Ключевые моменты
Акции Amazon с момента IPO компании в 1997 году показали захватывающий рост.
Бизнес получает выгоду от нескольких факторов роста, имеет широкий защитный ров и прибыль в последние годы стремительно растет.
Акции торгуются по разумной оценке, но будущие доходы не будут похожи на прошлые.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем акции Amazon
Нужно потратить некоторое время, чтобы найти компанию, которая лучше всего обогатила своих инвесторов, чем Amazon (NASDAQ: AMZN). С момента первичного размещения акций компании в 1997 году их стоимость выросла на 230,000% (на 14 июля). Нет сомнений в том, что большая группа инвесторов стала миллионерами благодаря владению акциями Amazon на протяжении многих лет.
Компания является явным лидером в различных категориях, а рыночная капитализация в $2.4 трлн свидетельствует о том, насколько доминирующей стала Amazon. Но, возможно, здесь все еще есть некоторые возможности.
Если вы инвестируете $10,000 в эту ведущую технологическую компанию в 2025 году, станете ли вы миллионером через 10 лет? Вот что инвесторам нужно знать о достоинствах Amazon, когда мы глядим на следующее десятилетие.
Недостатка причин, почему Amazon является выдающейся компанией, нет
Amazon - одна из великих компаний мира с несколькими факторами роста. Она не только является лидером в онлайн-торговле, Amazon также является перспективным провайдером цифровой рекламы. Кроме того, она зарабатывает на облачных вычислениях с помощью Amazon Web Services (AWS), уже значительным участником рынка, обладающим потенциалом для огромного расширения.
Amazon создала широкий экономический ров. Ее онлайн-рынок получает выгоду от мощного сетевого эффекта, при котором продавцы и покупатели находят все больше ценности по мере роста платформы. Благодаря значительным инвестициям в укрепление логистической сети здесь действуют преимущества стоимости. AWS имеет те же преимущества благодаря крупным начальным фиксированным затратам на создание необходимой инфраструктуры для обслуживания клиентов.
Клиенты AWS также сталкиваются с издержками переключения. Поскольку эти клиенты внедряют и интегрируют свои собственные операции с облачной платформой, становится сложно уйти. И с таким объемом собираемых данных в рамках бизнеса Amazon может использовать это нематериальное актив для направления стратегических ходов или усовершенствования продуктов.
Факторы роста Amazon, а также ее экономический ров, являются очевидными причинами, почему это замечательный бизнес. Инвесторы не теряют сон, думая о шансах того, что Amazon в ближайшее время будет нарушен. Это доминирующее предприятие, которое не исчезнет.
Еще одна причина ценить эту компанию заключается в том, что она становится сильнее с финансовой точки зрения. Исторически Amazon сосредотачивалась в основном на росте выручки как можно быстрее. Поскольку она постоянно вкладывала огромные суммы в бизнес, прибыль была невелика на бумаге. Но это начинает меняться в последнее время.
Исполнительный директор Энди Джасси сделал приоритетом создание более эффективной организации, контролируя расходы по пути. По прогнозам аналитиков Уолл-стрит ожидается, что Amazon заработает $77.7 млрд операционной прибыли в этом году. Это представляет собой более чем 100% прирост по сравнению с 2023 годом.
Amazon обогатила инвесторов в прошлом, но будущее не будет таким же
Только за последние 10 лет акции Amazon подорожали на внушительные 891%. Если посмотреть еще дальше, цифры будут еще более поразительными. Но с текущим масштабом трудно поверить, что эти приросты повторятся в будущем. Как говорят, деревья не растут до небес.
Это означает, что инвесторы не должны ожидать, что Amazon превратит инвестицию в $10,000 сегодня в крутой $1 млн к лету 2035 года. Эта цель в семизначном виде предполагает огромный прирост в 100 раз, или 58.5% годовых, за следующее десятилетие. Это не разумная точка зрения на какой-либо финансовый актив.
Это не означает, что Amazon не достоин рассмотрения для инвестиций прямо сейчас. Акции торгуются по коэффициенту цены к прибыли в 36.7, что, на мой взгляд, не является неразумным учитывая все положительные качества, уже упомянутые. У акций есть хорошие шансы превзойти широкий рынок за следующие 10 лет.
Следует ли покупать акции Amazon прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Amazon, обратите внимание на это:
Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что они считают10 лучших акций для инвесторов для покупки прямо сейчас, и Amazon не вошла в их число. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Подумайте о том, когда Netflix вошел в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации, у вас было бы $652,133!* Или когда Nvidia вошел в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации, у вас было бы $1,056,790!*
Теперь стоит отметить, что Stock Advisors общая средняя доходность составляет 1,048% что превосходит рынок на 180% в сравнении с S&P 500. Не упустите последний топ-10 список, доступный при присоединении к Stock Advisor.
Смотрите 10 акций
*Доходность Stock Advisor на 15 июля 2025 года
Джон Макки, бывший исполнительный директор сети магазинов Whole Foods Market, дочерней компании Amazon, является членом совета директоров The Motley Fool. Нил Патель не имеет позиций в упомянутых акциях. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Amazon. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
Если вы купите Amazon на $10,000 в 2025 году, станете ли вы миллионером через 10 лет? Изначально опубликовано The Motley Fool
