Ключевые моменты
Alphabet и GitLab - это недооцененные акции, которые готовы стать победителями в области искусственного интеллекта.
Salesforce и ServiceNow - это компании-разработчики программного обеспечения с большими возможностями в сфере искусственного интеллекта.
SentinelOne имеет большой потенциальный катализатор во втором полугодии, поскольку внедряется сделка с Lenovo.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем GitLab.
Первая половина 2025 года не была милосердной для ряда многообещающих акций в области искусственного интеллекта (ИИ), особенно в сфере программного обеспечения. Однако вторая половина может быть совершенно иной.
Давайте рассмотрим пять акций, которые в первой половине 2025 года потерпели неудачу в сфере ИИ, но выглядят готовыми к восстановлению во второй половине.
Alphabet
Alphabet (NASDAQ: GOOGL)(NASDAQ: GOOG) остается одной из самых недооцененных акций на рынке. Инвесторы продолжают беспокоиться о том, что ИИ может нарушить его основной бизнес по поиску, но это не учитывает общую картину. Google - это не поисковая компания, а платформа для обнаружения контента с огромным преимуществом в распространении и десятилетиями данных о поведении.
Браузер и мобильная операционная система Alphabet дают ему огромное преимущество. Chrome управляет более чем 65% мировой долей рынка браузеров, в то время как Android работает на более чем 70% смартфонов. Тем временем у Google есть сделки по разделу доходов, чтобы быть поисковой машиной по умолчанию на устройствах Apple и других браузерах. По мере развития поиска и ИИ это распространение становится все более важным.
В то же время Google улучшил свою игру с помощью нового режима поиска, работающего на ИИ. В недавнем опросе Oppenheimer 82% пользователей нашли его более полезным, чем традиционный поиск, и 75% предпочли его ChatGPT. Важно, что Google не нужно изменять поведение пользователей и заставлять их переходить на свои приложения. Его миллиарды пользователей просто должны нажать на режим ИИ, чтобы получить этот опыт.
Его бизнес облачных вычислений также приобретает популярность. Доход Google Cloud вырос на 28% в последний квартал, и компания активно инвестирует в создание мощностей, чтобы удовлетворить спрос. Добавьте к этому недооцененные активы, такие как его бизнес роботакси Waymo и квантовый чип Willow, и Alphabet выглядит готовым к восстановлению во второй половине.
GitLab
Еще одной недооцененной компанией является GitLab (NASDAQ: GTLB). Инвесторы беспокоятся о том, что с развитием ИИ организациям потребуются меньше программистов. Однако пока что ИИ привел к увеличению разработки программного обеспечения, в то время как GitLab тихо превращалась в платформу жизненного цикла разработки программного обеспечения.
Компания сделала большой шаг в этом направлении с выпуском GitLab 18. Она добавила более 30 новых функций, включая свою платформу Duo Agent, которая позволяет пользователям развертывать ИИ-агентов на всем цикле разработки от генерации кода до тестирования и соблюдения правил. Это важно, поскольку по данным William Blair, разработчики тратят только около 20% времени на написание кода.
Компания уже показывает стабильный рост доходов, включая 27% в прошлом квартале. Рост стимулируется как новыми клиентами, так и существующими клиентами, покупающими больше мест и обновляющими тарифы. Кроме того, GitLab расширяет важные партнерства, включая с Amazon.
Как компания, способствующая повышению эффективности потоков разработки от начала до конца, GitLab имеет перед собой светлое будущее и выглядит как надежный кандидат на восстановление.
Salesforce
Salesforce (NYSE: CRM) за последний год переориентировала свою платформу вокруг ИИ. Ее новая платформа Agentforce уже имеет более 4 000 платящих клиентов, и она является центром того, что может стать гораздо более крупной цифровой трудовой платформой.
Стратегия компании заключается в объединении приложений, данных, автоматизации и метаданных в единую структуру под названием ADAM. Затем она будет использовать это в качестве основы для создания и масштабирования ИИ-агентов, помогая создать цифровую рабочую силу. Кроме того, недавно была внедрена более гибкая модель ценообразования, связанная с результатами, чтобы увеличить принятие.
