ООО "Газпром капитал" завершило размещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии БО-003Р-15, объем доразмещения составил 500 млн юаней, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.
Сбор заявок на выпуск прошел 14 июля за час без премаркетинга. Цена доразмещения установлена в размере 100,25% от номинала, номинал облигаций - 1 тыс. юаней. Организатор и андеррайтер - Газпромбанк.
Размещение основного выпуска годовых облигаций серии БО-003Р-15 объемом 4 млрд юаней состоялось 1 июля. Выпуск находился в маркетинге с ориентиром по объему не менее 1,5 млрд юаней и с предварительным диапазоном по купону 7,25-7,50%. Книга была открыта с новым ориентиром по объему - не менее 2 млрд юаней и закрыта с финальным объемом 4 млрд юаней благодаря 2-кратной переподписке.
Ставка фиксированных ежемесячных купонов установлена на уровне 6,9% годовых.
По выпуску была предусмотрена возможность выбора валюты расчетов при размещении - в рублях или юанях по официальному курсу Банка России на дату размещения. Выплаты купонов по облигациям и погашение номинала будут проводиться в рублях по курсу ЦБ на дату платежа. При вторичном обращении - в рублях по официальному курсу Банка России и в китайских юанях в следующих режимах: режим основных торгов Т+, режим переговорных сделок (РПС), режим торгов "РПС с ЦК".
Организаторами выступили Газпромбанк, "ВТБ Капитал трейдинг", Локо-банк и Sber CIB. Поручитель - ПАО "Газпром".
АКРА и "Эксперт РА" присвоили эмиссии кредитные рейтинги AAA(RU) и ruAAА.
В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых бондов "Газпрома" на общую сумму 70 млрд рублей, 30 выпусков биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 810 млрд рублей, шесть выпусков классических бондов, включая бессрочные, на 544,2 млрд рублей, два выпуска облигаций на 6 млрд юаней, два выпуска бондов с расчетами в рублях на $750 млн, один на 350 млн евро, а также выпуски замещающих бондов в разных валютах.
Показатель чистый долг/скорректированная EBITDA "Газпрома" по МСФО снизился за I квартал с 1,8 до 1,68.
