Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня вырос на +0,25%, индекс промышленности Dow Jones ($DOWI) (DIA) поднялся на +0,19%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) увеличился на +0,47%. Фьючерсы на E-mini S&P за сентябрь (ESU25) выросли на +0,25%, а фьючерсы на E-mini Nasdaq за сентябрь (NQU25) увеличились на +0,51%.
Акции сегодня растут на фоне признаков устойчивости американской экономики, несмотря на неопределенность в торговле. Положительные экономические новости сегодня включали снижение еженедельных заявок на пособие по безработице до трехмесячного минимума, сильный отчет о розничных продажах и рост индекса Федеральной резервной системы Филадельфии до пятимесячного максимума.
Больше новостей от Barchart
Уважаемые фанаты акций Google, отметьте себе в календаре 23 июля
Уважаемые фанаты акций UnitedHealth, отметьте себе в календаре 29 июля
Питер Тиль сделал крупную ставку на эту акцию Ethereum Treasury. Следует ли вам сейчас покупать акции?
Наш эксклюзивный информационный бюллетень Barchart Brief - это ваш бесплатный справочник на полдень о том, что движет акциями, секторами и настроениями инвесторов - доставляется прямо тогда, когда вам это больше всего нужно. Подпишитесь сегодня!
Рост акций авиакомпаний также поднимает рынок в целом, поскольку акции United Airlines Holdings выросли более чем на 3% после того, как генеральный директор Кирби заявил, что вторая половина года стала более предсказуемой, и у компании есть потенциал превзойти свои цели по прибыли, поскольку клиенты возвращаются к бронированию рейсов.
С другой стороны, акции страховщиков здоровья сегодня отступают, возглавляемые падением на 11% в Elevance Health после того, как компания снизила прогноз прибыли на год. Также негативно на акции повлияли ястребиные комментарии главы ФРС Адрианы Куглер, которые оказали давление на акции, когда она сказала, что ФРС должен сохранить ставки на некоторое время, ссылаясь на ускоряющуюся инфляцию в связи с повышением тарифов.
Еженедельные начальные заявки на пособие по безработице в США неожиданно снизились на 7000 до трехмесячного минимума в 221 000, показывая более сильный рынок труда, чем ожидалось увеличение до 233 000.
Розничные продажи в США в июне выросли на +0,6% м/м, превысив ожидания +0,1% м/м, а розничные продажи за июнь, исключая автомобили, выросли на +0,5% м/м, превысив ожидания +0,3% м/м.
Индекс импортных цен в США за июнь без учета нефти остался на уровне м/м, что слабее ожиданий +0,2% м/м.
Июльский индекс деловых перспектив Филадельфийской Федеральной резервной системы рос на +19,9 до пятимесячного максимума 15,9, превысив ожидания -1,0.
Индекс рынка жилья NAHB июля вырос на +1 до 33, соответствуя ожиданиям.
В торговле Президент Трамп заявил в среду вечером, что намерен отправить письмо с тарифами более чем 150 странам, уведомляя их, что их тарифы могут составлять 10% или 15%, действительные с 1 августа, и что это не будут крупные страны, которые мало ведут делов с США.
Также признаки того, что США могут смягчить некоторые из своих ограничений на экспорт полупроводниковых чипов в Китай, являются благоприятными для производителей чипов. Министр торговли Лутник заявил, что Nvidia скоро может возобновить продажу своих менее продвинутых чипов H20 в Китае, а Advanced Micro Devices получила подобные заверения от Министерства торговли, что свидетельствует о том, что США могут находиться в процессе переговоров о крупной торговой сделке с Китаем. Ожидается, что министр финансов Бессент встретится со своим китайским коллегой, вице-премьером Хе Лифенгом, в ближайшие пару недель и дал сигнал, что США, вероятно, продлят срок до 12 августа для снижения высоких тарифов.
