Ключевые моменты
Nvidia и Palantir в настоящее время имеют совокупную стоимость в $4,5 триллиона, но Amazon может превзойти эту цифру в течение пяти лет, что предполагает 100% потенциал роста для акционеров.
Amazon является ключевым игроком в трех крупных отраслях и использует искусственный интеллект для увеличения прибыльности в своих розничном и облачном компьютерных подразделениях.
Уолл-стрит ожидает, что прибыль Amazon будет расти на 18% в год в течение следующих трех-пяти лет, что делает текущую оценку в 36 раз прибыли разумной.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем у Amazon
Nvidia (NASDAQ: NVDA) акции выросли на 29% в этом году, и их рыночная стоимость в настоящее время составляет $4,2 триллиона. Тем временем акции Palantir (NASDAQ: PLTR) выросли на 104%, и их рыночная стоимость в настоящее время составляет $360 миллиардов. Это приносит их совокупную оценку до $4,5 триллиона.
Я считаю, что Amazon (NASDAQ: AMZN) может превзойти эту цифру не более чем за пять лет. Компания в настоящее время стоит $2,3 триллиона, поэтому акции должны вырасти на 100%, чтобы Amazon достигла рыночной стоимости в $4,6 триллиона. Вот почему это кажется вероятным.
Amazon имеет сильное присутствие в трех растущих отраслях
Amazon имеет сильное присутствие в электронной коммерции, цифровой рекламе и облачных вычислениях, и все три рынка прогнозируются к быстрому росту в ближайшие годы. Детали приведены ниже:
Amazon управляет крупнейшим в мире рынком электронной коммерции по объему выручки и самым популярным по посещаемости в сети. Несмотря на свое доминирование, компания растет быстрее, чем средний показатель отрасли, и прогнозируется, что она будет увеличивать свою долю рынка до 2027 года.
Amazon является третьей крупнейшей компанией в области рекламных технологий в мире по объему продаж благодаря своей способности привлекать покупателей. Она также является крупнейшим розничным рекламным рекламодателем, наиболее быстрорастущей категорией общего рынка цифровой рекламы, поэтому компания быстро наращивает свою долю.
Amazon Web Services (AWS) является крупнейшим публичным облаком по объему продаж инфраструктуры и платформенных услуг. С большим количеством клиентов и партнеров, чем у конкурентов, AWS уникально позиционирован для монетизации спроса на услуги искусственного интеллекта (AI).
К 2030 году Grand View Research оценивает, что онлайн-розничные продажи будут увеличиваться на 11% ежегодно; продажи в области рекламных технологий будут расти на 14% ежегодно; а продажи облачных вычислений будут увеличиваться на 20% ежегодно. Это ставит Amazon на путь двузначного ежегодного роста выручки к концу десятилетия. Но у инвесторов есть основания верить, что прибыль будет расти быстрее, чем выручка.
Инновации AI Amazon должны привести к большей прибыльности
Amazon создало более 1 000 приложений генеративного AI для повышения эффективности своего розничного бизнеса, включая инструменты для оптимизации размещения запасов, прогнозирования спроса и маршрутов последней мили доставки. Компания также запустила модель AI, которая делает ее роботов умнее, и разрабатывает другую модель генеративного AI, которая позволит сотрудникам склада общаться с роботами выполнения заказов на естественном языке.
Кроме того, Amazon, по сообщениям, разрабатывает программное обеспечение генеративного AI для гуманоидных роботов с первоначальной целью помогать водителям-доставщикам. Компания хочет, чтобы гуманоидные роботы сопровождали людей в их электрических фургонах и доставляли посылки к дверям. В конечном итоге весь процесс может быть автоматизирован, потому что Amazon также разрабатывает роботакси через свою дочернюю компанию по автономному вождению Zoox.
Тем временем Amazon также работает с AI, чтобы сделать разработчиков более продуктивными в своем облачном компьютерном подразделении. AWS в прошлом году заявила, что ее команда разработчиков использовала своего генеративного помощника Amazon Q для обновления десятков тысяч производственных приложений. Это позволило команде выполнять за минуты задачи, которые заняли бы дни, экономя компании $260 миллионов, по словам генерального директора Энди Джасси.
Аналитик Morgan Stanley Брайан Новак недавно сказал, что Amazon "одна из компаний, лучше всего позиционированных для достижения существенного финансового возврата от физического AI и робототехники" в ближайшие годы. Он оценивает, что расходы, связанные с доставкой и выполнением, в настоящее время составляют около 36% от выручки от розничной торговли, поэтому компания должна стать все более прибыльной, предпринимая шаги по автоматизации этих рабочих процессов.
Почему Amazon может стать компанией на $4,6 триллиона к 2030 году
Акции Amazon в настоящее время торгуются по 36 раз прибыли, разумная оценка для компании, прибыль которой прогнозируется расти на 18% ежегодно в течение следующих трех-пяти лет. Если Amazon соответствует этому консенсусу, ее рыночная стоимость может удвоиться до $4,6 триллиона к 2030 году, а ее оценка снизится до 31 раза прибыли. В этом сценарии Amazon через пять лет будет стоить больше, чем совокупная рыночная стоимость Palantir и Nvidia сегодня.
Следует ли вам инвестировать $1,000 в Amazon прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Amazon, обратите внимание на это:
Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают лучшими10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас, и Amazon не была среди них. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Принимайте во внимание, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашего рекомендации, вы бы имели $687,149!* Или когда Nvidia попал в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашего рекомендации, у вас было бы $1,060,406!*
Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisors составляет 1,069% - превосходящее рынок выступление по сравнению с 180% для S&P 500. Не упустите возможность узнать о последнем списке топ-10, доступном при подключении к Stock Advisor.
Посмотрите 10 акций
*Доходы Stock Advisor на 15 июля 2025 года
Джон Макки, бывший генеральный директор Whole Foods Market, дочерней компании Amazon, является членом совета директоров The Motley Fool. Тревор Дженневайн имеет позиции в Amazon, Nvidia и Palantir Technologies. The Motley Fool имеет позиции в Amazon, Nvidia и Palantir Technologies. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
Прогноз: 1 акция AI будет стоить больше, чем совокупная стоимость Nvidia и Palantir Technologies к 2030 году была первоначально опубликована The Motley Fool
