Основные моменты
Инвесторы, сосредоточенные на доходах, ищущие надежные дивиденды и стабильные компании, могут рассмотреть инвестирование в телекоммуникационного гиганта Verizon.
Дисциплинированное финансовое управление AT&T поддерживает его стабильную дивидендную доходность в 4.1%.
Способность AbbVie преуспевать после Humira, в сочетании с 53-летней историей роста дивидендов, делает его выгодной покупкой сейчас.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем Verizon Communications
Это был волатильный год для американских рынков, где многие акции переживали впечатляющие пики и резкие спады. Инвестирование в такой нестабильной среде может показаться пугающим для розничных инвесторов.
Тем не менее, акции, приносящие дивиденды, могут помочь генерировать значительный пассивный доход даже в условиях колебаний рынка. С правильным выбором инвесторы могут генерировать стабильный дивидендный доход даже с относительно небольшими инвестициями.
Например, инвестирование по $2,000 в каждую из Verizon Communications (NYSE: VZ), AT&T (NYSE: T) и AbbVie (NYSE: ABBV) принесет общий пассивный доход в размере $282.60 ежегодно. Вот как разбивается дивидендный доход:
С доходностью 6.5%, $2,000, инвестированные в Verizon, принесут $130.20 в годовых дивидендах.
С доходностью 4.1%, $2,000, инвестированные в AT&T, принесут $82.40 в годовых дивидендах.
С доходностью 3.5%, $2,000, инвестированные в AbbVie, принесут $70 в годовых дивидендах.
Эти акции не только являются надежными плательщиками дивидендов, но также имеют сильные бизнес-модели и богатую и долгосрочную историю возвращения ценности акционерам.
Verizon
Телекоммуникационный гигант Verizon предлагает инвесторам устойчивую дивидендную доходность в 6.5%, что приводит к $2.71 в год на акцию, все это подкреплено прочными фундаментальными данными бизнеса. Он повышал дивиденды в течение 18 последовательных лет.
Крепкие финансовые результаты Verizon подчеркивают стабильность его дивидендной политики. Компания достигла своего рекордного квартального показателя скорректированной прибыли до выплаты процентов, налогов, амортизации и амортизации (EBITDA) в размере $12.6 миллиарда в первом квартале финансового года 2025 (заканчивается 31 марта). Свободный денежный поток составил $3.6 миллиарда. С дивидендным коэффициентом 64.2% имеется достаточно прибыли для покрытия дивиденда.
Стратегия схождения компании, которая интегрирует свои беспроводные и проводные сети (включая сети 5G и оптоволоконные сети) для создания комплексных решений связи, оказалась успешной. Это помогло сократить отток клиентов на 40-50% как для подвижности, так и для оптоволоконных продуктов. Постоянная база клиентов приводит к предсказуемым денежным потокам.
Помимо удержания существующих клиентов, компания также быстро привлекает новых клиентов. Verizon добавил 339,000 клиентов широкополосного доступа и 308,000 клиентов фиксированного беспроводного доступа в первом квартале. Компания стремится достичь цели в 100 миллионов домов с оптоволоконным и фиксированным беспроводным доступом после завершения предстоящего приобретения Frontier.
Помимо телекоммуникационных услуг, Verizon создал прочный бизнес смежных услуг (включая скидочные потоковые услуги и другие подписки, страховые продукты и финансовые услуги), ожидающих годовой ставки $2 миллиарда к концу 2025 года. Бизнес также может похвастаться средними маржами в середине 30-х годов.
Управление прогнозирует рост скорректированной прибыли до выплаты процентов, налогов, амортизации и амортизации (EBITDA) на уровне 2% до 3.5% и свободного денежного потока от $17.5 миллиарда до $18.5 миллиарда в 2025 году. Это обеспечивает необходимую подушку для устойчивости дивидендов.
Таким образом, для инвесторов, стремящихся получать пассивный доход от высококачественных компаний, Verizon кажется разумной покупкой сейчас.
AT&T
Телекоммуникационный гигант AT&T предлагает стабильную дивидендную доходность в 4.1%, что приводит к $1.11 на акцию ежегодно. Дивиденд также кажется надежно покрытым с дивидендным коэффициентом 68.1%, что означает, что компания также имеет гибкость для увеличения дивидендов в следующие годы. AT&T планирует возобновить обратные выкупы акций во втором квартале финансового года 2025 в рамках программы выкупа акций на $10 миллиардов, из которых по крайней мере $3 миллиарда будут завершены к концу финансового года 2025, а остаток выделен на финансовый год 2026.