Тем не менее, акции были подорваны негативными торговыми новостями, которые появились на прошлой неделе и в выходные. В выходные Президент Трамп объявил, что США введут 30% тарифы на импорт из Европейского союза и Мексики, действительные с 1 августа. Г-н Трамп заявил в прошлый четверг, что 35% тариф на некоторые канадские продукты вступит в силу 1 августа, что является повышением по сравнению с текущими 25%. На прошлой неделе г-н Трамп ввел 50% тариф на импорт меди, который будет включать полуфабрикаты, и заявил, что фармацевтические компании могут столкнуться с тарифами до 200% на импорт, если они не переместят производство в США в течение следующего года.
Фьючерсы на федеральные фонды снижают шансы на снижение ставок на -25 базисных пунктов до 3% на заседании FOMC 29-30 июля и 58% на последующем заседании 16-17 сентября.
Рынки будут сосредоточены на любых свежих новостях относительно тарифов или торговых сделок в течение оставшейся части этой недели. Позднее сегодня ожидается, что индекс рынка жилья NAHB за июль вырастет на +1 до 33. В пятницу ожидается, что строительство жилья в июне вырастет на +3,3% м/м до 1,298 миллиона, а разрешения на строительство в июне упадут на -0,6% м/м до 1,386 миллиона. Кроме того, ожидается, что индекс потребительского настроения США университета Мичигана за июль вырастет на +0,8 до 61,5.
Сезон отчетности начался на этой неделе с акцентом на результаты крупных банков. По косненсусу, компании S&P 500 покажут рост чистой прибыли Q2 на +2,8% г/г, самый маленький прирост за два года, по данным Bloomberg Intelligence. Кроме того, только шесть из одиннадцати секторов S&P 500 планируют увеличить прибыль, что является минимумом с Q1 2023 года, по данным Yardeni Research.
Зарубежные фондовые рынки сегодня вверх. Euro Stoxx 50 вырос на +1,23%. Китайский Shanghai Composite закрылся на повышении +0,37%. Японский Nikkei Stock 225 закрылся на повышении +0,60%.
Процентные ставки
Фьючерсы на 10-летние казначейские облигации за сентябрь (ZNU25) сегодня выросли на +3 тика. Доходность 10-летних облигаций упала на -2,4 базисных пункта до 4,431%. Казначейские облигации восстановились после ранних потерь сегодня и поднялись на фоне поддержки, полученной в конце среды, когда президент Трамп заявил, что не планирует увольнять председателя ФРС Пауэлла. Также облигации нашли поддержку на признаках смягчения ценовых давлений после того, как сегодняшние новости показали, что индекс импортных цен за июнь без учета нефти вырос меньше ожидаемого.
Облигации сначала снизились сегодня на сильных экономических данных США, включая розничные продажи и индекс Филадельфийской Федеральной резервной системы за июль, которые сигнализировали о силе американской экономики, что было ястребино для политики ФРС. Кроме того, рост акций сегодня снизил спрос на безрисковые активы, такие как облигации. Кроме того, ястребиные комментарии главы ФРС Адрианы Куглер ограничили рост облигаций, когда она сказала, что ФРС должен сохранить ставку на процент на некоторое время.
Доходности европейских государственных облигаций сегодня снижаются. Доходность 10-летних немецких бундов снизилась на -2,0 базисных пункта до 2,667%. Доходность 10-летних британских государственных облигаций снизилась с 6-недельного максимума 4,678% и снизилась на -0,1 базисных пункта до 4,638%.
Свопы дисконтируют вероятность на уровне 1% снижения ставок на -25 базисных пунктов ЕЦБ на заседании 24 июля.
Движения акций в США
Акции United Airlines Holdings (UAL) выросли более чем на +3%, чтобы возглавить рост акций авиакомпаний после того, как генеральный директор Кирби заявил, что вторая половина года стала более предсказуемой, и у компании есть потенциал превзойти свои цели по прибыли, поскольку клиенты вернулись к бронированию рейсов. Кроме того, Alaska Air Group (ALK) выросла более чем на +3%, а American Airlines Group (AAL) на более чем +2%. Кроме того, Delta Air Lines (DAL) выросла на более чем +1%.
