Москва. 18 июля. ИНТЕРФАКС - Общий объем выпуска 4-летних долларовых облигаций АО "Атомэнергопром" серии 001P-06 по итогам доразмещения составил $600 млн, следует из пресс-релиза рейтингового агентства "Эксперт РА".
Агентство присвоило эмиссии кредитный рейтинг на уровне ruAAA.
Компания 15 и 16 июля провела сбор заявок на основной и дополнительный выпуски облигаций серии 001P-06 в долларах с расчетами в рублях. Объем основного выпуска зафиксирован в размере $400 млн, объем дополнительного займа составлял в ходе премаркетинга до $200 млн (и до сих пор окончательный объем нигде не раскрывался). Ставка 1-16-го купонов фиксированных купонов установлена в размере 7,2% годовых. Цена доразмещения составила 100% от номинала.
Техразмещение основного выпуска проходит 18 июля, допвыпуска - 24 июля. Организаторы - Газпромбанк, "ВТБ Капитал трейдинг" и Sber CIB.
"Атомэнергопром" консолидирует гражданские активы в атомной отрасли, дочерние компании в числе прочего занимаются добычей урана, производством ядерного топлива, оборудования для ядерной и традиционной энергетики. На конец 2024 года 95,36% размещенных акций принадлежало ГК "Росатом" (обыкновенные акции), 4,64% - Минфину РФ (привилегированные акции).
Чистый убыток АО "Атомэнергопром" по МСФО в январе-марте этого года составил 53,25 млрд руб. против прибыли в размере 61,5 млрд руб. за аналогичный период 2024 года. Объем краткосрочных кредитов и займов компании на конец периода равнялся 474,88 млрд руб., долгосрочных - 2,36 трлн руб.
В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций эмитента на 99 млрд рублей. Кроме того, 23 июля планируется сбор заявок на 5-летние облигации с фиксированными купонами объемом до 50 млрд рублей.
