Сентябрьские фьючерсы S&P 500 E-Mini (ESU25) снижаются на -0.04% сегодня утром, поскольку инвесторы готовятся к волне корпоративных отчетов и продолжают внимательно следить за развитием торговых дел между США и ключевыми торговыми партнерами в преддверии 1 августа.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп может выдать дополнительные односторонние тарифные письма до 1 августа. Она добавила, что до дедлайна также могут быть достигнуты новые торговые сделки. Тем временем президент Филиппин Фердинанд Маркос мл. станет последним иностранным лидером, желающим заключить сделку до дедлайна, когда он встретится с Трампом в Овальном кабинете позже сегодня.
Больше новостей от Barchart
Акции Opendoor стремительно растут во время торгового ралли розничных инвесторов. Как лучше всего играть с акциями OPEN здесь?
Эти Penny-акции хотят стать MicroStrategy Dogecoin
Акции Robinhood падают, поскольку включение в S&P 500 снова отменено для HOOD
Устали пропускать дневные развороты? Бесплатная информационная рассылка Barchart Brief держит вас в курсе. Подпишитесь сейчас!
На вчерашней торговой сессии главные фондовые индексы Уолл-стрит завершились смешанно, причем S&P 500 и Nasdaq 100 установили новые исторические максимумы. Компания Verizon Communications (VZ) поднялась более чем на +4% и стала лидером по приросту на S&P 500 и Dow после того, как оператор опубликовал обнадеживающие результаты за второй квартал и повысил нижнюю границу прогноза по прибыли на акцию на весь год. Также акции чипов выросли, причем Arm Holdings (ARM) поднялась более чем на +3%, возглавив прирост на Nasdaq 100, а Qualcomm (QCOM) увеличилась более чем на +2%. Кроме того, акции компании Block (XYZ) выросли более чем на +7% после того, как S&P Dow Jones Indices объявила, что акции будут добавлены в индекс S&P 500 в среду, 23 июля. Среди медвежьих активов Bruker (BRKR) упала более чем на -12% после того, как производитель научных инструментов опубликовал предварительные результаты за второй квартал хуже ожиданий.
Экономические данные, опубликованные в понедельник, показали, что ведущий экономический индекс Конференции по США упал на -0.3% м/м в июне, что хуже ожиданий -0.2% м/м.
Хотя акции могут быть готовы к перерыву, мы считаем, что бычий рынок остается устойчивым. Мы подтверждаем наш целевой уровень цены S&P 500 на июнь 2026 года в 6,500 и рекомендуем использовать волатильность как возможность постепенного вхождения на рынки, - сказала Ульрике Хоффманн-Бурхарди из UBS Global Wealth Management.
Второй квартал начинает приносить с собой сезон корпоративных отчетов. Инвесторы будут внимательно следить за отчетами сегодня от известных компаний, таких как Coca-Cola (KO), Philip Morris International (PM), RTX Corp. (RTX), Texas Instruments (TXN), Intuitive Surgical (ISRG), Danaher (DHR), Lockheed Martin (LMT) и General Motors (GM). По данным Bloomberg Intelligence, компании, входящие в индекс S&P 500, ожидаются показать средний прирост прибыли на +3.2% в квартале Q2 по сравнению с предыдущим годом, незначительно превышая предварительный прогноз +2.8%.
На фоне экономических данных инвесторы сосредоточатся на индексе производственной активности Федерального резерва США, который должен быть опубликован через пару часов. Экономисты предвидят, что эта цифра составит -2 в июле по сравнению со значением -7 в предыдущем периоде.
Тем временем председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл должен сегодня открыть конференцию, посвященную капитальным кадровым структурам для крупных банков. В связи с тем, что чиновники Федерального резерва находятся в запретном периоде перед заседанием правления 29-30 июля, г-н Пауэлл, вероятнее всего, воздержится от комментариев о процентных ставках.
Рынок процентных ставок США оценивает вероятность отсутствия изменения ставок на 97.4% и вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на предстоящем заседании монетарной политики в 2.6%.
На рынке облигаций доходность 10-летнего государственного облигационного займа США составляет 4.389%, увеличившись на +0.23%.
