Сегодня это самые высокодоходные дивидендные аристократы (полный список)

Опыт - это все, и как инвестор, меня всегда интересовало создание нескольких потоков пассивного дохода. Естественно, дивидендные акции, особенно высокодоходные, привлекательны. Однако ничего в жизни не гарантировано, и дивиденды могут быть сокращены в любой момент. Компании, выплачивающие дивиденды (без сбоев) уже 10, 15 или 20 лет, вероятно, более безопасны, чем те, у которых просто самый высокий доход. Но тогда нам нужно задать себе вопрос: что, если дивиденд не увеличится? Поскольку инфляция разрушает нашу покупательную способность, она также разрушает силу дивиденда. Дивидендные аристократы отвечают на этот вопрос.

Дивидендные аристократы - это элитная группа из 69 компаний, включенных в S&P 500, которые увеличивали свой дивиденд по крайней мере каждый из последних 25 лет. Давайте назовем их лучшими из лучших. Они, в целом, доказали, что выдерживают пандемии, войны и практически любой экономический кризис, который бросали на них - при этом ежегодно увеличивая свой дивиденд.

Больше новостей от Barchart

• Почему этот дивидендный король с рейтингом Strong Buy готов к взлету

• Не пропустите движение рынка: получите БЕСПЛАТНЫЙ ежедневный обзор Barchart - ваш дозу акций, трендовых секторов и реальных торговых идей, доставленных прямо в вашу почту. Подписаться сейчас!

И это приводит меня к следующей моей мысли. Если я охочусь за доходом, почему бы просто не посмотреть на Самых высокодоходных дивидендных аристократов? Неужасная идея. Единственная проблема при покупке акций с высоким (или самым высоким) доходом заключается в том, что доход может быть высоким, потому что акции были разорены, возможно, из-за фундаментальной проблемы. В последние годы, например, Walgreens сократил свой дивиденд в начале 2024 года, как и 3M, VF Corp и AT&T - каждый по разным причинам.

Так как же защитить себя от покупки компаний, которые могут сократить свой дивиденд? Хотя мы не можем полностью устранить риск, но если мы объединим рейтинги аналитиков и технический анализ в поиске, теперь у нас более ясная картина: покупка или более высокий консенсус на Уолл-стрит помогает определить, стоит ли еще инвестировать в компанию, в то время как технический анализ говорит нам, верит ли Мейн-стрит в эту историю.

Сегодня я собираюсь использовать то, что узнал за последние 25 лет как трейдер, чтобы составить список самых высокодоходных дивидендных аристократов. Хотя обычно я рассматриваю три компании в своих списках, сегодня я пойду дальше и рассмотрю пять - и также перечислю остальных как почетные упоминания.

Как я составил следующий список дивидендных акций

Для составления сегодняшнего списка я использовал BarchartsStock Screener, чтобы найти компании в моем списке наблюдения за аристократами, с самыми высокими дивидендными доходами. И для каждой из них я рассмотрю консенсусный рейтинг и мнение Barchart - показатель краткосрочного направления акций.

• Годовая дивидендная доходность (%): Добавляю это поле, чтобы использовать его в качестве колонки сортировки.

• Списки наблюдения: Дивидендные аристократы

Я запустил скрининг и получил следующие результаты (упорядочены по уровню доходности, от самой высокой до самой низкой):

Таким образом, вот 5 самых высокодоходных дивидендных аристократов сегодня, каков консенсус и краткосрочное направление акций. Я также включу всех остальных как почетные упоминания, чтобы округлить список.

Realty Income Corp (O)

Realty Income Corp - арендодатель некоторых из крупнейших компаний мира. Он специализируется на приобретении и управлении коммерческими объектами, с портфелем из 15 600 объектов в США, Великобритании и Европе.

Последние квартальные финансовые результаты компании сообщили о продажах в размере 1,38 миллиарда долларов, что составляет увеличение на 9,5% по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Его чистая прибыль также выросла на 87,8% до 251,5 миллиона долларов. Realty Income выплачивает ежегодный дивиденд в размере 3,228 доллара, что составляет доходность 5,73%, что делает его самым высокодоходным дивидендным аристократом сегодня.

Barchart Opinion имеет общую среднюю оценку Hold для акций, что предполагает фазу ожидания перед выявлением направления.

Barchart Opinion разделяет мнение с консенсусным рейтингом Hold для O. Средняя цена акций составляет $61.18, с высокой 52-недельной целью в $68, что примерно на 20.7% выше текущей цены акций.

Amcor Plc (AMCR)

Amcor предоставляет упаковочные решения для пищевой, напитковой, фармацевтической и других отраслей промышленности. Компания имеет более 400 производственных объектов и присутствие в более чем 140 странах. У нее два сегмента: Flexibles, который является крупнейшим поставщиком пластиковых упаковок в мире, и Rigid Plastics, который включает операции.

Последние квартальные финансовые результаты Amcor сообщили о продажах в размере $3.33 миллиарда, что на 2% ниже по сравнению с предыдущим годом, в то время как чистая прибыль выросла на 4.2% до $196 миллионов. Прогнозируемый годовой дивиденд Amcor составляет $0.51, что приводит к прогнозной доходности в размере 5.36%, занимая второе место после Realty Income, который имеет самую высокую доходность среди всех Дивидендных Аристократов сегодня.

