ПАО "Группа Черкизово" снизило ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 2-летних облигаций серии БО-002Р-02 объемом не более 10 млрд рублей до не выше 200 б.п. с не выше 220 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок проходит 17 июля с 11:00 до 15:00 мск.
Купоны плавающие, ежемесячные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред.
По усмотрению эмитента будет предусмотрена возможность полного досрочного погашения по номиналу (call-опционы) в даты окончания 3-го, 6-го, 9-го, 12-го, 15-го, 18-го и 21-го купонных периодов.
Агент по размещению - БК "Регион". Техразмещение запланировано на 22 июля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций группы на 43 млрд рублей и выпуск биржевых бондов на 500 млн юаней.
"Черкизово" - один из крупнейших российских производителей свинины, мяса птицы, индейки и продукции мясопереработки. В группу входят 15 птицеводческих комплексов, 20 свинокомплексов, 13 мясоперерабатывающих предприятий, 13 комбикормовых заводов, 20 элеваторов, маслоэкстракционный завод и более 360 тыс. га сельскохозяйственных земель.
По состоянию на 31 марта чистый долг группы составлял 146,3 млрд рублей. Отношение чистого долга к EBITDA увеличилось до 3,2 против 2,0 годом ранее. Чистые процентные расходы выросли более чем вдвое - с 1,8 млрд рублей в первом квартале 2024 года до 4,8 млрд рублей в первом квартале 2025 года.
