Ключевые моменты
Dutch Bros уже удвоила количество своих магазинов за четыре года и планирует удвоить его снова к 2029 году.
Она предпринимает множество стратегических действий для увеличения вовлеченности и продаж в магазинах.
Акции Dutch Bros дорогие согласно некоторым оценочным показателям.
10 акций, которые мы предпочитаем Dutch Bros
Если у вас есть $1,000 для инвестирования прямо сейчас, я уверен, что вы учитываете множество факторов при выборе правильной акции. Чек-лист каждого будет немного отличаться, кто-то предпочитает более рискованные акции для роста, а кто-то ищет стабильность и ценность.
Не каждая акция для роста рискованна, но природа инвестирования подразумевает, что в общем, молодые акции имеют больший потенциал роста, и молодые акции несут в себе определенные риски. Если вы готовы к некоторым рискам и ищете топовую акцию для роста, которая, вероятно, вознаградит вас многократно, Dutch Bros (NYSE: BROS) - отличный кандидат.
Веселый и дружелюбный кофе
Dutch Bros имеет простую модель сети ресторанов, но предлагает новое видение кофе. У нее свои уникальные напитки, с акцентом на холодные напитки, и клиенты в восторге от ее индивидуализированных напитков. Поскольку она разработала свой план расширения в последние годы, она следит за текущими тенденциями, такими как скорость и вынос, и большинство ее магазинов оборудованы только автомобильными проездами.
По мере расширения она завоевывает новых и лояльных клиентов, которые ценят ее веселую и дружелюбную атмосферу, и демонстрирует сильную производительность, включая прибыльность на масштабе.
В первом квартале 2025 года выручка увеличилась на 29% по сравнению с предыдущим годом, с ростом продаж в магазинах на 4,7%. Это включало увеличение трафика на 1,3%, что указывает на то, что люди приходят чаще, и больше людей делают покупки, а не только за счет увеличения цен. Чистая прибыль выросла с $16,2 миллиона в прошлогоднем квартале до $22,5 миллиона в первом квартале текущего года.
Недавно был открыт 1000-й магазин, примерно в два раза больше, чем было при первичном размещении акций четыре года назад, и планируется открыть по крайней мере 160 магазинов в этом году.
Магазин на каждом углу
Руководство недавно увеличило свой рынок до 7,000 магазинов, или в семь раз больше по сравнению с сегодняшним количеством магазинов. Она планирует иметь 2,029 магазинов к 2029 году, примерно удвоив их снова за четыре года. Она предвидит долгосрочный рост выручки на 20% ежегодно, обусловленный среднегодовым ростом новых магазинов на уровне середины двухзначного числа и ростом сравнимых продаж на уровне середины однозначного числа.
Компания предпринимает множество шагов для роста помимо открытия новых магазинов. Недавно был запущен мобильный заказ, который показал результаты. Он уже составляет 10% заказов и способствует регистрации участников. Также имеется высокий процент повторных покупок.
Dutch Bros открывает различные типы магазинов, соответствующих спросу в каждом новом местоположении, например, некоторые магазины с местом для еды внутри, а другие с окнами для заказа на вынос. Она также экспериментирует с меню для увеличения продаж. Одним из последних действий является увеличение ассортимента еды в магазинах для увеличения утренней активности и генерации более высоких продаж напитков в это важное время дня.
Риск и оценка
Несмотря на все вышесказанное, Dutch Bros не без риска. Хотя это не совсем молодая компания, поскольку она открыла свой первый магазин в 1997 году, но только недавно начала свою стратегию внутреннего расширения и вышла на IPO в 2021 году. Инвестирование в нее сейчас означает доверие к ее способности достичь целей по открытию магазинов и росту сравнимых продаж. Путь от небольшой кофейни к крупному игроку долог.
До сих пор она принимает решения, которые укрепляют мое доверие. Основатель-генеральный директор отошел на второй план в 2023 году, чтобы уступить место опытному исполнительному директору, который приведет компанию на новый уровень. Кристина Барон перестроила руководящий состав, открыла новый операционный центр и изменила стратегию недвижимости компании. Это хорошие шаги, но важно отметить, что находясь в режиме роста, она по-прежнему интенсивно инвестирует и не всегда обладает положительным свободным денежным потоком.
Также важно для каждого инвестора учитывать оценку. Акции Dutch Bros не дешевы по стандартному коэффициенту цены к прибыли (P/E), который составляет 160. Это очень высокий уровень. По коэффициенту цены к выручке (P/S) она более разумна, всего 5 раз по отношению к выручке за последние 12 месяцев.
Если у вас есть желание к риску и долгосрочная перспектива, рассмотрите инвестиции в Dutch Bros; она должна сохранять свой рост и производительность и может стать невероятным дополнением к портфелю, ориентированному на рост.
Думают ли эксперты, что Dutch Bros стоит покупать прямо сейчас?
Экспертный аналитический коллектив Motley Fools, опираясь на годы инвестиционного опыта и глубокий анализ тысяч акций, использует нашу собственную базу данных инвестирования Moneyball AI для выявления лучших возможностей. Они только что раскрыли свои 10 лучших акций для покупки сейчас - попала ли Dutch Bros в список?
Когда наш аналитический коллектив Stock Advisor делает рекомендацию по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, средний общий доход Stock Advisors вырос на 1,048%, по сравнению с всего 180% для S&P это превосходит рынок на 867,59%!*
Представьте, что вы были участником Stock Advisor, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашей рекомендации, у вас было бы $652,133!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашей рекомендации, у вас было бы $1,056,790!*
10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в последующие годы. Не упустите последний топ-10 список, доступный при присоединении к Stock Advisor.
См. 10 акций
*Доходы Stock Advisor по состоянию на 21 июля 2025 года
Дженнифер Сайбил не имеет позиции в каких-либо из упомянутых акций. The Motley Fool рекомендует Dutch Bros. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
Лучшая акция для роста, чтобы купить сейчас за $1,000 была опубликована The Motley Fool
