Основные моменты
Kraft Heinz, PepsiCo и Comcast в настоящее время предлагают дивидендные доходы, значительно превышающие их долгосрочные средние значения.
Их акции могут быть недооценены, но эта тройка павших гигантов должна восстановиться в долгосрочной перспективе.
Все три компании сталкиваются с плоскими или снижающимися продажами, но продолжают генерировать значительный свободный денежный поток.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем у Kraft Heinz
Индекс Nasdaq-100 объединяет некоторые из самых перспективных ростовых акций на рынке. Он включает девять из 10 крупнейших акций по капитализации. Все 10 являются членами клуба триллионовой оценки. В то же время Nasdaq-100 также включает в себя впечатляющих плательщиков дивидендов.
Щедрые дивидендные доходы могут быть очень выгодными для акционеров - если они являются осознанным выбором и поддерживаются здоровыми наличными прибылями. В других случаях дивидендные доходы могут взлететь, поскольку рыночная цена одной и той же акции падает. Некоторые инвесторы видят избыточные доходы как краткосрочный признак компаний в больших затруднениях.
Итак, давайте рассмотрим три самые щедрые дивидендные политики в Nasdaq-100 на 18 июля. Принадлежат ли они абсолютно здоровым бизнесам с избытком средств для расходов, или это павшие гиганты с серьезными проблемами?
1. Kraft Heinz: дивидендная доходность 5,7%
Продовольственный гигант Kraft Heinz (NASDAQ: KHC) в настоящее время предлагает самую щедрую дивидендную доходность в этом индексе, и здесь нет близких соперников.
Kraft Heinz всегда имел высокую доходность. Средний показатель за последние пять лет составлял 4,6%. Но он также значительно вырос за последние 52 недели из-за падения цен на акции.
Производитель вашего любимого кетчупа, горячих собак и обработанного сыра столкнулся с застоем выручки за последние шесть кварталов. Kraft Heinz по-прежнему является фантастическим денежным аппаратом, преобразующим 12% своей выручки в свободный денежный поток по итогам последних данных. Это немного выше 11% конверсии прибыли в наличные, которую компания видела шесть лет назад, до того как пандемия COVID-19 перевернула мир потребления с ног на голову.
На данный момент эти акции выглядят недооцененными, торгуясь всего по 10,4 раза свободного денежного потока и 0,7 раза стоимости книги. Эти показатели оценки низкие, даже в консервативном секторе производителей упакованных продуктов. Компания борется с теми же макроэкономическими ветрами, что и все остальные, но с беспрецедентным портфелем продовольственных брендов на своей стороне. Я думаю, что это хорошая идея закрепить эту растущую дивидендную доходность, приобретая акции Kraft Heinz по выгодной цене.
2. PepsiCo: доходность 3,9%
Я еще не покидаю рынок продуктов питания. Следующее имя в этом списке - PepsiCo (NASDAQ: PEP), известный производитель газировок и закусок.
Это недавнее увеличение дивидендов даже более значительно, чем у Kraft Heinz. Доходность PepsiCo составляла в среднем 2,9% с лета 2020 года, с ростом на 34% за последний год.
У компании были проблемы с управлением запасами в прошлом году, и продажи довольно плоские с лета 2023 года. Я вижу бизнес класса мирового уровня по потребительским товарам, который борется, чтобы соответствовать своим высоким стандартам качества.
Эта ситуация очень похожа на ситуацию с Kraft Heinz. Оптимистичные инвесторы, вероятно, будут в выигрыше в долгосрочной перспективе, если купят некоторые акции PepsiCo на этом продленном спаде цен.
3. Comcast: доходность 3,8%
Затем есть развлекательный гигант Comcast (NASDAQ: CMCSA), также предоставляющий дивидендные доходы, значительно превышающие свои долгосрочные средние значения.
Это еще одна история о резком падении цен на акции, приводящем к высоким дивидендным доходам. И снова я бы не сказал, что Comcast находится в финансовых затруднениях.
Новый парк развлечений Epic Universe в курорте Universal Orlando от Comcast, открытый в конце мая, должен вдохнуть новую жизнь в неудачное подразделение парков развлечений. Сегмент студии Universal недавно забил крупные хиты, такие как Jurassic World: Rebirth и экранизация Как приручить дракона. Тем временем массовое подключение и платформы Comcast обеспечивают прочную основу для генерации наличных средств, из которой компания может запустить более амбициозные инициативы по росту.
Я не хочу повторяться, но Comcast также может быть отличным приобретением на этом низком уровне. Конечно, рынок развлечений меняется со световой скоростью, но бренд Universal настоятельно защищает свои позиции.
Следует ли покупать акции Kraft Heinz прямо сейчас?
Перед покупкой акций Kraft Heinz обратите внимание на это:
Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что определила, какие, по их мнению, являются 10 лучших акций для инвесторов купить сейчас, и Kraft Heinz не вошел в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в следующие годы.
Подумайте о том, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $652,133!* Или когда Nvidia вошла в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $1,056,790!*
Теперь стоит отметить, что средний общий доход Stock Advisors составляет 1,048%, что превосходит рынок на 180% по сравнению с S&P 500. Не упустите возможность узнать о последнем списке топ-10, доступном при подписке на Stock Advisor.
См. 10 акций
*Доходность Stock Advisor на 15 июля 2025 года
Андерс Бюлунд не имеет позиции в каких-либо из упомянутых акций. The Motley Fool рекомендует Comcast и Kraft Heinz. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Следует ли покупать 3 акции с самыми высокими дивидендными выплатами в Nasdaq-100? был изначально опубликован The Motley Fool