Основные моменты
PepsiCo увеличил дивиденды более полувека.
Chevron ожидает высокий прирост свободного денежного потока в следующем году.
Realty Income стабильно увеличивает свои высокодоходные ежемесячные дивиденды.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем PepsiCo.
Лучшие акции для инвестирования в долгосрочной перспективе могут вас удивить. Данные от Hartford Funds и Ned Davis Research показывают, что дивидендные акции превзошли не дивидендные более чем в 2 раза за последние полвека (их средний годовой доход составил 9,2% по сравнению с 4,3%). Компании, которые увеличивали свои дивиденды, справлялись еще лучше, имея средний доход 10,2%.
Учитывая эти убедительные доходы, инвестирование в акции с ростом дивидендов может быть особенно прибыльным. Вот три топовые компании для покупки прямо сейчас, которые хорошо позиционированы для постоянного увеличения дивидендов.
PepsiCo
PepsiCo (NASDAQ: PEP), глобальная компания по производству напитков и закусок, увеличила дивиденды в течение 53 последовательных лет. Это позволило ей сохранить свой статус среди Dividend Kings -- компаний, которые увеличивали свои дивиденды более 50 лет подряд.
Хотя у PepsiCo прочная репутация дивидендов, ее акции снизились примерно на 15% за последний год. Это снижение привело к тому, что ее дивидендная доходность приблизилась к 4%. Инвестиция в $1,000 принесет почти $40 ежегодного дохода по этому тарифу.
Акции PepsiCo упали за последний год из-за некоторых краткосрочных факторов роста, таких как тарифы и другие факторы. Однако компания ожидает, что ее капитальные инвестиции принесут рост органического дохода на уровне 4% до 6% в год и рост прибыли на акцию на высокий однозначных цифрах в течение долгосрочной перспективы. Кроме того, у компании есть финансовая гибкость для осуществления стратегических приобретений по мере появления возможностей. Недавно она завершила покупку производителя более здоровой газировки Poppi для ускорения стратегического преобразования своего портфеля в более здоровые варианты.
Chevron
Chevron (NYSE: CVX) увеличил свои дивиденды в течение 38 последовательных лет, демонстрируя свою устойчивую бизнес-модель через несколько циклов сырьевых товаров. Компания по добыче нефти лидировала среди конкурентов в росте дивидендов за последнее десятилетие.
Акции Chevron снизились более чем на 5% за последний год, что привело к дивидендной доходности, которая теперь превышает 4,5%. Этот высокодоходный выплаты основан на очень устойчивой основе. В портфеле Chevron на добычу нефти имеется самый низкий уровень безубыточности в отрасли, около $30 за баррель. Тем временем, у компании крепкое балансовое положение с одним из самых низких коэффициентов задолженности в своей группе конкурентов.
У компании должно быть достаточно средств для продолжения роста дивидендов. Она ожидает генерацию дополнительных $9 миллиардов свободного денежного потока на следующий год при цене на нефть $60 (в настоящее время она ближе к $70), и это без учета влияния недавно завершенного приобретения компании Hess. Тем временем, этот значительный сделка улучшит и расширит перспективы компании по производству и росту свободного денежного потока в 2030-х годах.
Realty Income
Realty Income (NYSE: O) имеет крепкую историю дивидендов, увеличивая свои ежемесячные выплаты 131 раз с 1994 года. Полоса роста дивидендов инвестиционного доверия в недвижимость (REIT) продолжается 111 кварталов и 30 последовательных лет.
Акции Realty Income немного упали за последний год, увеличивая свою дивидендную доходность выше 5,5%. Арендодатель поддерживает эту выплату разнообразным портфелем недвижимости, который генерирует стабильные денежные потоки, обеспеченные долгосрочными чистыми арендами.
REIT выплачивает консервативную часть своих арендных доходов в качестве дивидендов и имеет один из наиболее крепких балансов в секторе. Эта финансовая гибкость поддерживает постоянное расширение портфеля. С $14 триллионами потенциальных сетевых арендных свойств в своих основных рынках, у Realty Income имеется достаточно возможностей для роста. Этот рост портфеля должен поддерживать его способность продолжать увеличивать дивиденды.
Некоторые из лучших акций для покупки прямо сейчас
PepsiCo, Chevron и Realty Income - лучшие дивидендные акции. У них устойчивая история роста дивидендов, в настоящее время предлагают более высокие доходы и торгуются по более низким ценам. Эти факторы позиционируют их благоприятно для привлекательных общих доходов, что делает их отличными местами для инвестирования $1,000 прямо сейчас.
Следует ли вам инвестировать $1,000 в PepsiCo прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции PepsiCo, обратите внимание на это:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас, и PepsiCo не вошла в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Подумайте о том, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашего рекомендации, у вас было бы $652,133!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашего рекомендации, у вас было бы $1,056,790!*.
Теперь стоит отметить, что средняя общая доходность Stock Advisors составляет 1,048%, что превосходит рынок на 180%. Не упустите возможность узнать о последнем топ-10 списке, доступном при вступлении в Stock Advisor.
Посмотрите 10 акций
*Доходность Stock Advisor на 15 июля 2025 года
Matt DiLallo имеет позиции в Chevron, PepsiCo и Realty Income. The Motley Fool имеет позиции и рекомендует Chevron и Realty Income. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
Лучшие акции для инвестирования $1,000 прямо сейчас впервые опубликованы The Motley Fool