Аналитик Bank of America Брэд Силс повысил целевую цену на акции Microsoft (NASDAQ: MSFT) до $585 с $515 перед отчетом компании за четвертый квартал финансового года, запланированным на 30 июля.
По данным проверки партнеров, объем сделок, по-видимому, соответствует уровню предыдущего квартала, с заметным ростом в моментуме Azure. Результаты работы Office также выглядят крепкими, благодаря продолжающимся обновлениям E3 и E5, а также раннему внедрению Copilot. Тем временем, лучше, чем ожидалось, отгрузки настольных компьютеров придают толчок сегменту мобильных персональных компьютеров.
Предупреждение! GuruFocus обнаружил 7 предупреждающих знаков с MSFT.
Силс прогнозирует рост выручки компании на полный финансовый год 2026 года примерно на 14%, при этом ожидается, что Azure внесет более 30% от общей выручки. Он также отмечает, что капиталовложения стабилизируются как процент от выручки, а маржи продолжают расширяться.
Инвесторы уже подняли акции Microsoft примерно на 30% с момента начала этих разговоров с партнерами. Теперь вся внимание переключается на отчет за 30 июля, чтобы увидеть, сможет ли Microsoft превзойти ожидания и доказать, что Copilot действительно является истинным катализатором роста.
Эта статья впервые появилась на GuruFocus.