На этой неделе финансовые рынки оценивают данные о прибыли банков и инфляции за прошлую неделю и готовятся к новой волне высокопрофильных квартальных отчетов и важным комментариям ФРС. Неделя предлагает разнообразную линейку отчетов, охватывающую сектора телекоммуникаций, автомобилестроения, технологий и материалов, предоставляя всеобъемлющую картину здоровья корпоративной Америки на фоне продолжающихся торговых напряженностей и экономической неопределенности. Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла во вторник в 8:30 утра занимает центральное место, поскольку инвесторы стремятся к ясности относительно направления денежно-кредитной политики в связи с недавними экономическими данными и оценкой центрального банка текущей ситуации. Данные о состоянии рынка жилья в среду и четверг предложат критические исследования тенденций в жилой недвижимости, в то время как данные о производственном и сервисном PMI в четверг дадут своевременную оценку деловой активности в основных экономических секторах.
Вот 5 вещей, на которые стоит обратить внимание на этой неделе на рынке.
Еще новости от Barchart
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман вызывает на дуэль DeepSeeks: Я не думаю, что они что-то значительно улучшили
Vanguard теперь является крупнейшим инвестором в акции MicroStrategy. Следует ли вам также покупать акции MSTR?
Уоррен Баффет использовал эти 4 простых правила, чтобы приобрести 76 компаний на сумму более 173 миллиардов долларов
Рынки движутся быстро. Следите за ними, читая наш бесплатный дневной информационный бюллетень Barchart Brief с эксклюзивными графиками, анализом и заголовками.
Отчеты крупнейших технологических компаний
Среда приносит огромный день для технологических отчетов с отчетами Tesla и Alphabet, которые могут значительно повлиять на направление рынка. Квартальные результаты Tesla будут тщательно проанализированы на предмет тенденций в поставках, показателей рентабельности и прогресса в области автономного вождения на фоне продолжающихся конкурентных давлений и недавнего отмены налоговых кредитов США на электромобили. Комментарии руководства о программе Optimus robot, расширении сети Supercharger и бизнесе по хранению энергии будут особенно важны для оценки диверсификации компании за пределами автомобильного сектора. Результаты Alphabet предоставят представление о тенденциях в области рекламы в поиске, росте облачных вычислений и инвестициях в искусственный интеллект в условиях изменяющегося конкурентного ландшафта. Производительность YouTube, динамика Google Cloud по сравнению с конкурентами и планы на капитальные вложения в инфраструктуру искусственного интеллекта станут ключевыми областями внимания. Отчеты Intel в четверг предложат перспективы по здоровью полупроводниковой промышленности и усилиям компании по повороту на рынке все более конкурентоспособных чипов.
Политический взгляд Пауэлла
Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла во вторник в 8:30 утра представляет собой наиболее значительное событие недели в области денежно-кредитной политики, поскольку рынки продолжают оценивать следующие шаги центрального банка в условиях неоднозначных экономических сигналов. Комментарии Пауэлла будут тщательно проанализированы для понимания мыслей ФРС о текущих уровнях процентных ставок, прогрессе инфляции и состоянии рынка труда. Его замечания могут предоставить важное руководство относительно временных рамок и темпа возможных корректировок политики, особенно учитывая недавние анонсы тарифов и их потенциальное инфляционное воздействие. Время выступления, раннее в торговом дне, создает потенциал для немедленных реакций рынка в чувствительных к процентным ставкам секторах, включая технологии, коммунальные услуги и финансы. Оценка Пауэлла экономической устойчивости в условиях изменений торговой политики и его взгляд на баланс между рисками роста и инфляции могут значительно повлиять на ожидания рынка на оставшиеся части 2025 года.
Проверка состояния рынка жилья
Среда и четверг принесут подрядные оценки рынка жилья с существующими продажами жилья в 10 утра в среду, за которыми последуют новые продажи жилья в 10 утра в четверг. Эти отчеты предоставят критические исследования жилищной недвижимости в условиях повышенных ипотечных ставок и продолжающихся экономических неопределенностей. Данные о существующих продажах жилья отразят завершенные сделки и предложат представление о поведении покупателей в текущей процентной среде. Цифры о новых продажах жилья в четверг покажут спрос на новые построенные объекты, особенно важные для оценки уверенности строителей и будущей строительной деятельности. Уровни жилищного инвентаря, медианные цены и региональные вариации будут внимательно отслеживаться на предмет признаков стабилизации рынка или продолжающегося давления. Данные о жилье приобретают дополнительное значение, учитывая его традиционную роль в качестве ведущего экономического индикатора и его чувствительность как к процентным ставкам, так и к доверию потребителей.
Оценка промышленности и потребительских тенденций
На этой неделе представлено несколько ключевых отчетов, которые предоставят представление о различных секторах экономики. General Motors во вторник предложит перспективы по спросу на автомобили, условиям цепочки поставок и переходу на электромобили на фоне изменяющихся правительственных поощрений. Coca-Cola во вторник даст представление о глобальных тенденциях потребления и ценовой политике в напитках. Chipotle в среду предложит перспективы по здоровью ресторанной индустрии и паттернам потребительских расходов. Freeport-McMoRan в среду предоставит представление о спросе на медь и драгоценные металлы, особенно важные в свете расходов на инфраструктуру и тенденций зеленой энергии. IBM в среду предложит перспективы по расходам предприятий на технологии и принятию облачных вычислений.
Оценка деловой активности
Двойные показатели PMI в четверг в 9:45 утра предложат всеобъемлющее представление о деловых условиях в производственном и сервисном секторах, предлагая своевременные исследования экономического момента. Производственный PMI будет особенно важен в свете продолжающихся торговых напряженностей и учета цепочек поставок, в то время как услуги PMI предложат представление о крупнейшем компоненте американской экономики. Эти показатели дополнятся данными о заказах на прочные товары в пятницу в 8:30 утра, которые предоставят представление о тенденциях в бизнес-инвестициях и образцах капиталовложений. Совпадение опросов делового настроения и твердых экономических данных создает потенциал для значительных реакций рынка, если отчеты в целом указывают на укрепление или ослабление экономических условий. Первоначальные требования по пособию по безработице в четверг добавят еще одну точку данных о здоровье рынка труда, закрывая всеобъемлющую неделю экономических индикаторов, которые могут повлиять на ожидания относительно политики ФРС и паттерны секторальной ротации.
Удачи на этой неделе и не забудьте прочитать мою ежедневную статью о вариантах.
На дату публикации Гэвин Макмастер не имел (непосредственно или косвенно) позиций в каких-либо ценных бумагах, упомянутых в этой статье. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Эта статья была опубликована на Barchart.com