Investing.com -- Morgan Stanley ожидает нормального уровня превышения ожиданий по отчетности за второй квартал, с прогнозом роста прибыли S&P 500 на 5% по сравнению с прошлым годом и ростом выручки на 4%.
Тем не менее, инвестиционный банк видит рост прибыли смещенным в сторону крупнейших технологических компаний, прогнозируя рост на 14% для "Великолепной семерки" по сравнению с падением на 3% для оставшихся 493 компонентов.
Аналитики также выделили ключевые неопределенности перед отчетностью, включая степень влияния тарифов на маржинальность, возможные корректировки вниз прогнозов на 3-й/4-й кварталы и как сохраняется ценовая политика в различных группах доходов.
В этой рамке Morgan Stanley выделяет 15 акций, по которым ожидается значительное движение после отчетности.
Тринадцать из этих названий считаются с потенциалом роста, включая Argenx (NASDAQ:ARGX), Atlassian (NASDAQ:NASDAQ:TEAM), Chewy (NYSE:NYSE:CHWY), CVS Health (NYSE:NYSE:CVS), DraftKings (NASDAQ:NASDAQ:DKNG), Eaton (NYSE:NYSE:ETN), Eli Lilly (NYSE:NYSE:LLY), F5 (NASDAQ:FFIV), NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Omada Health Inc (NASDAQ:OMDA), Southwest Airlines (NYSE:NYSE:LUV), Valley National Bancorp (NASDAQ:NASDAQ:VLY) и Western Digital (NASDAQ:NASDAQ:WDC).
Два имена - National Storage Affiliates (NYSE:NSA) и Teradyne Inc (NASDAQ:TER) - рассматриваются как подверженные риску снижения.
Среди лидеров по потенциалу роста Argenx поддерживается сильным коммерческим импульсом для Vyvgart и портфелем, который, по мнению Morgan Stanley, недооценен.
Мы считаем, что ARGX имеет положительные предпосылки к началу отчетности за 2-й квартал, - говорят стратеги, возглавляемые Мишель М. Уивер, - с коммерческим прогрессом Vyvgarts в миастении и хроническом воспалительном демиелинизирующем полиневропатии, на который ожидается увеличение внимания.
Аналитики также видят потенциал роста от предстоящих данных фазы 3 по серонегативной миастении.
Относительно Atlassian стратеги считают, что у акции есть привлекательные предпосылки перед отчетностью, поскольку обратная связь каналов указывает на стабильное исполнение несмотря на макроэкономические заботы.
Morgan Stanley ожидает, что компания даст прогноз на рост выручки на 18% в финансовом году 2026 (FY26), что может превзойти пониженные ожидания покупателей.
Chewy ожидают превышение как по выручке, так и по EBITDA, поддерживаемые сильным трафиком веб-сайта и участием в приложении, а также улучшением эффективности выполнения заказов. Morgan Stanley называет Chewy своим лучшим выбором в сегменте SMID eCommerce, указывая на ускоряющееся увеличение доли рынка и потенциал расширения маржи.
Для Nvidia (NASDAQ:NVDA) Morgan Stanley видит технологического гиганта хорошо подготовленным к отчетности, с ускоряющимися поставками на стеллажах и сильным спросом на свои продукты Blackwell, что, вероятно, стимулирует рост.
Банк ожидает более значительного скачка выручки в октябрьском квартале, чем текущие прогнозы, подкрепленный улучшением поставок и возобновлением поставок H20 в Китай. В то время как несколько препятствий начинают устраняться, прогнозы консенсуса остаются неизменными.
CVS считается более выгодно расположенным по сравнению с конкурентами, с меньшим экспозицией к Medicaid и здравоохранительным биржам. Аналитики считают, что просто сохранение цели по прибыли на акцию на 2025 год будет достаточно для работы акций, так как тенденции Medicare Advantage в значительной степени соответствуют ожиданиям.
Среди тех, у кого ожидаются негативные сюрпризы по прибыли, выделяются National Storage Affiliates (NYSE:NSA) и Teradyne, хотя в комментариях не детализируются случаи снижения.
Связанные статьи
15 названий, на которые, по мнению аналитиков Morgan Stanley, можно ожидать значительное влияние от отчетности
Клиенты вкладываются в летний ралли, готовясь к последующему откату, говорит Хартнетт из BofA
После взлета на 149%, эта акция вновь в пользе нашего ИИ - и уже +25% в июле