Investing.com -- Инвесторы разделились во мнениях относительно Atlassian (NASDAQ:TEAM) перед публикацией его финансового отчета за четвертый квартал, считая, что по мнению Bernstein, в этой неделе это стало одним из самых обсуждаемых имен в нашем покрытии.
Основной вопрос, стоящий перед результатами, по мнению фирмы, заключается в следующем: Следует ли нам владеть ими до отчета, или дождаться падения для покупки?
Bernstein подтвердил рейтинг Outperform и целевую цену акций в $310, указав на долгосрочную силу и потенциал роста несмотря на ближайшую неопределенность вокруг прогнозов.
Настоящая тревога связана с предстоящим прогнозом на 2026 финансовый год и как компания сбалансирует свою цель 20% годового роста за 3 года с желаемым превышением и увеличением темпов, написали аналитики.
Хотя фирма ожидает, что рост к 2026 году достигнет 21% - 22%, она предполагает, что Atlassian в начале может прогнозировать только около 17% роста.
Это ниже как цели 20% годового роста за 3 года, так и текущего консенсуса аналитиков на уровне ~19%. Тем не менее, Bernstein сказал: Инвесторы, с которыми мы говорили, казалось, считали, что прогноз роста на 2026 год на уровне 17% удовлетворит рынок и будет принят позитивно.
Для 2025 финансового года прогноз считается более уверенным. Bernstein ожидает рост ближе к 20% по сравнению с первоначальным дерискированным прогнозом на уровне 16%.
Они считают, что выручка от облачных услуг должна оставаться на уровне низких 20%, поддерживаемая повышением цен и стабильным увеличением клиентов, в то время как Data Center может вырасти на 20%+ из-за укрепления цен.
Подводя итог: мы видим перспективы на рост более 20% годового темпа и риски, кажется, находятся вверху, заключил Bernstein.
Фирма считает, что опасения относительно монетизации Rovo и занятости разработчиков могут быть преувеличены, и каких-либо негативных последствий от сокращения числа клиентов не произойдет (а может стать дополнительным стимулом).
Связанные статьи
Акции Atlassian: Следует ли вам владеть ими до отчета или дождаться падения для покупки?
Эти акции, о которых мало кто знает, предлагают лучшее соотношение риска и вознаграждения, чем у Nvidia
Экономист Apollo предупреждает: пузырь искусственного интеллекта теперь больше, чем технологическое безумие 1990-х годов