бизнесы испытывали „скромные до заметных давления на стоимость входных затрат, связанные с тарифами“. В отчете добавляется, что „многие фирмы перекладывали по крайней мере часть увеличения стоимости на потребителей через повышение цен или дополнительные сборы, хотя некоторые откладывали повышение цен из-за растущей чувствительности клиентов к ценам, что привело к сжатым маржам прибыли“.
Ожидания относительно денежной политики ФРС остались практически неизменными после некоторого движения по новостям о Пауэлле. Цены на фьючерсы на федеральные фонды дисконтировали вероятность снижения ставки на -25 базисных пунктов до 3% на заседании Федерального комитета по открытым рынкам 29-30 июля и 58% на следующем заседании 16-17 сентября.
Биткойн (^BTSUSD) вырос на +2,3% в среду, компенсировав часть -3,3% падения во вторник. Биткойн поднялся после того, как президент Трамп сказал, что убедил правых республиканцев Палаты поддержать закон о стейблкоине, который рассматривает Палата, хотя спикер Палаты Джонсон так и не смог добиться утверждения процедурного голосования к позднему вечеру. Биткойн резко вырос за последние несколько недель, поддерживаемый надеждами на благоприятное регулирование криптовалют из Вашингтона.
На торговом фронте президент Трамп заявил в среду, что намерен отправить тарифное письмо более чем 150 странам, предложив всей группе одинаковый тариф. Он сказал, что эта группа не будет „большими“ странами.
Последние новости о торговле и тарифах были разнообразными. Во вторник были некоторые положительные новости о торговле после того, как министр финансов Бессент сказал, что торговые переговоры между США и Китаем находятся в „очень хорошем месте“ и сказал участникам рынка „не волноваться о 12 августа“, дедлайне для торговых переговоров между США и Китаем. Также во вторник были некоторые положительные новости о торговле после того, как президент Трамп объявил, что его администрация достигла торговой сделки с Индонезией.
Тем не менее, акции подорвались негативными новостями о торговле, которые появились на прошлой неделе и в эти выходные. В выходные президент Трамп объявил, что США введет 30% тарифы на импорт из Европейского союза и Мексики, действительные с 1 августа. Г-н Трамп заявил в четверг, что 35% тариф на некоторые канадские продукты вступит в силу 1 августа, что больше, чем текущие 25%. На прошлой неделе г-н Трамп ввел 50% тариф на импорт меди, который будет включать полуфабрикаты, и заявил, что фармацевтические компании могут столкнуться с тарифами до 200% на импорт, если они не перенесут производство в США в течение следующего года.
Рынки будут ориентироваться на свежие новости о тарифах или торговых сделках в течение оставшейся части недели. В четверг ожидается, что розничные продажи июня вырастут на +0,1% месяц к месяц и +0,3% без учета автомобилей, а еженедельные первичные заявки на пособие по безработице ожидаются увеличиться на +7 000 до 234 000. Также в четверг ожидается, что июльский индекс деловой активности Филадельфийской Федеральной резервной системы вырастет на +3,0 пункта до -1,0, а индекс рынка жилья НАHB ожидается, что повысится на +1 до 33. В пятницу ожидается, что строительство домов июня вырастет на +3,3% месяц к месяц до 1,298 миллиона, а разрешения на строительство июня ожидаются упасть на -0,6% месяц к месяц до 1,386 миллиона. Также индекс потребительского настроения университета Мичигана в США за июль ожидается повыситься на +0,8 до 61,5.
Сезон отчетности начался на этой неделе с упором на результаты крупных банков. По прогнозам, компании S&P 500 покажут рост прибыли во 2 квартале на +2,8% год к году, что является наименьшим увеличением за два года, согласно Bloomberg Intelligence. Также ожидается, что только шесть из одиннадцати секторов S&P 500 планируют увеличение прибыли, что является наименьшим количеством с Q1 2023 года, согласно исследованиям Yardeni Research.
Зарубежные фондовые рынки сегодня ниже. Euro Stoxx 50 закрылся на -1,05%. Композитный индекс Шанхай Китая закрылся на -0,03%. Nikkei Stock 225 Японии закрылся на -0,04%.
Процентные ставки
Десятилетние государственные облигации США в сентябре (ZNU25) поднялись на +10,5 тика. Доходность 10-летних государственных облигаций снизилась на -3,2 базисных пункта до 4,449%. Бычьи факторы включали в себя благоприятный отчет по индексу цен производителей и спрос на безопасные активы в свете последних угроз тарифов. Медвежьи факторы включали в себя сильные отчеты об индустриальном производстве и Бежевой книге, а также повышение инфляционных ожиданий на 10-летний период до 2,424% на 1,0 базисных пункта
Фирмы Уолл-стрит сообщили в основном о положительных результатах в начале среды. Goldman Sachs (GS) закрылся с повышением на +0,9% после сообщения о рекордных $4,3 миллиарда выручки от торговли акциями на Уолл-стрит. Также, комиссии по управлению активами и богатством выросли на +11% г/г.
Bank of America (BAC) закрылся с понижением на -0,3%, несмотря на сообщение о том, что его торговое подразделение показало рекордный квартал, а чистый процентный доход оказался лучше ожидаемого.
Morgan Stanley (MS) закрылся с понижением на -1,3%, несмотря на сообщение о сильном доходе от торговли акциями и увеличении чистых новых активов в своем подразделении управления богатством.
ASML (ASML) упала более чем на -8% после публикации осторожного прогноза на следующий год. Доклад омрачил энтузиазм к сектору чипов, который в целом повернулся вниз после вторниковского ралли на оптимизме по поводу шага администрации Трампа по смягчению некоторых ограничений на продажу чипов в Китай.
Micron Technology (MU) закрылась с понижением более чем на -3%, в то время как Marvell Technology (MRVL) и Applied Materials (AMAT) закрылись с понижением более чем на -2%.
Акции, связанные с криптовалютами, торговались выше после роста биткоина (^BTCUSD) на +2,3% на фоне улучшения перспектив принятия закона о криптовалютах, поддержанного отраслью и Белым домом. Riot Platforms (RIOT), Mara Holdings (MARA) и Strategy (MSTR) закрылись выше чем на +3%.
Johnson & Johnson (JNJ) поднялась более чем на +6% после повышения прогноза выручки на год и сообщения о лучших, чем ожидалось, доходах и выручке за второй квартал.
Финансовые Отчеты (17.07.2025)
PepsiCo Inc (PEP), Travelers Cos Inc/The (TRV), Abbott Laboratories (ABT), Elevance Health Inc (ELV), Cintas Corp (CTAS), Marsh & McLennan Cos Inc (MMC), US Bancorp (USB), Snap-on Inc (SNA), General Electric Co (GE), Citizens Financial Group Inc (CFG), Fifth Third Bancorp (FITB), Netflix Inc (NFLX).
На момент публикации, Рич Асплунд не имел (непосредственно или косвенно) позиций ни в одной из упомянутых в этой статье ценных бумаг. Вся информация и данные в этой статье предоставлены исключительно в информационных целях. Эта статья была изначально опубликована на Barchart.com.
