Ключевые моменты
Способность Apple представлять инновационные продукты и простое в использовании программное обеспечение создала лояльное сообщество потребителей по всему миру.
С 2012 финансового года бизнес вернул почти $1 триллион акционерам.
Через десять лет цена акций будет выше, но монстрозные приросты - это прошлое.
Есть 10 акций, которые нам нравятся больше, чем акции Apple.
Apple (NASDAQ: AAPL) не проходит хороший год. К 16 июля акции снизились на 16% в 2025 году. Этот негативный тренд не помешал акциям вырасти на 562% за предыдущий 10-летний период. Опасения о тарифах и медленном прогрессе в области искусственного интеллекта могут быть ключевыми факторами, о которых думают инвесторы в наши дни.
Но предположим, что вы не отпугнуты. Если вы сегодня купите акции Apple на $10 000, станет ли эта начальная сумма $1 миллионом к 2035 году?
Становление доминирующим технологическим предприятием
Успех Apple на протяжении многих лет во многом зависит от экспертизы компании в управлении брендом, инновационной культуры, постоянно представляющей популярные продукты, и опыта в дизайне, который придает приоритет пользовательскому опыту. Здесь речь идет не только об iPod, iPhone, MacBook, iPad, AirPods или Watch, например, но и о том, как эти устройства гармонично интегрируются с программным обеспечением и сервисами, чтобы создать мощную экосистему Apple.
Это один из лучших бизнесов в мире с непревзойденным охватом. В ходе отчета за первый квартал 2025 года генеральный директор Тим Кук упомянул, что по всему миру существует более 2,35 миллиарда активных устройств Apple. Эта цифра продолжает увеличиваться со временем. И это демонстрирует, насколько широко распространился Apple.
Также впечатляющим является то, что эти продукты предоставляют Apple возможность генерировать более постоянный доход. ''На нашей платформе есть более 1 миллиарда платных подписок на наши сервисы,'' - сказал финансовый директор Кеван Парех на отчете за второй квартал 2025 года. С ассортиментом, который включает финансовые сервисы, такие как Pay и Card, а также TV+, Music, и Fitness+, среди прочих, Apple доказывает, что это не просто компания, производящая аппаратное обеспечение.
Для бизнеса, чтобы построить такое принятие, особенно в трудной сфере потребительской технологии, требуется редкая способность действительно резонировать с потребителями на протяжении длительного времени. Бренд Apple чрезвычайно силен, что способствует лояльности клиентов и ценообразованию.
Сегмент сервисов Apple продемонстрировал рост выручки на 11,6% по сравнению с прошлым годом во втором квартале (закончившемся 29 марта), превышая общий бизнес. И этот сегмент сообщает впечатляющую валовую маржу в 75,7%, обеспечивая впечатляющую прибыльность для компании. Apple заработала $24,8 миллиарда чистой прибыли за последний финансовый квартал.
Руководство компании не стеснялось возвращать капитал акционерам. С начала финансового года 2012 Apple вернула огромные $987 миллиардов своим инвесторам. Большая часть пришла от выкупа акций, с ежегодным платежом примерно $15 миллиардов в виде дивидендов.
Apple в следующем десятилетии
Хорошее правило инвестирования заключается в том, что победители продолжат побеждать. Apple явно фантастический бизнес с множеством прекрасных качеств. И он ничего, кроме ухода за своими акционерами, не делал в прошлом.
Но инвесторам необходимо рассмотреть ситуацию сегодня и в течение следующего десятилетия с ясностью. С устойчивым ростом прибыли на акцию, я считаю, что цена акций Apple будет выше в 2035 году. Это, возможно, единственная положительная перспектива, которую я имею.
Я не думаю, что акции превзойдут более широкий S&P 500. В конце концов, ожидается, что прибыль на акцию увеличится с годовым темпом 8,7% между финансовым годом 2024 и финансовым годом 2027, согласно прогнозам уличных аналитиков. Экстраполировать этот прогноз до 2035 года не дает инвесторам много повода для волнения. И дорогая цена-прибыль (P/E) равная 32,7 добавляет рисков снижения.
Apple может представить еще один революционный продукт, который в конечном итоге сравнится с iPhone по финансовому успеху. Однако я считаю, что вероятность такого исхода очень низка.
И вот я прихожу к окончательному выводу: Если вы сегодня купите акции Apple на $10 000, вы не станете миллионером через 10 лет. Это предполагает монструозное увеличение цены акций в 100 раз, или 58,5% в год. Это не разумный прогноз для любой компании, не говоря уже о компании с огромным рыночным капиталом в $3,1 триллиона.
СтОит ли покупать акции Apple прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Apple, обратите внимание на это:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов купить сейчас, и Apple не входит в этот список. Эти 10 акций, которые попали в список, могут принести монструозные доходы в следующие годы.
Помните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1 000 во время нашего рекомендации, у вас было бы $652 133!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1 000 во время нашего рекомендации, у вас было бы $1 056 790!*
Теперь стоит отметить, что средний общий доход от Stock Advisors составляет 1 048%, что превосходит рынок на 180%. Не упустите возможность узнать о последних 10 лучших акциях, доступных при подключении к Stock Advisor.
Посмотрите на 10 акций
*Доходы Stock Advisor на 15 июля 2025 года
Нил Патель не имеет позиции в ни одной из упомянутых акций. The Motley Fool имеет позиции и рекомендует акции Apple. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
Если вы купите акции Apple на $10 000 в 2025 году, станете ли вы миллионером через 10 лет? был опубликован The Motley Fool