Основные моменты
Чипы центров обработки данных AI от Nvidia остаются золотым стандартом.
Amazon и Microsoft стали значительными победителями в области AI благодаря своим массовым операциям облачной инфраструктуры.
Arista Networks и Broadcom имеют огромный рост вперед в области AI в сетевых технологиях.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем Nvidia
Это будет огромным предприятием по созданию аппаратного обеспечения и поддержки, необходимых для питания все более продвинутого искусственного интеллекта и предоставления его на глобальном уровне, где миллиарды людей смогут получить к нему доступ.
Согласно исследованию McKinsey & Company, технологические потребности мира потребуют расходов в размере $6.7 трлн на центры обработки данных к 2030 году. Из этой суммы $5 трлн придется нарастающим требованиям к вычислительной мощности искусственного интеллекта (AI). Эти инвестиции, однако, заложат основу для следующей эры глобальных инноваций, которая революционизирует существующие отрасли и создаст новые.
Некоторые ключевые компании уже испытывают значительный рост благодаря тренду AI, и, вероятно, у игроков в ключевых областях инфраструктуры AI, включая полупроводники, облачные вычисления и сетевые технологии, все еще есть длинная полоса стартового разгона.
Вот пять топ-акций для покупки и удержания в следующей волне инноваций AI.
Nvidia: Лидер по чипам AI для центров обработки данных
Внутри этих колоссальных центров обработки данных AI находится множество тысяч чипов ускорителей AI, обычно от Nvidia (NASDAQ: NVDA). Графические процессоры компании являются единственными, которые могут использовать ее собственную платформу CUDA, которая содержит ряд инструментов и библиотек для помощи разработчикам в создании и развертывании приложений, использующих аппаратное обеспечение эффективно. Эффективность CUDA - и ее популярность среди разработчиков - помогли Nvidia завоевать оценочную долю в 92% рынка графических процессоров центров обработки данных.
Компания сохраняет свою победную позицию, продвигаясь от своей предыдущей архитектуры Hopper к своим текущим чипам Blackwell, и планирует запустить свою следующее поколение архитектуры, с CPU под названием Vera и GPU под названием Rubin, в следующем году. Аналитики ожидают, что доход Nvidia вырастет до $200 млрд в этом году и до $251 млрд в 2026 году.
Amazon и Microsoft: Победа в AI через облако
Программное обеспечение AI в основном обучается и работает через крупные облачные центры данных, что делает ведущие компании по облачной инфраструктуре жизненно важными элементами уравнения. Они также являются крупнейшими клиентами Nvidia. Amazon (NASDAQ: AMZN) Web Services (AWS) давно является ведущей в мире облачной платформой, занимая около 30% рынка облачной инфраструктуры сегодня. Через облако компании могут получать доступ и развертывать AI-агентов, модели и другое программное обеспечение во всем своем бизнесе.
Выручка AWS выросла на 17% по сравнению с прошлым годом в I квартале, и она должна сохранить схожий темп. Goldman Sachs оценивает, что спрос на AI стимулирует продажи облачных вычислений в отрасли до $2 трлн к 2030 году. Amazon захватит значительную часть этого объема, и поскольку AWS является основным источником прибыли Amazon, прибыль компании также будет процветать.
Та же тема присутствует и у Microsoft (NASDAQ: MSFT). Его Azure является второй по величине облачной платформой в мире, с долей рынка примерно 21%. Майкрософт выделяется среди других своими тесными связями с миллионами корпоративных клиентов. Бизнесы полагаются на широкий спектр аппаратных и программных продуктов Microsoft, включая свое корпоративное программное обеспечение, операционную систему Windows и приложения продуктивности, такие как Outlook и Excel.
Обширная экосистема Microsoft создает прибыльные потоки и предоставляет компании огромную базу клиентов для кросс-продажи своих продуктов и услуг AI. Microsoft также инвестировал в OpenAI, разработчика ChatGPT, и тесно сотрудничает с ним, хотя эти отношения стали несколько напряженными по мере роста успехов OpenAI.
В любом случае, обширное присутствие Microsoft в области AI и более широком техническом пространстве делает ее очевидным выбором.
Arista Networks и Broadcom: Сетевые технологии, лежащие в основе AI
В центрах обработки данных огромные кластеры чипов AI должны общаться и работать вместе, что требует передачи огромных объемов данных с чрезвычайно высокими скоростями. Arista Networks (NYSE: ANET) продает высококлассные сетевые коммутаторы и программное обеспечение, которые помогают это осуществить. Компания уже процветает в эту золотую эпоху центров обработки данных, среди топ-клиентов включая Microsoft и Meta Platforms, которые также являются одними из крупнейших затратчиков на AI инфраструктуру.
Arista Networks, вероятно, будет продолжать получать выгоду от роста инвестиций в AI, так как эти все более мощные модели AI потребляют все большие объемы данных. Аналитики ожидают, что Arista Networks сгенерирует $8.4 млрд выручки в этом году (в сравнении с $7 млрд в прошлом году), затем $9.9 млрд в следующем году, с почти 19% годовым ростом прибыли.
Тесно связан с этой же темой Broadcom (NASDAQ: AVGO), который специализируется на проектировании полупроводников, используемых для сетевых приложений.
Например, Arista Networks использует чипы Tomahawk и Jericho от Broadcom в сетевых коммутаторах, которые она строит для центров обработки данных. Продажи полупроводников Broadcom, связанные с AI, выросли на 46% год к году во втором квартале.
В долгосрочной перспективе Broadcom становится все более значимым участником в инфраструктуре AI. Он разработал пользовательские ускорители (XPUs) для обучения и вывода моделей AI. Он заключил партнерства как минимум с тремя клиентами AI, по оценкам руководства, каждый из которых развернет кластеры из 1 млн ускорителей к 2027 году. Горячий всплеск AI Broadcom позволяет аналитикам прогнозировать, что компания будет увеличивать прибыль на среднем уровне 23% ежегодно в течение следующих трех до пяти лет.
Следует ли покупать акции Nvidia прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Nvidia, примите во внимание следующее:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что они считают 10 лучших акций для инвесторов к покупке сейчас, и Nvidia не была среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут приносить огромные доходы в ближайшие годы.
Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $652,133!* Или когда Nvidia была в этом списке 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $1,056,790!*
Следует отметить, что средний общий доход от Stock Advisors составляет 1,048% против 180% для S&P 500. Не упустите возможность узнать о последнем топ-10 списке, доступном при подписке на Stock Advisor.
Ознакомьтесь с 10 акциями
*Доходы Stock Advisor по состоянию на 15 июля 2025 года
Randi Zuckerberg, бывший директор по развитию рынка и пресс-секретарь Facebook, сестра генерального директора Meta Platforms Марка Цукерберга, является членом Совета директоров The Motley Fool. Джон Макки, бывший генеральный директор Whole Foods Market, дочерней компании Amazon, также является членом Совета директоров The Motley Fool. Джастин Поуп не имеет позиции в каких-либо из упомянутых акций. The Motley Fool имеет позиции в Amazon, Arista Networks, Goldman Sachs Group, Meta Platforms, Microsoft и Nvidia и рекомендует Broadcom и рекомендует следующие варианты: долгосрочные колл-опционы на Microsoft с истечением в январе 2026 года на $395 и короткие колл-опционы на Microsoft с истечением в январе 2026 года на $405. The Motley Fool располагает политикой конфиденциальности.
5 Акций Искусственного Интеллекта (AI) Инфраструктуры, Запускающих Следующую Волну Инноваций был изначально опубликован The Motley Fool