AT&T также все больше сосредотачивается на финансовой дисциплине. С 2020 года компания сократила свой чистый долг на $32 миллиарда. Она завершила первый квартал финансового года 2025 с соотношением чистого долга к скорректированной прибыли до выплаты процентов, налогов, амортизации и амортизации в размере 2.63, что ниже, чем 2.68 в конце финансового года 2024. В первом квартале выручка компании выросла на 2% до $30.6 миллиарда, чистая прибыль увеличилась на 23.6% год к году до $4.7 миллиарда, а свободный денежный поток увеличился на 10.7% год к году до $3.1 миллиарда. Эти цифры демонстрируют способность AT&T финансировать свою дивидендную политику устойчиво, поддерживая при этом достаточную финансовую гибкость для инвестиций в инициативы по росту и выкуп акций.
AT&T также имеет исключительные бизнесы по оптоволоконным и беспроводным сетям, оба из которых относительно устойчивы к рецессиям. Компания в настоящее время управляет крупнейшей оптоволоконной сетью в США и ожидает достичь 30 миллионов мест с оптоволоконным доступом к середине 2025 года и 50 миллионов к 2029 году. Это расширение уже приводит к сильному росту клиентов сети, с 261,000 новыми подключениями оптоволоконного доступа только в первом квартале. Кроме того, модернизация беспроводной сети компании и расширение фиксированного беспроводного доступа способствовали увеличению числа клиентов на 181,000 человек в течение первого квартала.
AT&T также получает выгоду от пакетирования своих услуг, создавая более прочные и прибыльные отношения с клиентами. У клиентов AT&T Fiber и беспроводных услуг выше пожизненные ценности на 15% по сравнению с отдельными клиентами.
Для инвесторов, ищущих оборонительный рост дивидендов, этот трансформированный игрок в области телекоммуникаций является привлекательным выбором сейчас.
AbbVie
AbbVie также предлагает впечатляющую доходность 3.52% с ежегодным выплатом в размере $6.56 на акцию. С своей историей увеличения дивидендов в течение 53 последовательных лет (включая его Abbott Laboratories наследство), AbbVie обладает престижным статусом Dividend King.
Когда AbbVie потеряла патентную защиту для своего блокбастера в области иммунологии Humira в 2023 году, многие инвесторы были обеспокоены устойчивостью его дивидендной политики. Однако компания успешно снизила свою чрезмерную зависимость от Humira и продолжает процветать даже после страшного патентного обрыва.
Продажи Humira упали более чем ожидалось, уменьшившись на 49.5% год к году до $1.1 миллиарда в первом квартале финансового года 2025. Однако его препараты следующего поколения в области иммунологии Skyrizi и Rinvoq показывают впечатляющие результаты, генерируя в совокупности $5.1 миллиарда, значительное увеличение на 65% год к году. Руководство теперь ожидает, что эти два препарата сгенерируют $31 миллиард в совокупных продажах к 2027 году, превысившие пиковые продажи Humira в размере $20.7 миллиарда.
Помимо иммунологии, AbbVie успешно диверсифицировалась в области нейронауки, онкологии и эстетики. Компания также сосредотачивается на стратегических инвестициях, включая партнерство на $350 миллионов в области ожирения с Gubra и планы на приобретение за $2.1 миллиарда разработчика терапии CAR-T Capstan Therapeutics. Эти сделки позволят AbbVie занять позицию в нескольких областях высокого роста.
Недавно, однако, AbbVie объявила, что приобретенные расходы на исследования и разработки (IPR&D) и расходы на достижение милей негативно повлияли на прогноз прибыли на второй квартал. Хотя это представляет собой краткосрочное испытание, сделки могут оказаться основными моторами роста в долгосрочной перспективе.
Учитывая, что AbbVie продемонстрировала свою способность преодолевать крупные патентные обрывы, сохраняя рост дивидендов, я считаю, что акции стоит рассмотреть в 2025 году.
Следует ли вам инвестировать $1,000 в Verizon Communications прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Verizon Communications, обратите внимание на это:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что они с
Теперь стоит отметить, что средний общий доход от Stock Advisors составляет 1 069% и является превосходящим рыночный показатель в сравнении с 180% для S&P 500. Не упустите возможность получить последний топ-10 список, доступный при вступлении в Stock Advisor.
Посмотрите 10 акций
*Доходность Stock Advisor на 15 июля 2025 года
Манали Прадхан не имеет позиции ни в одной из упомянутых компаний. The Motley Fool имеет позиции в AbbVie и Abbott Laboratories и рекомендует их. The Motley Fool рекомендует инвестировать в Verizon Communications. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Все, что нужно - это инвестировать $2 000 в каждую из этих акций с высокими дивидендами, чтобы помочь сгенерировать более $280 пассивного дохода в год. Статья впервые опубликована The Motley Fool