Возбуждение инвесторов компанией, способной изменить свою удачу, является большим привлекательным моментом для некоторых спекулянтов, поэтому даже компании без выручки, без прибыли и с историей постоянных неудач могут найти инвесторов. Однако реальность заключается в том, что когда компания теряет деньги каждый год достаточно долго, ее инвесторы обычно покидают ее. Хотя хорошо финансируемая компания может нести убытки в течение многих лет, в конечном итоге ей нужно будет генерировать прибыль, в противном случае инвесторы уйдут, и компания затухнет.
В отличие от этого, многие инвесторы предпочитают сосредотачиваться на компаниях, таких как CSW Industrials (NYSE: CSW), которые имеют не только выручку, но и прибыль. Это не означает, что эта компания представляет собой лучшую инвестиционную возможность, но прибыльность является ключевым компонентом успеха в бизнесе.
Мы нашли 21 американскую акцию, прогнозирующую выплату дивидендной доходности более 6% на следующий год. Посмотрите полный список бесплатно.
Прибыль на акцию CSW Industrials растет
Если вы считаете, что рынки хоть в какой-то мере эффективны, то в долгосрочной перспективе вы ожидаете, что цена акций компании будет следовать за ее результатами прибыли на акцию (EPS). Поэтому опытные инвесторы обращают особое внимание на прибыль на акцию компании при проведении исследований инвестиций. Акционеры будут рады узнать, что прибыль на акцию CSW Industrials увеличивается на 24% ежегодно, составляя за последние три года. Если такой рост продолжится и в будущем, то акционерам будет, чем гордиться.
Рост выручки является отличным показателем устойчивости роста, и в сочетании с высокой маржой прибыли до уплаты процентов и налогов (EBIT), это отличный способ для компании сохранить конкурентное преимущество на рынке. CSW Industrials сохраняла стабильные маржи EBIT за последний год, при этом увеличивая выручку на 11% до 878 млн долларов США. Это действительно позитивно.
Вы можете ознакомиться с тенденцией роста выручки и прибыли компании на графике ниже. Для более подробной информации нажмите на изображение.
Посмотрите наш последний анализ CSW Industrials
Вы не ведете машину смотря в зеркало заднего вида, поэтому вам может быть интересен этот бесплатный отчет, показывающий прогнозы аналитиков по будущей прибыли CSW Industrials.
Согласованы ли руководители CSW Industrials с обычными акционерами?
Приятно видеть, что руководители компании ставят свои деньги на кон, так сказать, потому что это увеличивает согласованность стимулов между людьми, управляющими бизнесом, и его истинными владельцами. Поэтому хорошо видеть, что руководители CSW Industrials имеют значительный объем инвестиций в акции. Учитывая, что внутренние лица владеют значительной частью акций, на данный момент оцениваемых в 62 млн долларов США, у них достаточно мотивации для того, чтобы добиться успеха бизнеса. Это должно помочь им сконцентрироваться на создании долгосрочной ценности для акционеров.
Приятно видеть, что внутренние лица инвестированы в компанию, но насколько разумны уровни вознаграждения? Краткий анализ вознаграждения генерального директора позволяет предположить, что да. Для компаний с капитализацией от 4,0 млрд до 12 млрд долларов, как CSW Industrials, медианная зарплата генерального директора составляет около 8,8 млн долларов США.
Генеральный директор CSW Industrials получил 6,3 млн долларов США в вознаграждение за год, заканчивающийся в марте 2025 года. Это фактически меньше медианы для генеральных директоров компаний сопоставимого размера. Уровни вознаграждения генерального директора не являются самым важным показателем для инвесторов, но когда оплата умеренна, это поддерживает улучшенное согласование между генеральным директором и обычными акционерами. В общем, можно сказать, что разумные уровни оплаты свидетельствуют о хорошем принятии решений.
Следует ли добавить CSW Industrials в ваш список отслеживания?
Нельзя отрицать, что CSW Industrials увеличила свою прибыль на акцию с очень впечатляющей скоростью. Это привлекательно. Если вам нужны дополнительные аргументы помимо этой скорости роста прибыли на акцию, не забудьте о разумном вознаграждении и высокой доле собственности внутренних лиц. У каждого свои предпочтения в инвестициях, но это действительно делает CSW Industrials выглядеть довольно интересно. Хотя мы рассмотрели качество прибыли, мы еще не провели работы по оценке стоимости акций. Поэтому, если вы предпочитаете покупать дешево, вам может быть интересно узнать, торгуется ли CSW Industrials по высокому P/E или низкому P/E, относительно своей отрасли.
Всегда есть возможность успешно покупать акции, которые не приносят прибыль и не имеют внутренних лиц, покупающих акции. Но для тех, кто считает эти важные показатели, мы призываем вас ознакомиться с компаниями, которые имеют эти характеристики. Вы можете получить доступ к персонализированному списку компаний, которые продемонстрировали рост, подкрепленный значительными внутренними участиями.
Обратите внимание, что обсуждаемые в этой статье сделки внутренних лиц касаются отчетных сделок в соответствующей юрисдикции.
У вас есть отзывы по этой статье? Беспокоитесь о содержании? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае напишите на editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или вашу финансовую ситуацию. Мы стремимся предоставлять вам анализ, сосредоточенный на долгосрочных данных, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние сообщения компаний, влияющие на цену или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в любых упомянутых акциях.