Barchart Opinion имеет общую среднюю оценку на продажу 24% для AMCR, что указывает на краткосрочный пессимизм по отношению к акциям. Если вы верите в стратегию "покупай дешево, продавай дорого", это может быть возможность!

Тем временем, согласно мнению 12 аналитиков, Amcor оценивается как Strong Buy, что редко встречается для компании, находящейся близко к вершине списка акций с самыми высокими дивидендными доходами. Средняя целевая цена акций AMCR составляет $11.39, а высокая целевая цена - $13, что на 36.7% выше текущей цены.

Franklin Resources (BEN)

Третий Дивидендный Аристократ в этом списке сегодня - Franklin Resources, также известный как Franklin Templeton, лидер в индустрии управления инвестициями. Компания специализируется на фиксированных доходах, акциях, альтернативах и активных решениях.

Последние квартальные финансовые результаты Franklin сообщили об операционных доходах в размере $2.1 миллиарда, что на 1.9% ниже год к году. В то же время чистая прибыль выросла на 21.9% до $151.4 миллиона.

Franklin Resources выплачивает прогнозный годовой дивиденд в размере $1.28, что приводит к доходности примерно 5.22%, разместившись рядом с Amcor и занимая третье место среди Дивидендных Аристократов с самыми высокими дивидендными доходами.

Barchart Opinion имеет общую среднюю оценку покупки в размере 100%, что предполагает потенциальный бычий импульс для акции.

Тем временем, консенсус среди 12 аналитиков оценивает акцию как удерживать, что остается неизменным в течение последних двух месяцев. У акции средняя целевая цена составляет $23.17, а высокая целевая цена - $31, что предполагает потенциал роста на 26,4% от текущей цены акций.

Группа T Rowe Price (TROW)

Следующий Аристократ Дивидендов в этом списке находится в схожей отрасли с Franklin Resources. Группа T Rowe Price - еще один глобальный управляющий активами, работающий с 8 084 сотрудниками по всему миру и имеющий более $1.6 триллиона активов под управлением (AUM).

Самые последние финансовые показатели компании сообщают о доходе в размере $1.76 миллиарда, что на 0.8% выше по сравнению с прошлым годом. Тем временем чистый доход уменьшился на 14.5% по сравнению с тем же кварталом прошлого года и составил $490.5 миллиона. Rowe выплачивает прогнозный годовой дивиденд в размере $5.08, что соответствует доходности 4.77%, одной из самых высоких среди Аристократов Дивидендов на сегодняшний день.

Barchart Opinion имеет среднюю общую оценку покупки в размере 40%, что указывает на краткосрочный бычий импульс для акций. Однако сила слабая, хотя и улучшается.

Консенсус среди 13 аналитиков оценивает акции TROW как умеренно продаваемые, что остается неизменным в течение последних трех месяцев. Средняя целевая цена акций составляет $98.08, а максимальная целевая цена - $108, что на 1.5% ниже текущей цены. Если вы верите в принцип "покупай дешево, продавай дорого", инвесторы могут захотеть подождать коррекции перед нажатием кнопки покупки.

Stanley Black & Decker Inc (SWK)

Последний Дивидендный аристократ в этом списке - Stanley Black & Decker, который специализируется на инструментах и системах крепления. Компания предоставляет широкий ассортимент продукции, которая обслуживает строителей, рабочих и самодельщиков, таких как я, и работает в двух бизнес-сегментах: Промышленность и Инструменты и Хранение.

Последняя квартальная отчётность Stanley Black & Decker сообщила о продажах на сумму 3,7 миллиарда долларов, что на 3,2% меньше по сравнению с прошлым годом. Его чистая прибыль выросла на 363,6% до 90,4 миллиона.

Компания выплачивает ежегодный дивиденд в размере 3,28 доллара, что соответствует прямому доходу в размере 4,63%.

Barchart Opinion имеет общий средний показатель продаж на уровне 24%, что свидетельствует о краткосрочной медвежьей динамике для акций. Если вы верите в Stanley Black & Decker и стратегию "Купить дешево, продать дорого", то это может быть ваш момент.

Тем временем, согласно мнению 16 аналитиков, акции компании оцениваются как "Умеренная покупка", стабильные, но улучшающиеся за последние три месяца. Средняя цена акции составляет 82,92 доллара, с целевым уровнем на 52 недели в размере 102 доллара, что примерно на 44% выше относительно текущей цены. Это указывает на значительный потенциал для роста относительно текущей позиции.

Полный список дивидендных аристократов, отсортированный по доходности

Хотя упомянутые выше компании имеют самые высокие доходы, вот полный список дивидендных аристократов, отсортированный по доходности, на момент предрыночного времени 18 июля 2025 года.

Финальные мысли

Итак, вот они: вся перечень Дивидендных Аристократов, организованных по их дивидендным доходам. Я рассмотрел топ-5, сообщил о текущем консенсусе среди аналитиков и потенциальном краткосрочном направлении акций. Несмотря на различные мнения, одно остается неизменным: иметь портфель этих компаний может обеспечить постоянный и растущий доход.

На дату публикации Рик Орфорд не имел (непосредственно или косвенно) позиций в каких-либо из упомянутых ценных бумаг в этой статье. Вся информация и данные в этой статье представлены исключительно в информационных целях. Эта статья была изначально опубликована на Barchart.com