"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую цену привилегированных акций "Транснефти" на 11% до 1600 руб. после дивидендной отсечки, сообщается в материале аналитика Кирилла Бахтина.
"Мы ждем, что рыночная цена акций скорректируется в среду примерно на размер дивидендов и сохраняем позитивный взгляд. Ждем рост выручки и EBITDA компании в 2025 году, но умеренное снижение чистой прибыли и суммы выплачиваемых дивидендов на фоне роста ставки налога на прибыль", - пишет эксперт.
"Префы" "Транснефти" торгуются с мультипликатором 3,6х Р/Е (от цены после дивидендной отсечки), на горизонте года дивдоходность, по оценке аналитиков БКС, может составить до 13% от текущей цены. Также есть вероятность перехода к выплатам дивидендов два раза в год.
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.