Salesforce уже является лидером в программном обеспечении управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), и ее стремление к ИИ-агентам может стать огромным фактором роста. С учетом того, что акции отставали в первой половине, они могут восстановиться, если Agentforce начнет набирать обороты.
ServiceNow
ServiceNow (NYSE: NOW) не является очевидным игроком в области ИИ, но именно ИИ помогает компании трансформировать свой бизнес. Исходно компания занималась управлением ИТ, но затем расширила деятельность на отделы кадров, финансы и обслуживание клиентов.
Сильной стороной компании всегда было объединение изолированных отделов и помощь организациям оптимизировать свою деятельность. Она встроила ИИ в свою платформу Now, что помогло перевести эти усилия на новый уровень. Компания видит сильное развитие, причем сделки Pro Plus на основе ИИ увеличились в четыре раза год к году в прошлом квартале. Поскольку организации все больше сосредотачиваются на эффективности и автоматизации для снижения затрат, ServiceNow находится в выгодном положении.
Хотя некоторые инвесторы беспокоятся о бюджетах на предприятие программного обеспечения, ServiceNow представляет собой платформу для экономии затрат, которая должна продолжать успешно работать в текущей среде. Это должно помочь подготовить акцию к восстановлению позже в этом году.
SentinelOne
Акции SentinelOne (NYSE: S) испытали давление в первой половине года, но есть серьезная причина верить, что во второй половине они покажут себя намного лучше. Основная причина - в том, что его новое партнерство с Lenovo готовится к разгону.
Lenovo - крупнейший в мире поставщик корпоративных ПК, и начиная со второй половины, он будет предустанавливать платформу SentinelOne Singularity на всех новых компьютерах, которые продает. Существующие пользователи Lenovo также смогут обновиться до платформы безопасности на основе ИИ SentinelOne. Это огромная возможность для компании в области кибербезопасности.
SentinelOne уже показывает стабильный рост доходов, включая 23% в прошлом квартале. Хотя он не является лидером в области защиты конечных точек - это был бы CrowdStrike - его платформа получает высокие оценки от Gartner. Тем временем его решение Purple AI, которое помогает аналитикам искать сложные угрозы безопасности с помощью запросов на естественном языке, стало самым быстрорастущим решением в его истории.
В целом SentinelOne - это надежная компания, акции которой торгуются с большой скидкой по сравнению с некоторыми крупными конкурентами. Тем временем сделка с Lenovo должна стать катализатором во второй половине.
Следует ли покупать акции GitLab прямо сейчас?
Перед покупкой акций GitLab учтите следующее:
Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что выделила те, что, по их мнению, являются 10 лучших акций для инвесторов для покупки прямо сейчас, и GitLab не вошла в список. 10 акций, которые прошли отбор, могут приносить огромные доходы в ближайшие годы.
Подумайте о том, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1 000 во время нашей рекомендации, у вас было бы $652 133!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1 000 во время нашей рекомендации, у вас было бы $1 056 790!*
Теперь стоит отметить, что средний общий доход Stock Advisors составляет 1 048% - это превосходящий рынок результат по сравнению с 180% для S&P 500. Не упустите последний список топ-10, доступный при подключении к Stock Advisor.
Просмотрите 10 акций
*Доходы Stock Advisor на 15 июля 2025 года
Сюзанна Фрей, руководитель в Alphabet, является членом совета директоров The Motley Fool. Джон Макки, бывший исполнительный директор сети магазинов Whole Foods Market, дочерней компании Amazon, также является членом совета директоров The Motley Fool. Геффри Сайлер имеет позиции в Alphabet, GitLab, Salesforce и SentinelOne. The Motley Fool имеет позиции и рекомендует Alphabet, Amazon, Apple, CrowdStrike, GitLab, Salesforce, SentinelOne и ServiceNow. The Motley Fool рекомендует Gartner. The Motley Fool располагает политикой конфиденциальности.
Прогноз: Эти 5 проигравших акций в области искусственного интеллекта в первом полугодии станут победителями во втором полугодии был изначально опубликован на The Motley Fool
