Основные моменты
ExxonMobil имеет лучший рекорд роста дивидендов в нефтяной отрасли.
Johnson & Johnson увеличивал дивиденды более 60 лет подряд.
Essex Property Trust увеличивал дивиденды более трех десятилетий.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем у ExxonMobil
Поскольку S&P 500 снова в режиме роста, дивидендная доходность по широкому рыночному индексу снижается. Недавно она опустилась до уровня около 1,2%, что приближается к своему историческому минимуму, установленному четверть века назад. Неудивительно, что дивидендная доходность многих акций в наши дни не очень привлекательна.
Тем не менее, для инвесторов, ищущих доходность, по-прежнему есть привлекательные варианты. ExxonMobil (NYSE: XOM), Essex Property Trust (NYSE: ESS) и Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) в настоящее время имеют дивидендные доходности более 3%. С превосходными рекордами выплаты дивидендов доходные инвесторы не должны колебаться при покупке их акций прямо сейчас.
Лучшая компания в нефтяной отрасли
ExxonMobil построил свой бизнес так, чтобы противостоять взлетам и падениям нефтяной отрасли лучше, чем его конкуренты. История его дивидендов является главным свидетельством его устойчивости. Нефтяной гигант увеличивал выплаты дивидендов в течение 42 лет подряд. Это не только лидирует в нефтяной отрасли, но также является утверждением, которым могут похвастаться только 4% компаний во всем S&P 500.
Два фактора помогли подпитать долгосрочный и растущий дивиденд Exxon за десятилетия. Во-первых, у него есть интегрированная бизнес-модель, основанная на преимущественных активах - т.е. низкозатратных, высокомаржинальных активах, что позволяет ему генерировать более устойчивые денежные потоки, чем большинство его конкурентов. Кроме того, у Exxon крепкий балансовый лист с самым низким коэффициентом задолженности среди своей группы конкурентов. Это дает ему финансовую гибкость брать в долг в периоды понижения цен на нефть для продолжения финансирования своего роста, которое он погашает по мере улучшения цен.
У Exxon должно быть достаточно топлива для продолжения увеличения дивиденда в будущем. Его план на 2030 год направлен на увеличение прибыли на 20 миллиардов долларов и денежных потоков на 30 миллиардов долларов. Компания планирует достичь этого роста, инвестируя в расширение своих преимущественных активов и продолжая снижать структурные издержки. Этот рост прибыли должен позволить Exxon и в будущем увеличивать свой высокодоходный дивиденд.
Финансовая крепость дивидендной акции
Johnson & Johnson - это финансовая крепость. Здоровый гигант здравоохранения имеет безупречный кредитный рейтинг AAA, который выше, чем у правительства США. Компания завершила первый квартал с всего лишь $13,5 миллиарда чистого долга - $52,3 миллиарда долга против $38,8 миллиарда наличности и ценных бумаг. Это крохотная сумма для компании с $380 миллиардами рыночной капитализации, которая прошлый год произвела около $20 миллиардов свободного денежного потока, который легко покрыл ее дивиденды в размере $11,8 миллиарда.
Крепкая финансовая позиция компании помогла поддержать ее способность постоянно увеличивать дивиденд. Johnson & Johnson повышал дивиденды более 63 лет подряд. Это квалифицирует его как элитного Короля дивидендов, компанию с 50 или более годами увеличения дивидендов.
Финансовая мощь Johnson & Johnson также позволяет ей активно инвестировать в развитие своего бизнеса. В прошлом году она потратила $17 миллиардов на исследования и разработки, оставаясь одним из лидеров по инвестициям в исследования и разработки во всех отраслях. Компания также заключила сделки по слияниям и поглощениям на сумму более $30 миллиардов в прошлом году. Эти инвестиции позиционируют Johnson & Johnson для роста прибыли, чтобы продолжать увеличивать свои дивиденды, которые составляют 3,3%.
Лучший владелец недвижимости
Essex Property Trust - один из крупнейших владельцев апартаментов в стране. Инвестиционный фонд недвижимости (REIT) сосредоточен исключительно на рынках Западного побережья, включая Лос-Анджелес, Сан-Диего, Сан-Франциско и Сиэтл. Его объекты имеют преимущества от стойкого и растущего спроса на арендное жилье в этих сильных рыночных сегментах.
REIT увеличивал дивиденды более 31 года подряд, что является одним из самых длинных рекордов роста в секторе. Essex Property Trust увеличил выплаты дивидендов на кумулятивные 516% с момента своего первичного размещения акций в 1994 году. Его дивиденд в настоящее время составляет 3,6%.
Essex Property Trust находится в отличном положении для дальнейшего увеличения дивиденда. Спрос на жилье на Западном побережье остается стабильным, что поддерживает высокие уровни заселенности и рост арендной платы. Тем временем у REIT крепкий балансовый лист с инвестиционным кредитным рейтингом, что обеспечивает ему достаточную финансовую гибкость для дальнейшего расширения портфеля. Компания будет приобретать действующие объекты, финансировать проекты по развитию, инвестировать капитал в реконструкцию существующих активов и предоставлять займы разработчикам, которые часто идут с опцией на покупку завершенного проекта. Эти инвестиции дополняют рост арендной платы, улучшая способность REIT продолжать увеличивать свой дивиденд.
Высококачественные, высокодоходные дивидендные акции
ExxonMobil, Johnson & Johnson и Essex Property Trust имеют исключительные рекорды выплаты дивидендов. С текущими доходностями более 3% и вероятным ростом они являются дивидендными акциями, которые вы можете купить без колебаний прямо сейчас.
Следует ли покупать акции ExxonMobil прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции ExxonMobil, обратите внимание на это:
Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают лучшими 10 акций для инвесторов к покупке сейчас, и ExxonMobil не входит в их число. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Подумайте о том, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы вложили $1 000 на момент нашего рекомендации, у вас было бы $679 653!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы вложили $1 000 на момент нашего рекомендации, у вас было бы $1 046 308!*
Теперь стоит отметить, что средний общий доход Stock Advisor составляет 1 060% что значительно превосходит 179% для S&P 500. Не упустите возможность узнать о последних 10 лучших акциях, доступных при подписке на Stock Advisor.
Посмотрите 10 акций
*Доходы Stock Advisor на 15 июля 2025 года
Мэтт ДиЛалло владеет акциями Johnson & Johnson. The Motley Fool рекомендует акции Johnson & Johnson. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
3 лучшие дивидендные акции с доходностью более 3%, которые вы не должны колебаться покупать прямо сейчас были опубликованы изначально The Motley Fool