Индекс Euro Stoxx 50 снижен на -0.65% сегодня утром на фоне растущих опасений, что торговое соглашение между США и ЕС может не быть завершено до 1 августа. Химические акции показали худшие результаты во вторник, причем Akzo Nobel (AKZA.NA) упала более чем на -2% после того, как производитель краски Dulux снизил прогноз по чистой прибыли на акцию на весь год. Европейский центральный банк заявил во вторник на основе опроса крупнейших кредиторов блока, что спрос на кредиты от еврозонных компаний увеличился в прошлом квартале, несмотря на давление геополитических и торговых напряжений, и ожидается еще одно увеличение в этом квартале. Тем временем Европейский союз все еще стремится к торговому соглашению с США, но сообщается, что блок готовит контрмеры, поскольку Трамп занимает жесткую позицию и увеличивает вероятность отсутствия сделки. The Wall Street Journal сообщил, что американские чиновники сказали главе торговли ЕС на прошлой неделе, что они ожидают, что президент Трамп потребует дополнительных уступок от блока для заключения сделки, включая базовую тарифную ставку на большинство европейских товаров, которая может составить 15% или более. В то же время дипломаты ЕС заявили, что блок рассматривает широкий спектр контрмер, включая направленные на американские услуги или ограничение доступа к государственным закупкам, если сделка не будет достигнута. В других корпоративных новостях Sartorius Stedim Biotech (DIM.P.DX) упала более чем на -8% после того, как полугодовые результаты французского производителя лабораторного оборудования не впечатлили инвесторов. Также Givaudan Sa (GIVN.Z.IX) упала более чем на -5% после того, как были объявлены слабые результаты по продажам за полугодие.
Европейский экономический календарь почти пуст во вторник.
Азиатские фондовые рынки сегодня закрылись смешанно. Индекс Шанхайской фондовой биржи (SHCOMP) Китая закрылся выше на +0.62%, а Индекс Никкей 225 (NIK) Японии закрылся ниже на -0.11%.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Китая закрылся сегодня выше, при сохранении позитивного настроения, поскольку страна начала строительство крупнейшей в мире гидроэлектростанции в Тибете и появились сообщения о возможной встрече между лидерами двух крупнейших мировых экономик. Строительные и энергетические акции продолжили свой рост во вторник после того, как Китай объявил в выходные начало строительства гидроэлектростанции стоимостью $170 млрд в Тибете. Аналитики Citi заявили в заметке, что проект имеет макроэкономическое значение и может обеспечить спрос, вероятно, смягчив опасения о росте и рынке труда в некоторой степени. Также оживляя настроение, Reuters сообщило, что помощники президента США Дональда Трампа и президента Китая Си Цзиньпина обсудили возможность встречи между двумя лидерами во время запланированной поездки Трампа в Азию позже в этом году. Тем временем министр финансов США Скотт Бессент заявил в понедельник, что Вашингтон и Пекин собираются провести переговоры в самом ближайшем будущем, и обсуждения могут касаться покупок Китаем иранской и российской нефти. Внимание инвесторов также сосредоточено на заседании Политбюро июля, ожидаемом в ближайшие дни, где политики будут обсуждать экономическую политику на второе полугодие. Экономисты заявили, что Пекин вряд ли примет широкомасштабные стимулы в ближайшем будущем, поскольку рост реального ВВП в первом полугодии превысил установленную на этот год цель около 5%. Политики, вероятно, подтвердят свое намерение увеличить внутренний спрос и стабилизировать экспорт, занятость и рынок недвижимости. В корпоративных новостях Yangzhou Yangjie Electronic Technology выросла более чем на +1% после того, как разработчик и производитель компонентов полупроводников предоставил сильный прогноз чистой прибыли за первое полугодие.
