АО "Атомэнергопром" 23 июля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 5-летние облигации серии 001P-07 объемом до 50 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
По выпуску будут выплачиваться фиксированные квартальные купоны. Ориентир доходности - не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи на соответствующем сроке + 200 б.п.
Организаторы - Газпромбанк, Альфа-банк, "ВТБ Капитал Трейдинг", банк "ДОМ.РФ", Локо-банк, МКБ, банк ПСБ, Sber CIB, инвестиционный банк "Синара" и Совкомбанк.
Техразмещение запланировано на 25 июля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Компания 15 и 16 июля провела сбор заявок на основной и дополнительный выпуски 4-летних облигаций серии 001P-06 в долларах с расчетами в рублях. Объем основного выпуска зафиксирован в размере $400 млн, объем дополнительного займа составлял в ходе премаркетинга до $200 млн (точный объем доразмещения пока не раскрывался). Ставка 1-16-го купонов фиксированных купонов установлена в размере 7,2% годовых. Цена доразмещения - 100% от номинала.
Техразмещение основного выпуска пройдет 18 июля, допвыпуска - 24 июля. Организаторы долларового выпуска - Газпромбанк, "ВТБ Капитал трейдинг" и Sber CIB.
"Атомэнергопром" консолидирует гражданские активы в атомной отрасли, входящие дочерние компании в числе прочего занимаются добычей урана, производством ядерного топлива, оборудования для ядерной и традиционной энергетики. На конец 2024 года 95,36% размещенных акций принадлежало ГК "Росатом" (обыкновенные акции), 4,64% - Минфину РФ (привилегированные акции).
Чистый убыток АО "Атомэнергопром" по МСФО в январе-марте этого года составил 53,25 млрд руб. против прибыли в размере 61,5 млрд руб. за аналогичный период 2024 года. Объем краткосрочных кредитов и займов компании на конец периода равнялся 474,88 млрд руб., долгосрочных - 2,36 трлн руб.
По оценке аналитиков БК "Регион", по итогам первого квартала с учетом корректировки на неденежные отрицательные курсовые разницы чистый финансовый результат составляет 127 млрд руб., долг с начала года остался без изменений - 2,9 трлн руб. Долговая нагрузка - 4,2х долг/EBITDA, 3,7х чистый долг/EBITDA.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций эмитента на 99 млрд рублей.
