22 июля. ФИНМАРКЕТ - Правительство Грузии создает комиссию для организации выпуска еврооблигаций на $500 млн весной 2026 года с целью рефинансирования бондов, выпущенных весной 2021 года, говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина страны.
В состав комиссии вошли министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили, президент Национального банка Натия Турнава, замминистра финансов Георгий Какауридзе, а также заместители министра экономики и вице-президенты Нацбанка Грузии.
Комиссия проведет переговоры с JPMorgan, Citibank, Barclays, Goldman Sachs, HSBC и другими мировыми финансовыми институтами об участии в выпуске ценных бумаг. Также будут проведены переговоры с грузинскими инвестбанками Galt&Taggart и TBC Capital.
В апреле 2021 года Грузия разместила на Лондонской фондовой бирже пятилетние еврооблигации на $500 млн, которыми было произведено рефинансирование облигаций такого же объема, выпущенных в 2011 году.
Процентная ставка по еврооблигациям была установлена на уровне 2,75% против 6,875% по бондам, выпущенным в 2011 году. Организаторами выпуска выступили JP Morgan, Goldman Sachs и ICBC Standard, TBC Capital и Galt&Taggart.
Еврооблигации, выпущенные в 2011 году, рефинансировали обязательства, взятые правительством Грузии в 2008 году.