Индекс акций Японии Nikkei 225 закрылся незначительно ниже сегодня, поскольку инвесторы, вернувшиеся после долгого выходного уик-энда, взвешивают неопределенность политики после исторического поражения правящей Либерально-Демократической партии Японии на верхней палате воскресных выборов. Фармацевтические акции лидировали во вторник. Хотя результаты голосования соответствовали ожиданиям рынка, беспокойства относительно будущего направления политики, особенно в части правительственных расходов и торговли, ослабили настроение. Несколько оппозиционных партий, которые получили места на выборах, предложили снизить налог на продажу, чтобы смягчить бремя растущих жизненных издержек. Однако премьер-министр Японии Сигэру Исиба, который клялся остаться на посту, отклонил призывы о снижении налогов в пользу денежных выплат, финансируемых налоговыми поступлениями, а министр финансов Кацунобу Като подтвердил во вторник, что снижение налога на продажу неуместно. Ослабленное внутреннее положение Исиба также увеличивает неопределенность в переговорах Японии о тарифах с США, с приближающимся сроком 1 августа. Тем не менее, три сотрудника Глобальной стратегии рынков JPMorgan заявили в заметке, что исход выборов ожидается, что окажет минимальное воздействие на отечественные цены на акции. Несмотря на опасения о расширении фискальной политики и задержках в соглашении Япония-США о тарифах, рынок акций остается примерно стабильным благодаря корпоративным реформам и потокам фондов, сказали сотрудники. В корпоративных новостях Kansai Electric Power Co. выросла более чем на +3% после того, как компания заявила, что рассматривает возможность строительства первого нового ядерного реактора в Японии с момента катастрофы в Фукусиме 2011 года. Индекс волатильности Nikkei, который учитывает неявную волатильность опционов Nikkei 225, закрылся на -7,39% до 22,92.
Движение акций США перед открытием рынка
NXP Semiconductors N.V. (NXPI) упала более чем на -6% в предрыночной торговле, поскольку прогноз выручки на Q3 не впечатлил инвесторов.
Shopify (SHOP) упала более чем на -2% в предрыночной торговле после того, как Loop Capital снизила рейтинг акции с Buy до Hold с неизменной целевой ценой $120.
Lululemon Athletica (LULU) упала более чем на -1% в предрыночной торговле после того, как JPMorgan снизила рейтинг акции с Overweight до Neutral.
Medpace Holdings (MEDP) выросла более чем на +42% в предрыночной торговле после того, как компания по клиническим исследованиям опубликовала оптимистичные результаты за Q2 и повысила прогноз на год.
D.R. Horton (DHI) поднялась более чем на +6% в предрыночной торговле после того, как застройщик сообщил о лучших, чем ожидалось, результатах за FQ3.
Больше информации о движении акций перед открытием рынка
Основные события по отчетности США сегодня: вторник - 22 июля
Coca-Cola (KO), Philip Morris (PM), RTX Corp. (RTX), Texas Instruments (TXN), Intuitive Surgical (ISRG), Danaher (DHR), Chubb (CB), Lockheed Martin (LMT), Sherwin-Williams (SHW), Capital One Financial (COF), Northrop Grumman (NOC), Canadian National Railway (CNI), General Motors (GM), PACCAR (PCAR), MSCI (MSCI), DR Horton (DHI), Baker Hughes (BKR), CoStar (CSGP), EQT (EQT), Equifax (EFX), IQVIA Holdings (IQV), Synchrony Financial (SYF), PulteGroup (PHM), KeyCorp (KEY), Quest Diagnostics (DGX), Halliburton (HAL), Pentair (PNR), Genuine Parts (GPC), Tenet Healthcare (THC), East West Bancorp (EWBC), Avery Dennison (AVY), Manhattan Associates (MANH), MakeMyTrip (MMYT), Invesco (IVZ), Pegasystems (PEGA), IPG (IPG), Range Resources (RRC), Old National Bancorp (ONB), Badger Meter (BMI), Valmont Industries (VMI), Matador (MTDR), PennyMac Financial (PFSI), Cal-Maine (CALM), Enphase (ENPH), Renasant (RNST), First Bancorp (FBP), Cathay (CATY), Community Bank System (CBU), Trustmark (TRMK), Vicor (VICR), Karooooo (KARO), National Bank Holdings (NBHC), Hope Bancorp (HOPE), Forestar (FOR), Peoples Bancorp (PEBO), PennyMac Mortgage (PMT), Mercantile (MBWM).
На дату публикации Олександр Пилипенко не имел (непосредственно или косвенно) позиций ни в одном из упомянутых ценных бумаг. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Эта статья была изначально опубликована на Barchart.com.