PepsiCo (PEP) выросла более чем на +6%, чтобы возглавить рост акций в S&P 500 и Nasdaq 100 после отчета о чистом доходе за Q2 в размере 22,73 миллиарда долларов, что превысило консенсус в 22,32 миллиарда.
Snap-on (SNA) выросла более чем на +5% после отчета о чистых продажах за Q2 в размере 1,18 миллиарда долларов, что превысило консенсус в 1,16 миллиарда.
CSX Corp (CSX) выросла более чем на +2% после того, как Semafor сообщил, что Union Pacific исследует возможность приобретения компании.
Steven Madden Ltd (SHOO) выросла более чем на +5% после того, как Citigroup повысил рейтинг акций с покупки до нейтральной с целевой ценой в $32.
Travelers Cos (TRV) выросла более чем на +2%, чтобы возглавить рост в индекс
Поставщики медицинской страховки сегодня испытывают сложности, возглавляет снижение на 11% Elevance Health (ELV), ставший лидером среди проигравших в индексе S&P 500 после сокращения своего прогноза прибыли на год до примерно $30 за акцию, что существенно ниже предыдущего прогноза в диапазоне от $34.15 до $34.85 за акцию. Кроме того, Molina Healthcare (MOH) снижается более чем на 3%. Кроме того, Humana (HUM), Centene (CNC) и Cigna Group (CI) снижаются более чем на 2%. Наконец, акции UnitedHealth Group (UNH) снижаются более чем на 1%, возглавляя проигравших на индексе Dow Jones Industrials.
Sonic Automotive (SAH) снижается более чем на 8% после того, как JPMorgan Chase снизил рейтинг акции до "недооцененной" с "переоцененной" с целевой ценой $72.
Abbott Laboratories (ABT) снижается более чем на 7% после публикации данных органических продаж во 2 квартале на уровне +6.90%, что ниже консенсуса +7.03% и прогнозирования годовых органических продаж в диапазоне от +6% до +7%, что слабее консенсуса +7.37%.
Starwood Property Trust (STWD) снижается более чем на 4% после продажи более 25.5 миллионов акций своих обыкновенных акций в рамках публичного размещения по цене от $19.91 до $20.33 за акцию, что ниже закрывающей цены в среду $20.85.
Archer-Daniels-Midland (ADM) снижается более чем на 2% после того, как президент Трамп заявил, что Coca-Cola согласилась использовать настоящий тростниковый сахар в газировке Coke в США, что может привести к снижению спроса на кукурузный сироп ADM и нанести ущерб его кукурузоперерабатывающему бизнесу.
Shake Shack (SHAK) снижается более чем на 2% после того, как компания Jeffries снизила рейтинг акции до "продать" с "удерживать" с целевой ценой $120.
MP Materials (MP) снижается более чем на 1% после того, как она объявила о начале проведения публичного размещения своих обыкновенных акций на сумму $500 млн для финансирования своего расширения.
Отчеты о прибылях (17.07.2025)
PepsiCo Inc (PEP), Travelers Cos Inc/The (TRV), Abbott Laboratories (ABT), Elevance Health Inc (ELV), Cintas Corp (CTAS), Marsh & McLennan Cos Inc (MMC), US Bancorp (USB), Snap-on Inc (SNA), General Electric Co (GE), Citizens Financial Group Inc (CFG), Fifth Third Bancorp (FITB), Netflix Inc (NFLX).
На момент публикации Рич Асплунд не имел (непосредственно или косвенно) позиций ни в одном из упомянутых ценных бумаг в этой статье. Вся информация и данные в этой статье представлены исключительно в информационных целях. Эта статья была изначально опубликована на Barchart.com
