На этой неделе у инвесторов много интересного, включая мнение аналитиков о будущем стримингового гиганта Netflix после сильного роста цен на акции и прибыли в этом году. Мы также делимся Топ-3 акциями от аналитика RBC Capital Markets, рассматриваем некоторые высоко летающие акции дронов и рассматриваем возможность возвращения акций с дивидендами в тренд.
Акция недели: Netflix Inc.
Акции Netflix Inc. (NFLX) выросли на 41 процент в этом году, хотя акции стримингового гиганта немного остановились в пятницу, упав на пять процентов после публикации доходов, превзошедших оценки, поскольку компания не смогла соответствовать высоким ожиданиям. Акции упали на 10 процентов от своего исторического максимума 30 июня. Тем не менее, аналитики строчатся в ряд, чтобы повысить целевые цены на акции, которые в настоящее время торгуются примерно по $1,215. UBS Group AG, Morgan Stanley & Co. и JPMorgan Chase and Co. все повысили свои целевые цены, при этом UBS ссылается на устойчивый импульс на основе перспектив доходов. Bank of America Corp., установив целевую цену на акции в размере $1,490, заявил, что у Netflix есть двигатели роста, которые, по его мнению, должны оказаться оборонительными.
3 идеи для инвесторов
У RBC Capital Markets три идеи для инвесторов: Brookfield Corp. (BN), Element Fleet Management Corp. (EFN) и Fairfax Financial Holdings Ltd. (FFH). Brookfield - лучшая идея аналитика Барта Джарски, который описывает ее как основное участие, обусловленное долгосрочным историческим ростом капитала. Акции торгуются примерно по $93, что делает их хорошей точкой входа, сказал Джарски. Element - его лучший выбор в области роста, и он прогнозирует двузначный рост прибыли на акцию и доходности на капитал, обусловленный более низкорисковой бизнес-моделью с постоянной клиентской базой. Он торгуется по $35.46. Fairfax - выбор Джарски в области стоимости. Он утверждает, что он недооценен по сравнению с конкурентами. Инвестиционный портфель Fairfax был переориентирован для использования текущей процентной ставки, обеспечивающий улучшение инвестиционных результатов, которые, по его мнению, будут продолжаться. Он торгуется по $2,420.09. Джарски установил целевые цены $111.07 на Brookfield, $43 на Element и $2,811.37 на Fairfax.
Подсчет очков
Высоко летающие акции дронов
Может ли небо стать пределом для акций дронов? Зона полета, кажется, открылась после того, как министр обороны США Пит Хегсет неделю назад объявил о крупном изменении политики относительно производства и использования дронов, подчеркивая философию покупки американских товаров в заявлении, сделанном на лужайке Пентагона с дронами всех форм и размеров, парящими на заднем плане. После объявления Хегсета 10 июля акции дронов подскочили по всему рынку и продолжили свои росты на этой неделе. Среди важных приростов, ZenaTech Inc. (ZENA) поднялась почти на 100 процентов до $6.35 с $3.28 на прошлой неделе, в то время как Kratos Defense & Security Solutions Inc. (KTOS), с наибольшей рыночной капитализацией в секторе в размере $9.9 миллиардов, вырос на 27 процентов. Для инвесторов, желающих войти в сферу дронов, некоторые другие варианты, представленные на американской бирже, включают AgEagle Aerial Systems Inc. (UAVS), Red Cat Holdings Inc. (RCAT) и Unusual Machines Inc. (UMAC).
Дивиденды вновь в центре внимания
Дивидендные акции могут вернуться в моду, особенно если процентные ставки в США в конечном итоге снизятся, доходность по облигациям упадет и замедлится динамика роста на рынке акций. Учитывая текущую неопределенность в политике, экономическое замедление и перспективу денежного смягчения, мы продолжаем предпочитать держать акции с дивидендами хорошего качества, - сказал исследователь-экономист и стратег рынков в Rosenberg Research and Associates Inc. Мехмет Бецерен. Бецерен отметил, что в долгосрочной перспективе дивидендные акции исторически приносят меньше дохода, чем акции роста в США. Исследования, показывающие более высокие доходы, обычно предполагают, что дивиденды будут реинвестированы, но Бецерен сказал, что это предположение противоречит обычной цели дивидендов, которая заключается в обеспечении дохода. Что делает акцию с дивидендами качественной? Бецерен предупреждает не торопиться за самыми высокими доходами, так как они могут быть связаны с рисками. Акции могут показаться привлекательными из-за того, что они находятся в затруднительном положении или фундаментально слабы, сказал он, добавив, что многие биржевые фонды с дивидендами сейчас имеют качественные фильтры для прибыльности, кредитного плеча и волатильности, чтобы избежать такой ловушки. Компании, которые последовательно увеличивают свои дивиденды и проводят выкуп акций, свидетельствуют о улучшении прибыльности.
Среди фондов с дивидендами, о которых упоминал Бецерен в своем исследовательском докладе, были Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и FlexShares Quality Dividend Index (QDF). Бецерен также выделил европейские фонды с дивидендами, такие как iShares Euro Dividends UCITS ETF (IDVY), Amundi MSCI EMU High Dividend ETF (CD8), WisdomTree Europe Quality Dividend Growth ETF (EUDG), SPDR Euro Dividend Aristocrats ETF (SPYW). Он считает, что инвесторам следует рассмотреть Европу, учитывая, что срок председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла подходит к концу, рынки предсказывают снижение ставок, что вызовет депрециацию доллара США и отток средств инвесторов. В целом, звезды снова начинают выстраиваться для стратегий по дивидендам, особенно в Европе, - сказал Бецерен.
Прогноз для Shopify и Algoma Steel
Shopfiy Inc. (SHOP) сообщает о доходах 6 августа, и аналитик CIBC Capital Markets Тодд Купленд ожидает, что электронная коммерция компании встретит или превзойдет ожидания по росту выручки. Тарифы остаются проблемой, но Купленд считает, что Shopify находится в приличном положении для навигации по этим ветрам и рекомендует инвесторам покупать акции. CIBC обновил свою целевую цену до $145 с $125. Акции в настоящее время торгуются по $127.58.
Аналитики, следящие за последним финансовым отчетом Algoma Steel Group Inc., вздохнули с облегчением, поскольку результаты оказались лучше, чем ожидалось, - отметила Катя Янчич из BMO Capital Markets в своей заметке, добавив, что удвоение тарифов на сталь США до 50 процентов с 25 процентов означает сохранение рисков и неопределенностей. Она подтвердила свою целевую цену в $9. Джеймс МакГаррагл из RBC Capital Markets повысил свою целевую цену до $10 с $8 на основе оптимизма относительно сделки по торговле и действий федерального правительства на этой неделе по защите отечественной стальной промышленности. Акции Algoma закрылись в пятницу на отметке $9.62.
На сколько выше, по мнению аналитиков, могут подняться акции Nvidia после установления рекордных показателей в $4 трлн.
RBC повышает цену акций Bombardier, акции которой уже выросли более чем на 100% с апреля
Эл. почта: gmvsuhanic@postmedia.com
Каждую неделю Financial Post анализирует самые интересные события в мире инвестирования, начиная от лучших показателей до неожиданных заявлений аналитиков и акций, на которые стоит обратить внимание.
Являетесь ли вы инвестором, ищущим идеи для инвестирования и понимание рынка? Подпишитесь на еженедельную рассылку для инвесторов FP Investor Newsletter здесь, чтобы получать лучшие новости, анализы и экспертные комментарии Financial Post прямо в ваш почтовый ящик.