Ключевые моменты
Акции CoreWeave стремительно выросли с момента IPO компании в марте прошлого года.
Руководство прогнозирует год к году рост выручки и скорректированной операционной прибыли в 2025 году.
Приобретение Core Scientific должно способствовать дальнейшему росту CoreWeave в ближайшие годы.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем у CoreWeave
За короткое время своего существования на фондовом рынке, облачный поставщик платформ CoreWeave (NASDAQ: CRWV) вызвал значительный интерес. С момента своего IPO акции выросли более чем на 200%.
Но инвесторы не обращают слишком много внимания на прошлое - их интересует, что ждет компанию в будущем. В этом отношении, от CoreWeave можно ожидать больших достижений в течение следующего года.
Руководство ожидает огромного роста выручки в 2025 году - и это еще не все
Спрос на инфраструктуру центров обработки данных для поддержки вычислений искусственного интеллекта (ИИ) стремительно растет. Без необходимой инфраструктуры компании по искусственному интеллекту не смогут удовлетворить высокие потребности в вычислениях, поэтому компании вкладывают значительные суммы в центры обработки данных. И CoreWeave, безусловно, извлекает выгоду из этого. В 2023 и 2024 годах компания отчиталась о год к году росте выручки на 1 346% и 737% соответственно.
Что касается прибыльности, компания также добилась успехов. Если CoreWeave сообщила о скорректированной операционной прибыли в размере отрицательных $21,4 млн в 2022 году, то в 2023 году ситуация улучшилась, когда компания сообщила о скорректированной операционной прибыли в размере $0,7 млн, а затем $355,8 млн в 2024 году.
Впереди компания уверена, что рост выручки и прибыли будет продолжаться в 2025 году. Помимо прогнозирования продаж на 2025 год в размере от $4,9 млрд до $5,1 млрд, руководство прогнозирует скорректированную операционную прибыль в размере от $800 млн до $830 млн. Если компания сообщит среднее значение обоих этих показателей, это означает, что она достигнет год к году роста выручки и скорректированной операционной прибыли на 163% и 129% соответственно.
После 2025 года CoreWeave может столкнуться с еще более сильным ростом
Хотя прогноз руководства на 2025 год обнадеживает, инвесторы - мы надеемся - не инвестируют, ограничивая свои перспективы одним годом. Поэтому важно рассмотреть, что ждет CoreWeave в 2026 году и далее. К счастью, инвесторы получили значительную ясность в этом отношении с недавним объявлением компании о приобретении Core Scientific (NASDAQ: CORZ), лидера в области инфраструктуры центров обработки данных, предназначенных для вычислений искусственного интеллекта и майнинга криптовалют.
Центры обработки данных, обслуживающие вычисления искусственного интеллекта, требуют значительного количества энергии для бесперебойной работы, и приобретение поможет укрепить позицию CoreWeave в отношении его потребностей в энергии. Уже сейчас CoreWeave полагается на Core Scientific примерно на 0,8 гигаватт (ГВт) его мощности, и с приобретением компания получит доступ к другим 0,5 ГВт мощности, которыми обладает Core Scientific. Но это еще не все. CoreWeave также получит еще 1 ГВт мощности для расширения. Все это устраняет потенциальное препятствие, с которым CoreWeave мог столкнуться в попытках расширить свою инфраструктуру центров обработки данных.
Еще одним обнадеживающим знаком для будущего CoreWeave являются синергии, которые будут достигнуты после завершения сделки. По заявлению руководства, CoreWeave немедленно увидит пользу от ликвидации более $10 млрд расходов на аренду за следующие 12 лет. Управляя более эффективной моделью после завершения сделки, CoreWeave прогнозирует, что к концу 2027 года будет получать $500 млн в год экономии на операционные расходы.
Сейчас хорошее время для покупки акций CoreWeave?
Хотя CoreWeave видит предстоящее приобретение Core Scientific - ожидается, что оно будет завершено позже в этом году - как двигатель роста, рынок имеет смешанные чувства. На момент написания акции CoreWeave опустились примерно на 17% с момента объявления о приобретении.
С большей ясностью в отношении энергоснабжения для операций CoreWeave и миллиардов, которые компания сэкономит на расходах по аренде, есть много привлекательного в приобретении, что делает CoreWeave еще более привлекательным как возможностью сесть на волну мощного роста ИИ.
С учетом того, что компания все еще сообщает о чистых убытках, в инвестициях в CoreWeave есть риск в том, что нет никакой уверенности в исполнении планов по росту компании. Для тех инвесторов, которые комфортно относятся к внутренним рискам, сегодня кажется хорошим временем нажать кнопку покупки акций CoreWeave.
Следует ли вам вложить $1,000 в акции CoreWeave прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции CoreWeave, обратите внимание на это:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки прямо сейчас, и CoreWeave не вошла в их число. Эти 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Помните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $687,149!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $1,060,406!*
Следует отметить, что общая средняя доходность Stock Advisors составляет 1,069% - превосходящая рынок производительность в сравнении с 180% для S&P 500. Не упустите последний список топ-10, доступный при вступлении в Stock Advisor.
Смотрите 10 акций
*Доходность Stock Advisor на 15 июля 2025 года
Скотт Левин не имеет позиции в ни одной из упомянутых акций. The Motley Fool не имеет позиции в ни одной из упомянутых акций. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
Где будет CoreWeave через 1 год? впервые опубликовано в The Motley Fool
