Москва. 21 июля. ИНТЕРФАКС - "Металлоинвест" снизил ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ РФ трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом не менее 35 млрд рублей до 160-170 б.п. с не выше 175 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на флоатер проходит 21 июля с 11:00 до 15:00 мск. По выпуску будут предусмотрены плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки ЦБ, + спред.
Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал трейдинг", банк "Держава", банк "ДОМ.РФ", ИФК "Солид", Совкомбанк и Т-Банк (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG). Техразмещение запланировано на 28 июля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Московская биржа 17 июня зарегистрировала программу облигаций компании серии 002Р объемом 300 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Выпуск станет первым в рамках данной программы.
В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 142 млрд рублей, 6 выпусков биржевых бондов на 5,5 млрд юаней и выпуск замещающих облигаций на $285,8 млн.
EBITDA "Металлоинвеста" по МСФО в 2024 году снизилась на 4% и составила 189,8 млрд рублей. Общий долг группы на конец 2024 года составил 371,7 млрд рублей, увеличившись на 23%.